中国旺旺全球发售
全球发售
全球发售的发售股份数目 ： 2,717,882,000股股份（包括本公司将予发售的397,582,000股新股份及售股股东将予发售的2,320,300,000股待售股份，视乎超额配股权行使与否而定）
国际配售股份数目 ： 2,446,094,000 股股份（包括本公司将予发售的125,794,000股新股份及售股股东将予发的2,320,300,000股待售股份，视乎超额配股权行使与否而定）
香港发售股份数目 ： 271,788,000股股份
发售价 ： 每股香港发售股份3.00港元，不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费
面值 ： 每股0.02美元
股份代号 ： 0151
概要
. 发售价定为每股股份3.00 港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费）。
. 扣除相关开支後，我们按发售价每股3.00港元计算，估计本公司因全球发售的所得款项净额约为1,154百万港元。
. 根据香港公开发售收到的合共19,731份有效申请合共认购572,739,000股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的共271,788,000股香港发售股份约2倍。
. 国际配售初步提呈的发售股份获轻微超额认购。
. 就全球发售而言，HKHL 已向联席账簿管理人授出超额配股权，可由独家全球协调人（代表国际包销商）由根据香港公开发售递交申请的截止日期起计30日（即二零零八年四月十三日）内行使，以要求 HKHL 按与国际配售相同的每股股份价格出售多达共407,682,000股额外股份（合共相当于根据全球发售初步提呈发售之发售股份约15%）纯粹以补足国际配售的超额配发（如有）。于本公布刊发日期，超额配股权尚未 行使。倘行使超额配股权，则本公司将会发表相应报章公布。
. 由于香港公开发售下有效申请的香港发售股份数目，不多于香港公开发售下初步可供认购的发售股份数目的15倍，因此不会启动招股章程「全球发售的架构」一节所述的回补机制。
. 就香港公开发售而言，本公司谨此宣布，成功申请人的香港身份证号码、护照号码或香港营业执照号码（如适用）以及根据白色及黄色申请表格成功获配发或于指定网站 www.eipo.com.hk 向白表 eIPO 服务供应商递交以及透过向香港结算发出电子认购指示申请的香港发售股份数目可透过以下方式查询：
— 于二零零八年三月二十五日上午九时正前于香港联交所网站www.hkex.com.hk；及
— 于二零零八年三月二十五日上午九时正前于本公司网站www.want-want.com；
— 于二零零八年三月二十五日上午八时正起至二零零八年三月三十一日午夜十二时正止期间，二十四小时浏览本公司指定的分配结果网站 www.iporesults.com.hk。ID搜寻功能将可于香港公开发售的分配结果网站 www.iporesults.com.hk，或透过我们的网站 www.want-want.com，进入香港公开发售的分配结果网站www.iporesults.com.hk 而进行。用户须输入其申请表格上提供的香港身份证╱护照╱香港商业登记证号码以查询彼等各自的分配结果；
— 致电本公司的香港公开发售热线。申请人可于二零零八年三月二十五日至二零零八年三月二十八日上午九时正至晚上十时正，致电2862 8669查询其申请是否成功及获分配的发售股份数目（如有）；
— 于二零零八年三月二十五日起至二零零八年三月二十七日期间，在各分行及支行各自的营业时间内，于所有收款银行的分行及支行地点查阅载有分配结果的小册子。有关地址载于本公布。
. 使用白色或黄色申请表格或透过白表eIPO服务于指定网站 www.eipo.com.hk 向eIPO服务供应商递交电子认购申请，申请认购1,000,000股或以上香港发售股份并在申请表格上注明欲亲身前往本公司香港股份过户登记分处领取退款支票（如适用）及╱或股票（如适用）的申请人，可于二零零八年三月二十五日上午九时正至下午一时正，亲身前往香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室）领取退款支票及╱或股票。
. 对于使用白色申请表格递交申请或透过白表eIPO服务于指定网站 www.eipo.com.hk向白表eIPO服务供应商递交电子认购申请并全部或部分成功的申请人，不供亲身领取或可供亲身领取但未获亲身领取的香港发售股份股票，预期于二零零八年三月二十五日以平邮方式寄发予有权获得该等股票的人士，邮误风险概由彼等承担。
