(标题已取消)中材股份行使超额配股权公告

本公司公布，联席全球协调人已于2008年1月3日代表国际包销商全面行使招股书所述的超额配股权，所涉及股份合共139,756,000股H股（「超额配售股份」），相等于根据全球发售初步发售的发售股份约15% 。

该超额配售股份将由本公司按每股H股4.50港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）发行及配发，而该价格相等于全球发售的每股H股发售价。

根据招股书「股本」一节所披露关于出售国有股份的有关中国法规，母公司、泰安国有资产、天山建材、北京金隅及淄博高新（「转让发起人」）须将12,089,218股内资股，相等于超额配售股份数目约8.65%，转拨至社保基金。由转让发起人转拨至社保基金的内资股将按一换一基准兑换至H股（「兑换」）。转让发起人或本公司将不会收取任何因转让发起人向社保基金转拨该等内资股或任何其後由社保基金出售该等H股而产生的所得款项。

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本公司公布，联席全球协调人已于2008年1月3日代表国际包销商全面行使招股书所述的超额配股权，所涉及股份合共139,756,000股H股（「超额配售股份」），相等于根据全球发售初步发售的发售股份约15% 。

该超额配售股份将由本公司按每股H股4.50港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）发行及配发，而该价格相等于全球发售的每股H股发售价。

根据招股书「股本」一节所披露关于出售国有股份的有关中国法规，母公司、泰安国有资产、天山建材、北京金隅及淄博高新（「转让发起人」）须将12,089,218股内资股，相等于超额配售股份数目约8.65%，转拨至社保基金。由转让发起人转拨至社保基金的内资股将按一换一基准兑换至H股（「兑换」）。转让发起人或本公司将不会收取任何因转让发起人向社保基金转拨该等内资股或任何其後由社保基金出售该等H股而产生的所得款项。预期在H股完成注册後，兑换将于2008年1月11日完成。

超额配售股份仅会用作应付国际发售的超额分配。紧随本公司发行及配发超额配售股份後，公众人士将持有本公司已发行股本约32.60%（包括社保基金持有H股的2.60% ）。

联交所上市委员会已批准超额配售股份，以及在兑换完成後由社保基金持有的H股（「已兑换H股」）上市及买卖。预期该等超额配售股份及已兑换H股将于2008年1月11日上午九时三十分开始在联交所主板上市及买卖。

本公司于紧接发行超额配售股份及兑换完成之前及之後的股权架构如下：

股份概况 紧接超额配售股份发行前 紧随超额配售股份发行後

占本公司已 占本公司已

发行股本 发行股本

股份数目 百分比 股份数目 百分比

内资股

母公司 1,503,649,884 43.82% 1,494,416,985 41.84%

泰安国有资产 311,700,035 9.08% 309,786,095 8.67%

信达 319,788,108 9.32% 319,788,108 8.96%

天山建材 64,727,427 1.89% 64,329,980 1.80%

北京金隅 62,824,839 1.83% 62,439,074 1.75%

淄博高新 25,921,592 0.75% 25,762,425 0.72%

非上市外资股

华建 130,793,218 3.81% 130,793,218 3.66%

H股

全球发售的投资者

持有之新股 931,708,000 27.15% 1,071,464,000 30.00%

社保基金持有的已兑换H股 80,594,897 2.35% 92,684,115 2.60%

总 计: 3,431,708,000 100% 3,571,464,000 100%

本公司根据行使超额配股权发行的超额配售股份所得的额外款项净额约为606,830,000港元，将用作招股书「未来计划及所得款项用途」一节所披露的用途。