中材股份全球发售

根据全球发售提呈的H股数目 ： 931,708,000股H股（视乎超额配股权

　 行使与否而定）

香港公开发售股份数目 ： 465,854,000股H股（经回补後调整）

国际发售股份数目 ： 465,854,000股H股（经回补後调整及

　 视乎超额配股权行使与否而定）

发售价 ： 每股发售股份4.50港元（另加1%经纪佣金、

　 0.005%联交所交易费及

　 0.004%香港证监会交易徵费）

面值 ： 每股人民币1.00元

股份代号 ： 1893

摘要

. 董事会谨此宣布发售价已定为每股发售股份4.50港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费）。于超额配股权获任何行使前，经扣除本公司应付的包销佣金及估计开支後，本公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为3,862,000,000港元。

. 已收到根据香港公开发售提交的合计26,360,484,000股香港公开发售股份的合计280,337份有效申请（以白色及黄色申请表格提交的申请，以及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过白表eIPO服务向白表eIPO服务供应商提交的申请），相等于根据香港公开发售初步可供认购的合计93,172,000股香港公开发售股份约283倍。

. 根据国际发售初步提呈认购的发售股份已录得庞大超额认购。根据国际发售分配予承配人的发售股份数目包括超额分配139,756,000股Ｈ股。

. 由于香港公开发售出现庞大超额认购，因此采用了招股书内「全球发售架构」一节所述的回补机制，分配予香港公开发售的发售股份数目已增至465,854,000股香港公开发售股份，占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数50%（于超额配股权获行使前）。

. 本公司已授予国际包销商超额配股权，可由联席全球协调人代表国际包销商于递交香港公开发售申请的最後日期起计30日（预期为2008年1月11日（星期五））内行使，以要求本公司配发及发行最多合共139,756,000股额外H股股份以补足国际发售的超额配发需求（如有）。倘若超额配股权获行使，本公司将会在报章上发表公布。于本公告刊发日期，超额配股权尚未获行使。

. 本公司公布香港公开发售中（包括以白色及黄色申请表格提交的申请，以及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过白表eIPO服务向白表eIPO服务供应商提交的申请）香港公开发售股份的分配结果（包括获接纳或部分获接纳申请人的香港身份证号码、护照号码及香港商业登记证号码（如适用）），以及获分配的香港公开发售股份数目，将于下述时间及日期按下列指定方式公布：

. 于2007年12月19日（星期三）浏览本公司网站 www.sinoma-ltd.cn 及联交所网站www.hkex.com.hk 的公布以查阅香港公开发售的分配结果；

. 于2007年12月19日（星期三）上午八时正起至2007年12月25日（星期二）午夜十二时正止期间，二十四小时浏览我们的指定分配结果网站 www.iporesults.com.hk查询香港公开发售的分配结果。用户须输入其于申请表格上提供的香港身份证╱护照╱香港商业登记证号码以查询彼等各自的分配结果；

. 致电我们的香港公开发售分配结果电话热线查询分配结果。申请人可于2007年12月19日（星期三）至2007年12月22日（星期六）上午九时正至晚上十时正，致电2862 8669查询其申请是否获接纳及获分配的香港公开发售股份数目（如有）；及

. 于2007年12月19日（星期三）起至2007年12月21日（星期五）期间，在各收款银行的分行及支行各自的营业时间内，备有分配结果的特备小册子以供查阅。有关地址载于招股书「如何申请香港公开发售股份 — 索取申请表格的地点」一节。

. 通过白表eIPO或使用白色申请表格提交申请并成功获分配1,000,000股或以上香港公开发售股份，且在白色申请表格上列明拟亲自领取股票的申请人，可于2007年12月19日（星期三）上午九时正至下午一时正前往本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室）亲自领取股票。

. 对于通过白表eIPO或使用白色申请表格提交申请并全部或部分获接纳的申请人，配发予该等人士而不可亲自领取或可亲自领取但未有亲自领取的香港公开发售股份H股股票将于2007年12月19日（星期三）以普通邮递方式寄发给有权获得该等股票的人士，邮误风险概由彼等自行承担。