. 以黄色申请表格及透过向香港结算发出电子认购指示提出申请并全部或部分成功的申请人所获配发的香港发售股份股票，预期于二零零八年三月二十五日办公时间结束时存入中央结算系统，以寄存于彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份账户或彼等指定的中央结算系统参与者股份账户。
. 对于申请全部或部分不成功的人士，不供亲身领取或可供亲身领取但未获亲身领取的退款支票，预期于二零零八年三月二十五日以平邮方式寄予申请表格所示申请人的地址，邮误风险概由彼等承担。
. 透过向香港结算发出电子认购指示的申请人的退款（如有）预期于二零零八年三月二十五日存入指定银行账户或阁下经纪人或托管商的指定银行账户。
. 股票仅在香港公开发售全面成为无条件及包销协议并无根据有关条款终止的情况下，方可成为有效的所有权证书（预期约于二零零八年三月二十六日上午八时正前後）。其他详细请见招股章程「包销 — 包销安排及开支 — 香港公开发售 — 终止的理由」一节。
. Arisaig Greater China Fund Limited、Smart Peace Development Ltd.、Chimera FinancialInvestments LLC、Hucianda Holdings Limited、刘銮雄先生、Rabobank International香港分行、President International Development Corporation、统一企业中国控股有限公司及 Will Rich Investments Limited 将分别购买51,894,000股、51,894,000股、51,894,000股、64,868,000股、51,894,000股、44,110,000股、51,894,000股、77,842,000股及51,894,000股国际配售股份。彼等将购买的发售股份总数占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约18.33%及紧接全球发售完成後本公司经扩大後股本约3.76%(假设超额配股权未获行使)。
. 本公司将不会就发售股份发出任何临时所有权文件。
. 股份预期于二零零八年三月二十六日上午九时三十分开始在香港联交所买卖。股份的买卖单位将为每手1,000股。股份的股份代号为0151。
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发售价
发售价定为每股股份3.00港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费）。
全球发售的所得款项净额
扣除相关开支後，于超额配股权未获行使前，我们按发售价每股3.00港元计算，估计本公司因全球发售的所得款项净额约为1,154百万港元。
所接获申请及认购踊跃程度
本公司董事公告，于二零零八年三月十四日中午十二时正截止申请时，合共接获19,731份根据香港公开发售提出的有效申请（包括向香港结算发出电子认购指示），以认购合共572,739,000股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数271,788,000股约2倍。
所接获19,731 份以白色及黄色申请表格或透过白表eIPO服务于指定网站www.eipo.com.hk 向白表eIPO服务供应商递交电子认购申请及透过向香港结算发出电子认购指示提出以认购合共572,739,000 股香港发售股份的有效申请当中， 认购合共302,239,000 股香港发售股份的合共19,661 份申请乃属认购总认购额为5,000,000 港元或以下（根据最高发售价每股4.10 港元计算，加上1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费）的香港发售股份（相当于香港公开发售甲组初步可获分配的股份总数135,894,000股约2倍），而认购合共270,500,000股香港发售股份的70份申请乃属认购总认购额为5,000,000港元以上（根据最高发售价每股4.10港元计算，加上1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费）的香港发售股份（相当于香港公开发售乙组初步可获分配的股份总数135,894,000股约2倍）。
