公告 - 根据一般授权发行新股份及可换股债券

发行新股份及可换股债券

于2021年10月25日(交易时段后),本公司与投资者订立认购协议,据此,在认购协议条款及条件的规限下,投资者有条件同意认购,而本公司有条件同意发行:

(a)认购股份,认购价为每股认购股份5.00港元;及

(b)本金总额为人民币1,835,603,119.35元(按协定汇率换算相当于2,217,715,500港元)的可换股债券。

认购股份相当于本公告日期现有已发行股份总数约3.84%及经配发及发行认购股份扩大的已发行股份总数约3.70%(假设已发行股份总数自本公告日期起至完成发行股份为止并无变动)。

根据每股换股股份初步换股价为6.33港元(可根据调整事件调整)及假设可换股债券按初步换股价获悉数转换,本公司将配发及发行最多350,350,000股换股股份,相当于(i)本公告日期现有已发行股份总数约11.51%;及(ii)经发行认购股份及换股股份扩大后的已发行股份总数约9.98%(假设已发行股份总数自本公告日期起直至完成按初步换股价悉数转换可换股债券(发行认购股份除外)并无变动)。

本公司将根据一般授权发行及配发认购股份及换股股份。认购股份及换股股份(假设可换股债券按初步换股价获悉数转换)合共相当于经发行认购股份及换股股份扩大后的已发行股份总数约13.31%。

发行股份及发行可换股债券的所得款项总额将为2,801,632,165港元。本公司拟将发行股份及发行可换股债券的所得款项净额用作其一般企业用途,包括投资于其智慧能源业务。

认购协议须待(其中包括)联交所上市委员会批准所有认购股份及换股股份上市及买卖后,方告落实。

本公司将不会申请可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市。本公司将向联交所申请批准认购股份及换股股份上市及买卖。

短暂停牌及恢复股份买卖

应本公司要求,股份已由2021年10月25日(星期一)下午1时正起于联交所短暂停牌,以待刊发本公告。本公司将向联交所申请自2021年10月26日(星期二)上午9时正起恢复股份买卖。