. 对于使用黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提交申请并全部或部分获接纳的申请人，配发予该等人士的香港公开发售股份H股股票将以香港结算之名义发行，并预期将于2007年12月19日（星期三）营业时间结束时存入中央结算系统，以记存入该等人士的中央结算系统投资者户口持有人股份账户或该等人士指定的中央结算系统参与者股份账户。

. 申请1,000,000股或以上香港公开发售股份，且在申请表格上列明拟亲自领取退款支票（如有）的申请人，可于2007年12月19日（星期三）上午九时正至下午一时正前往本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室）亲自领取。

. 在香港公开发售成为无条件及包销协议未有根据其条款终止的情况下，H股股票方成为所有权的有效凭证（预期约于2007年12月20日（星期四）上午八时正）。? 本公司将不就发售股份发出任何所有权的临时文件。

. 对于全部或部分不获接纳的申请人，退给该等人士而不可亲自领取或可亲自领取但未有亲自领取的退款支票，预期将于2007年12月19日（星期三）以普通邮递方式寄发至相关申请表格上所示申请人的地址，邮误风险概由彼等自行承担。

. 退给透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提交申请的申请人的退款预期将于2007年12月19日（星期三）记存入相关申请人的指定银行账户或彼等的经纪或托管商指定的银行账户。

. 根据公司投资者协议，建银国际资产管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中基建设投资有限公司、Citigroup Global Markets Limited 、Grahamstowe InvestmentsLimited 及新加坡政府投资有限公司、将各自认购33,333,000股发售股份，合共为199,998,000股发售股份。将由各基础投资者认购的发售股份总数占全球发售完成後（假设超额配股权并无获行使）的发售股份约21.5%或本公司已发行股本总数约5.83%。根据公司投资者协议，将由各基础投资者持有的发售股份将计算作本公司的公众持股量。

. 预期H股将于2007年12月20日（星期四）上午九时三十分起开始在香港联交所买卖。H股将以每手买卖单位1,000股H股于香港联交所买卖。H股的股份代号为1893。

发售价及全球发售所得款项净额

董事会谨此宣布发售价已定为每股发售股份4.50港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费）。于超额配股权获任何行使前，经扣除本公司应付的包销佣金及估计开支後，本公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为3,862,000,000港元。

已收到的申请及认购意向

董事会谨此宣布，于2007年12月12日（星期三）中午十二时正登记认购申请截止时，已收到根据香港公开发售提交的合计26,360,484,000股香港公开发售股份的合计280,337份有效申请（以白色及黄色申请表格提交的申请，以及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过白表eIPO服务向白表eIPO服务供应商提交的申请），相等于根据香港公开发售初步可供认购的合计93,172,000股香港公开发售股份约283倍。由于香港公开发售出现庞大超额认购，因此采用了招股书内「全球发售架构」一节所述的回补机制，分配予香港公开发售的发售股份数目已增至465,854,000股香港发售股份，占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数50%（于超额配股权获行使前）。

对于以白色及黄色申请表格以及透过向香港结算发出电子认购指示及透过白表eIPO服务向白表eIPO服务供应商提交的合计26,360,484,000股香港公开发售股份的280,337份有效申请，涉及合计8,265,884,000股香港公开发售股份的合计277,897份申请乃就认购总额为5,000,000港元或以下（根据最高发售价每股发售股份4.50港元（不包括应付的1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费）计算）的香港发售股份（相当于A组初步包括的46,586,000股香港公开发售股份约177倍）提出，而涉及合计18,094,600,000股香港公开发售股份的合计2,440份申请乃就认购总额为5,000,000港元以上（根据最高发售价每股发售股份4.50港元（不包括应付的1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费）计算）的香港公开发售股份（相当于B组初步包括的46,586,000股香港公开发售股份约388倍）提出。502份重复或疑属重复申请已被拒绝。458份申请因支票未能兑现已被拒绝。本公司已发现76份无效申请及并无发现认购超过46,586,000股香港公开发售股份的申请。香港公开发售中提呈发售的发售股份乃根据下文「香港公开发售的配发基准」一段所载的基准有条件地分配。