由于香港公开发售下有效申请的香港发售股份数目，不多于香港公开发售下初步可供认购的发售股份数目的15倍，因此不会启动招股章程「全球发售的架构」一节所述的回补机制。
并无按照申请表格所载指示填妥的申请已遭拒绝受理。8份重复申请或疑属重复申请已识别及拒绝受理。64份申请因退票已遭拒绝受理。2份申请因申请无效而遭拒绝受理。并无接获认购超过香港公开发售初步可供认购之香港发售股份50%（即超过135,894,000股）的申请。
可透过白色及黄色申请表格或透过白表eIPO服务于指定网站 www.eipo.com.hk向白表eIPO服务供应商递交电子认购申请及透过向香港结算发出电子认购指示认购之可供认购及有效申请的香港发售股份已根据下文「香港公开发售的配发基准」一段所述的基准有条件配发。
国际配售
本公司董事进一步公告根据国际配售初步发售的发售股份已获轻微超额认购。
就全球发售而言，HKHL 已向联席账簿管理人授出超额配股权，可由独家全球协调人（代表国际包销商）由根据香港公开发售递交申请的最後一日起计30日（即二零零八年四月十三日）内行使，以要求 HKHL 按与国际配售相同的每股股份价格出售多达合共407,682,000股额外股份（合共相当于初步提呈发售股份约15%）纯粹以补足国际配售的超额配发（如有）。倘全面行使超额配股权，额外国际发售股份将相当于紧随全球发售及全面行使超额配股权後本公司经扩大已发行股本约3.1%。截至本公告日期，超额配股权未获行使。倘行使超额配股权，则本公司将在报章刊登公告。
国际发售股份已分配予与本公司或其任何附属公司任何董事、主要行政人员或主要股东或现有股东或彼等各自联系人概无关连的独立承配人。联席保荐人、联席账簿管理人或其他包销商或彼等各自的联系人及关连客户（上市规则附录六所载者）概无为本身利益根据全球发售认购任何股份。国际配售乃遵照上市规则附录六所载的股本证券配售指引而进行。于国际配售後，国际配售承配人不会成为本公司主要股东（定义见上市规则）。
国际配售及香港公开发售初步发售的股份已配发予并非本公司关连人士（定义见上市规则）的承配人及认购者。
香港公开发售的配发基准
达成招股章程「全球发售的架构」一节所载条件後，由公众使用白色及黄色申请表格或透过白表eIPO服务于指定网站 www.eipo.com.hk 向白表eIPO服务供应商递交电子认购申请及透过向香港结算发出电子认购指示提交的有效申请将根据下列基准有条件配发︰
获配发股份占
申请认购的 申请认购股份
股份数目 有效申请数目 分配╱抽签基准 总数的概约百分比
甲组
1,000 10,313 10,313份中之8,250份可得1,000股股份 80.00%
2,000 2,111 1,000股股份，另2,111份中之1,174份可额外得1,000股股份 77.81%
3,000 846 2,000股股份 66.67%
4,000 485 2,000股股份，另485份中之291份可额外得1,000股股份 65.00%
5,000 875 3,000股股份 60.00%
6,000 220 3,000股股份，另220份中之125份可额外得1,000股股份 59.47%
7,000 128 4,000股股份 57.14%
8,000 157 4,000股股份，另157份中之82份可额外得1,000股股份 56.53%
9,000 111 5,000股股份 55.56%
10,000 1,368 5,000股股份，另1,368份中之684份可额外得1,000股股份 55.00%
15,000 298 8,000股股份 53.33%
20,000 657 10,000股股份 50.00%
25,000 216 12,000股股份，另216份中之97份可额外得1,000股股份 49.80%
30,000 297 14,000股股份，另297份中之270份可额外得1,000股股份 49.70%
35,000 132 17,000股股份，另132份中之48份可额外得1,000股股份 49.61%
40,000 121 19,000股股份，另121份中之97份可额外得1,000股股份 49.50%
45,000 42 22,000股股份，另42份中之10份可额外得1,000股股份 49.42%
50,000 279 24,000股股份，另279份中之181份可额外得1,000股股份 49.30%
60,000 142 29,000股股份，另142份中之74份可额外得1,000股股份 49.20%
