中材股份中材国际 - 完成发行代价股份

兹提述中国中材股份有限公司（「本公司」）日期为二零一五年五月二十九日之公告（「该公告」），内容有关（其中包括）(1)收购安徽节源100%股权；及(2)视作出售中材国际股权。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

完成资产重组

董事会欣然宣布，订立日期为二零一五年五月二十九日的资产收购协议所载之所有先决条件均已达成。根据资产收购协议，中材国际按每股代价股份人民币13.22元之发行价格向卖方发行76,208,025股代价股份（「本次发行」），此後中材国际由本公司拥有 39.70%权益并继续为本公司之附属公司。中材国际发行的代价股份已於二零一五年十一月二十日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。该等代价股份在其禁售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

完成发行代价股份後中材国际之股权架构

下表载列完成发行代价股份之後中材国际之股权架构：

紧随完成发行代价股份後

中材国际之股东名称 股份数目 股权概约百分比

本公司 464,263,219 39.70%

其他股东 629,034,041 53.79%

卖方 76,208,025 6.52%

合计 1,169,505,285 100%

兹亦提述该公告所披露中材国际与补偿义务人於二零一五年五月二十九日签订的补偿协议及其项下之补偿承诺。如中材国际在补偿期间实施送股或转增股份，则该公告「补偿承诺」一节注1中所引述之代价股份总数将进行调整。在该等情形下，代价股份总数应包括全部卖方通过本次发行获得的中材国际股份及卖方在利润补偿期间内获得的前述送股、转增的中材国际股份。