董事会进一步宣布，根据国际发售初步提呈认购的发售股份已录得庞大超额认购，根据国际发售分配予承配人的发售股份数目包括超额分配139,756,000股H股。

本公司已授予国际包销商超额配股权，可由联席全球协调人代表国际包销商于递交香港公开发售申请的最後日期起计30日（预期为2008年1月11日（星期五））内行使，以要求本公司配发及发行最多合共139,756,000股额外H股股份（约占全球发售初步可供认购的发售股份的15%）以补足国际发售的超额配发需求（如有）。倘若超额配股权获行使，本公司将会在报章上发表公布。于本公告刊发日期，超额配股权尚未获行使。

董事会确认，未向根据上市规则的定义属于本公司关连人士的人士配发任何香港公开发售股份。国际发售乃遵照上市规则附录六所载的股本证券配售指引进行。联席全球协调人及包销商及彼等各自有关连的客户（定义见上市规则），并未为其本身的利益认购全球发售中的任何股份。并无国际发售股份分配至本公司的现有股东或董事或彼等的联系人或代理人。本公司获告知，概无承配人将个别获配售紧随全球发售後本公司经扩大已发行股本超过10%。

香港公开发售的配发基准

待招股书「全球发售架构 — 香港公开发售的条件」一节所载条件达成後，公众人士使用白色及黄色申请表格以及透过中央结算系统向香港结算发出或透过白表eIPO服务向白表eIPO服务供应商发出电子认购指示提交的有效申请，将根据以下载列的基准有条件地进行配发：

