中材股份於其他海外监管市场发布的公告 - 中国中材股份有限公司 2017年（面向合格投资者）公开发行公司债券（第一期）发行公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B 条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司於上海证券交易所网站发布。

发行人及其董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要提示

一、中国中材股份有限公司（以下简称“发行人”或“中材股份”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币35亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2598号文核准。

本次债券采取分期发行的方式。中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币30亿元，其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。

二、本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

三、发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。发行人最近一期末未经审计的净资产为3,477,346.83万元（截至2016年6月30日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润58,155.60万元（2013年、2014年和2015年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），假设本期债券基础规模及超额配售规模全部发行，本期发行利率低于12.92%时，发行人三个会计年度实现的平均可分配利润将不低于本期债券一年利息的1.5倍，根据现有债券发行市场情况，预计发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。。

四、本期债券为5年期债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于2017年1月13日（T-1日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017年1月16日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

五、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

六、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购金额为1,000万元，超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。主承销商另有规定的除外。

七、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

八、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

九、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

十、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。

十一、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2017年1月12日（T-2日）的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

十二、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

公司/本公司/发行人/中材股份 指 中国中材股份有限公司

本次债券 指发行人经中国证监会核准，面向合格投资者公开发行不超过人民币35亿元公司债券

本期债券 指本次债券的首期，即“中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）”，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）

本次发行 指 本期债券的公开发行

主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司

簿记管理人/受托管理人/长江保荐指 长江证券承销保荐有限公司

承销协议 指发行人与主承销商为本次债券发行及交易流通签订的承销协议

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》

上证所、交易所 指 上海证券交易所

证券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

大公、大公国际、资信评级机构、评级机构指 大公国际资信评估有限公司

合格投资者 指在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）

网下利率询价及申购申请表 指中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表

配售缴款通知书 指中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书

网下认购协议 指中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）网下认购协议

一、 本次发行基本情况

(一) 本期债券名称

中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）。

(二) 发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元），其中，基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。

(三) 票面金额及发行价格

本期债券票面金额为100元，按面值发行。

(四) 债券利率及其确定方式

本期债券的利率采取询价方式确定，发行人与主承销商将根据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率，在本期债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年的票面利率为本期债券存续期限前3年票面利率加减调整基点，在本期债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

(五) 债券期限

本期债券为5年期债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

(六) 超额配售选择权

发行人和簿记管理人将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 10 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过20亿元（含20亿元）的发行额度。

(七) 发行人调整票面利率选择权

发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

(八) 投资者回售选择权

债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

(九) 债券形式

实名制记账式公司债券。合格投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

(十) 还本付息的期限和方式

本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。

(十一) 利息登记日

本期债券利息登记日将按照上海证券交易所和债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

(十二) 起息日

本期债券的起息日为2017年1月17日。

(十三) 付息日

2018年至2022年每年的1月17日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2018年至2020年每年的1月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不另计息）。

(十四) 兑付日

本期债券的兑付日为2022年1月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年1月17日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日（顺延期间不另计息）。

(十五) 付息、兑付方式

本期公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

(十六) 担保方式

本债券为无担保债券。

(十七) 募集资金专户银行

发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接受、存储、划转及本息偿付。

(十八) 信用级别及资信评级机构

经大公国际资信评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

(十九) 主承销商、债券受托管理人

长江证券承销保荐有限公司。

(二十) 承销方式

本期债券的发行由主承销商长江证券承销保荐有限公司组织承销团，采取以余额包销的方式承销。

(二十一) 拟上市交易场所

上海证券交易所。

(二十二) 上市和交易流通安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

(二十三) 募集资金用途

公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期有息债务。

(二十四) 质押式回购

发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

(二十五) 与本期债券发行有关的时间安排

日期 发行安排

T-2日（2017年1月12日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告

T-1日（2017年1月13日） 网下询价

确定票面利率

主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》

T日（2017年1月16日） 公告最终票面利率

网下认购起始日

T+1日（2017年1月17日） 网下认购截止日

网下认购的合格投资者在当日16:00前将认购款划至主承销商专用收款账户

T+2日（2017年1月18日） 刊登发行结果公告

主承销向发行人划款、发行结束

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为3.5%-4.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2017年1月13日（T-1日）。参与询价的合格投资者必须在2017年1月13日（T-1日）13:30至15:30之间将《中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商长江保荐处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）总申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；

（6）每一询价利率对应的申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的新增投资需求。

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在2017年1月13日（T-1日）13:30至15:30之间将如下文件传真至主承销商长江保荐处：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。

联系人：资本市场部

联系电话：021-38784899-875

传真：021-50495602、021-58303671

备用邮箱：ecm@cjsc.com

3、利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2017年1月16日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元），其中，基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为1,000万元，超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2017年1月16日（T日）至2017年1月17日（T+1日）。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2017年1月13日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率相同且在利率上的所有申购不能获得足额配售情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2017年1月17日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明投资者简称和“17中材01认购款”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

户名：长江证券承销保荐有限公司

帐号：03340300040012525

开户银行：农业银行上海浦东分行营业部

大额支付系统行号：103290076055

（八）违约申购的处理

对未能在2017年1月17日（T+1日）16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：中国中材股份有限公司

法定代表人：刘志江

住所：北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼8 层

联系人： 刘欣

电话：010-68139678

传真：010-68139688

（二）主承销商：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王承军

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21

层

联系人：张伟、李振东

电话：010-57065262

（三）分销商：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

住所：成都市青羊区东城根上街95号

联系人：褚嘉依

电话：021-61036972

传真：021-68826800