中材股份於其他海外监管市场发布的公告 – 中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B 条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司於上海证券交易所网站发布。

中国中材股份有限公司

2017年公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

中国中材股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过 35 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2598 号文核准。本次债券分期发行，首期债券的发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），其中，基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过 20 亿元。

2017 年 1 月 13 日，发行人和主承销商长江证券承销保荐有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为 3.95%，发行规模为 15 亿元。发行人将按上述票面利率于 2017 年 1 月 16 日至 1 月 17 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见 2017 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国中材股份有限公司 2017 年（面向合格投资者）公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。