占所申请H股

申请认购的 有效申请 总数的概约

H股数目 数目 配发╱抽签基准 配发百分比

甲组

1,000 121,459 121,459份其中12,146份获发1,000股H股 10.00%

2,000 15,913 15,913份其中2,718份获发1,000股H股 8.54%

3,000 8,806 8,806份其中1,796份获发1,000股H股 6.80%

4,000 5,094 5,094份其中1,381份获发1,000股H股 6.78%

5,000 7,852 7,852份其中2,650份获发1,000股H股 6.75%

6,000 3,349 3,349份其中1,352份获发1,000股H股 6.73%

7,000 2,040 2,040份其中960份获发1,000股H股 6.72%

8,000 2,002 2,002份其中1,075份获发1,000股H股 6.71%

9,000 1,635 1,635份其中986份获发1,000股H股 6.70%

10,000 20,240 20,240份其中13,541份获发1,000股H股 6.69%

15,000 6,161 1,000股H股 6.67%

20,000 17,733 1,000股H股，另外17,733份其中355份额外获发1,000股H股 5.10%

25,000 7,911 1,000股H股，另外7,911份其中396份额外获发1,000股H股 4.20%

30,000 10,291 1,000股H股，另外10,291份其中2,336份额外获发1,000股H股 4.09%

35,000 2,231 1,000股H股，另外2,231份其中939份额外获发1,000股H股 4.06%

40,000 5,759 1,000股H股，另外5,759份其中3,548份额外获发1,000股H股 4.04%

45,000 2,839 1,000股H股，另外2,839份其中2,297份额外获发1,000股H股 4.02%

50,000 7,525 2,000股H股 4.00%

60,000 3,140 2,000股H股，另外3,140份其中126份额外获发1,000股H股 3.40%

70,000 1,697 2,000股H股，另外1,697份其中348份额外获发1,000股H股 3.15%

80,000 3,331 2,000股H股，另外3,331份其中1,599份额外获发1,000股H股 3.10%

90,000 1,081 2,000股H股，另外1,081份其中805份额外获发1,000股H股 3.05%

100,000 7,500 3,000股H股 3.00%

150,000 2,472 3,000股H股，另外2,472份其中37份额外获发1,000股H股 2.01%

200,000 2,837 3,000股H股，另外2,837份其中1,645份额外获发1,000股H股 1.79%

250,000 1,298 4,000股H股，另外1,298份其中584份额外获发1,000股H股 1.78%

300,000 1,080 5,000股H股，另外1,080份其中335份额外获发1,000股H股 1.77%

350,000 441 6,000股H股，另外441份其中71份额外获发1,000股H股 1.76%

400,000 654 7,000股H股 1.75%

450,000 333 7,000股H股，另外333份其中142份额外获发1,000股H股 1.65%

500,000 835 8,000股H股 1.60%

550,000 147 8,000股H股，另外147份其中45份额外获发1,000股H股 1.51%

600,000 265 9,000股H股 1.50%

650,000 129 9,000股H股，另外129份其中46份额外获发1,000股H股 1.44%

700,000 202 10,000股H股 1.43%

750,000 72 10,000股H股，另外72份其中30份额外获发1,000股H股 1.39%

800,000 183 11,000股H股 1.38%

850,000 48 11,000股H股，另外48份其中19份额外获发1,000股H股 1.34%

900,000 139 12,000股H股 1.33%

950,000 47 12,000股H股，另外47份其中19份额外获发1,000股H股 1.31%

1,000,000 1,126 13,000股H股 1.30%

277,897

乙组

1,500,000 428 19,000股H股，另外428份其中133份额外获发1,000股H股 1.29%

2,000,000 456 25,000股H股，另外456份其中340份额外获发1,000股H股 1.29%

2,500,000 138 32,000股H股，另外138份其中25份额外获发1,000股H股 1.29%

3,000,000 181 38,000股H股，另外181份其中112份额外获发1,000股H股 1.29%

3,500,000 62 45,000股H股，另外62份其中3份额外获发1,000股H股 1.29%

4,000,000 150 51,000股H股，另外150份其中74份额外获发1,000股H股 1.29%

5,000,000 198 64,000股H股，另外198份其中72份额外获发1,000股H股 1.29%

6,000,000 84 77,000股H股，另外84份其中20份额外获发1,000股H股 1.29%

7,000,000 96 90,000股H股，另外96份其中10份额外获发1,000股H股 1.29%

8,000,000 115 102,000股H股，另外115份其中113份额外获发1,000股H股 1.29%

9,000,000 24 115,000股H股，另外24份其中21份额外获发1,000股H股 1.29%

10,000,000 197 128,000股H股，另外197份其中143份额外获发1,000股H股 1.29%

15,000,000 74 193,000股H股，另外74份其中7份额外获发1,000股H股 1.29%

20,000,000 49 257,000股H股，另外49份其中22份额外获发1,000股H股 1.29%

25,000,000 22 321,000股H股，另外22份其中18份额外获发1,000股H股 1.29%

30,000,000 29 386,000股H股，另外29份其中5份额外获发1,000股H股 1.29%

35,000,000 17 450,000股H股，另外17份其中9份额外获发1,000股H股 1.29%

40,000,000 20 514,000股H股，另外20份其中18份额外获发1,000股H股 1.29%

46,586,000 100 599,000股H股，另外100份其中69份额外获发1,000股H股 1.29%

2,440

香港公开发售包括的H股最终数目为465,854,000股H股，相当于（假设并无行使超额配股权）全球发售中发售股份的50%。

国际发售包括的H股数目为465,854,000股H股，而此等股份已全数分配（或会因行使超额配股权而调整），占全球发售中发售股份的50%（假设并无行使超额配股权）。

分配结果

本公司公布香港公开发售中（包括以白色及黄色申请表格提交的申请，以及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过白表eIPO服务向白表eIPO服务供应商提交的申请）香港公开发售股份的分配结果（包括获接纳或部分获接纳申请人的香港身份证号码、护照号码及香港商业登记证号码（如适用）），以及获分配的香港公开发售股份数目，将于下述时间及日期按下列指定方式公布：

. 于2007年12月19日（星期三）浏览本公司网站www.sinoma-ltd.cn及联交所网站www.hkex.com.hk的公布以查阅香港公开发售的分配结果；

