中材股份於其他海外监管市场发布的公告 - 中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期）发行结果公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B 条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司於上海证券交易所网站发布。

中国中材股份有限公司

2017年公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2598 号文核准，中国中材股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 35 亿元的公司债券。本次债券分期发行。

根据《中国中材股份有限公司 2017 年（面向合格投资者）公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国中材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 30 亿元（含30 亿元），其中，基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2017 年 1 月 17 日结束，最终发行规模为人民币15 亿元，最终票面利率为 3.95%。

特此公告。