. 于2007年12月19日（星期三）上午八时正起至2007年12月25日（星期二）午夜十二时正止期间，二十四小时浏览我们的指定分配结果网站www.iporesults.com.hk查询香港公开发售的分配结果。用户须输入其于申请表格上提供的香港身份证╱护照╱香港商业登记证号码以查询彼等各自的分配结果；

. 致电我们的香港公开发售分配结果电话热线查询分配结果。申请人可于2007年12月19日（星期三）至2007年12月22日（星期六）上午九时正至晚上十时正，致电2862 8669查询其申请是否获接纳及获分配的香港发售股份数目（如有）；及

. 于2007年12月19日（星期三）起至2007年12月21日（星期五）期间，在各收款银行的分行及支行各自的营业时间内，备有分配结果的特备小册子以供查阅。有关地址载于下文：

交通银行股份有限公司香港分行：

分行名称 地址

港岛 香港分行 中环毕打街20号

北角支行 北角英皇道442–448号

九龙 九龙支行 弥敦道563号

长沙湾广场支行 长沙湾道833号长沙湾广场G04号舖

新界 荃湾支行 沙咀道328号宝石大厦太平兴业广场G10–11号舖

屯门支行 屯门仁政街4号年旺大厦七座

马鞍山支行 马鞍山新港城中心商场三楼3038A号舖

将军澳支行 将军澳新都城一期商场253–255号舖

中国银行（香港）有限公司：

分行名称 地址

港岛 总行 花园道1号3楼

中环永安集团大厦分行 德辅道中71号

北角侨辉大厦分行 北角英皇道413–415号

九龙 观塘分行 观塘裕民坊20–24号

黄埔花园分行 红磡黄埔花园第一期商场G8B号

旺角分行 旺角弥敦道589号

新界 好运中心分行 沙田横壆街好运中心

荃湾青山道分行 荃湾青山道201–207号

渣打银行（香港）有限公司：

分行名称 地址

港岛 中环分行 中环皇后大道中16–18号新世界大厦16号舖地下及地库

德辅道分行 中环德辅道中4–4A号渣打银行大厦

轩尼诗道分行 湾仔轩尼诗道399号

鰂鱼涌分行 鰂鱼涌英皇道1027号惠安苑地下

九龙 旺角分行 旺角弥敦道617–623号地下B舖、一楼及二楼

尖沙咀分行 尖沙咀加连威老道10号地下

德福花园分行 观塘大业街德福花园德福中心商场P9–12号舖

新界 元朗分行 新界元朗元朗大街140号

寄发╱领取H股股票及申请款项的退款

通过白表eIPO或以白色申请表格提交而全部或部分获接纳申请的H股股票及通过白表eIPO或以白色及黄色申请表格提交而全部或部分不获接纳申请的退款支票（不包括利息但包括属于不获接纳申请的相关1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费），预期将于2007年12月19日（星期三）以普通邮递方式寄发予有权获得该等股票及退款支票的人士，邮误风险概由彼等自行承担。通过白表eIPO服务或以白色申请表格申请1,000,000股或以上香港公开发售股份并在申请表格上列明拟亲自领取退款支票及H股股票（如适用）的申请人，可于2007年12月19日（星期三）上午九时正至下午一时正在香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室）亲自领取该等退款支票及H股股票。以黄色申请表格申请1,000,000股或以上香港公开发售股份并在申请表格上列明拟亲自领取退款支票的申请人，可于上述时间在香港中央证券登记有限公司（地址见上文）领取该等退款支票。选择亲自领取的个人申请人不得授权任何其他人士代其领取该等股票或退款支票。选择亲自领取的法团申请人必须由其授权代表携带由其公司出具、盖有公司印章的授权书领取该等股票或退款支票。个人及授权代表（如适用）必须在领取该等股票或退款支票时出示为香港中央证券登记有限公司接纳的身份证明文件。未获领取的退款支票及股票，将会尽快以普通邮递方式寄发予相关申请表格上所示地址的申请人，邮误风险概由申请人自行承担。在香港公开发售不迟于2007年12月20日（星期四）上午八时正成为无条件及香港包销协议及国际包销协议未有根据其条款终止的情况下，H股股票方成为所有权的有效凭证。

详情请致电(852) 2862 8555向香港中央证券登记有限公司查询。

透过向香港结算发出电子认购指示提交申请而全部或部分不获接纳的申请人的退款（不包括利息但包括属于不获接纳申请的相关1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费），将于2007年12月19日（星期三）记存入相关中央结算系统参与者的指定银行账户。透过其指定的中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）向香港结算发出电子认购指示提交申请的申请人，可（如适用）透过其指定的中央结算系统参与者查核退款金额。以中央结算系统投资者户口持有人身份提交申请的申请人，可于2007年12月19日（星期三），透过中央结算系统「结算通」电话系统或中央结算系统互联网系统查核其应获支付的退款金额。

将股票存入中央结算系统

以中央结算系统投资者户口持有人身份使用黄色申请表格提交申请的申请人及透过向香港结算发出电子认购指示提交申请的申请人，应查核本公告刊发的香港公开发售的结果（透过向香港结算发出电子认购指示提交申请的申请人，亦可透过中央结算系统终端机、中央结算系统「结算通」电话系统或中央结算系统互联网系统（如适用）查核其申请结果），并于2007年12月19日（星期三）下午五时正之前或香港结算或香港结算代理人厘定的其他日期前向香港结算报告任何差误。对于以黄色申请表格及透过向香港结算发出电子认购指示提交申请而其申请全部或部分获接纳，并以香港结算代理人名义获配发香港公开发售股份的申请人，其获配发的香港公开发售股份将根据该等申请人的指示，于2007年12月19日（星期三）营业时间结束时或出现变故时于香港结算或香港结算代理人选择的任何其他日期直接存入中央结算系统，以记存入其中央结算系统投资者户口持有人股份账户，或其指定的中央结算系统参与者股份账户。透过其指定的中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）提交申请（不论使用黄色申请表格或透过发出电子认购指示）的申请人可作出安排，由其指定的中央结算系统参与者知会其申请所获配发的香港公开发售股份数目。中央结算系统投资者户口持有人亦可于紧随香港公开发售股份记存于该等申请人的中央结算系统投资者户口持有人股份账户後，透过中央结算系统「结算通」电话系统或中央结算系统互联网系统查核其最新账户结余。香港结算亦将向该等申请人提供交易结单，显示已记存入该等人士的中央结算系统投资者户口持有人股份账户的香港公开发售股份数目。

主要股东

紧随全球发售後

紧随全球 于本公司权益的

发售後持有的 概约百分比（假设超额

名称 权益性质 股份数目 配股权并无获行使）

中国中材集团公司（附注） 实益权益 1,503,649,884 43.82%

附注：

中国中材集团公司乃一家国有企业兼为发起人。

基础投资者

根据公司投资者协议，建银国际资产管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中基建设投资有限公司、Citigroup Global Markets Limited 、Grahamstowe Investments Limited及新加坡政府投资有限公司，将各自认购33,333,000股发售股份，合共为199,998,000股发售股份。

将由各基础投资者认购的发售股份总数占全球发售完成後（假设超额配股权并无获行使）的发售股份约21.5%或本公司已发行股本总数约5.83%。

根据公司投资者协议，将由各基础投资者持有的发售股份将计算作本公司的公众持股量。

公众持股量

紧随全球发售完成後及于超额配股权获行使前，公众人士持有的H股股份数目占本公司全部已发行股本（中国全国社会保障基金理事会持有2.35%）的29.50%及公众人士持有的本公司H股股份数目将占本公司全部已发行股本最少25%，该等百分比符合上市规则第8.08(1)(a)条的公众持股量规定。

股份开始买卖日期

H股预期于2007年12月20日（星期四）上午九时三十分在香港联交所开始买卖。