70,000 57 34,000股股份，另57份中之17份可额外得1,000股股份 49.00%
80,000 67 39,000股股份 48.75%
90,000 34 43,000股股份 47.78%
100,000 276 47,000股股份 47.00%
150,000 81 69,000股股份 46.00%
200,000 90 91,000股股份 45.50%
250,000 73 105,000股股份 42.00%
300,000 28 111,000股股份 37.00%
350,000 17 129,000股股份 36.86%
400,000 21 146,000股股份 36.50%
450,000 4 162,000股股份 36.00%
500,000 41 175,000股股份 35.00%
600,000 14 204,000股股份 34.00%
700,000 15 231,000股股份 33.00%
800,000 10 256,000股股份 32.00%
900,000 4 279,000股股份 31.00%
1,000,000 31 300,000股股份 30.00%
19,661
乙组
1,500,000 17 900,000股股份 60.00%
2,000,000 10 1,140,000股股份 57.00%
2,500,000 8 1,375,000股股份 55.00%
3,000,000 6 1,620,000股股份 54.00%
3,500,000 5 1,855,000股股份 53.00%
4,000,000 1 2,080,000股股份 52.00%
4,500,000 1 2,295,000股股份 51.00%
5,000,000 10 2,500,000股股份 50.00%
6,000,000 3 2,880,000股股份 48.00%
7,000,000 1 3,290,000股股份 47.00%
8,000,000 2 3,680,000股股份 46.00%
10,000,000 5 4,400,000股股份 44.00%
20,000,000 1 8,534,000股股份 42.67%
70
香港公开发售包括的发售股份最终数目为271,788,000股发售股份，相当于全球发售中发售股份约10%（假设超额配股权未获行使）。
国际配售包括的发售股份数目为2,446,094,000股发售股份，而此等股份已获悉数分配（视乎超额配股权行使与否而定），相当于全球发售中发售股份约90%（假设超额配股权未获行使）。
申请结果
于香港公开发售申请，包括以白色及黄色申请表格或透过白表eIPO服务于指定网站www.eipo.com.hk向白表eIPO服务供应商递交电子认购申请以及透过向香港结算发出电子认购指示申请认购香港发售股份的结果（其中将包括成功申请人的香港身份证号码、护照号码或香港营业执照号码（如适用）以及成功获配发的香港发售股份数目），可透过以下方式查询：
— 于二零零八年三月二十五日上午九时正前于香港联交所网站www.hkex.com.hk；及
— 于二零零八年三月二十五日上午九时正前于本公司网站www.want-want.com。
— 于二零零八年三月二十五日上午八时正起至二零零八年三月三十一日午夜十二时正止期间，二十四小时浏览本公司指定的分配结果网站 www.iporesults.com.hk。ID搜寻功能将可于香港公开发售的分配结果网站www.iporesults.com.hk，或透过我们的网站 www.want-want.com，进入香港公开发售的分配结果网站 www.iporesults.com.hk而进行。用户须输入其申请表格上提供的香港身份证╱护照╱香港商业登记证号码以查询彼等各自的分配结果；
— 致电本公司的香港公开发售热线。申请人可于二零零八年三月二十五日至二零零八年三月二十八日上午九时正至晚上十时正，致电2862 8669查询其申请是否成功及获分配的公开发售股份数目（如有）；
— 于二零零八年三月二十五日起至二零零八年三月二十七日期间，在各分行及支行各自的营业时间内，于所有收款银行的分行及支行地点查阅载有分配结果的小册子。
有关地址载于下文：
下列香港上海汇丰银行有限公司任何一间分行：
分行 地址
港岛区： 德辅道中分行 香港德辅道中141号中保集团大厦
香港总行 香港皇后大道中1号
北角分行 北角英皇道306–316号云华大厦地下
九龙区： 黄埔花园分行 九龙黄埔花园第4期商场地下G6&6A号舖
弥敦道238号分行 九龙弥敦道238号地下1–3号舖及1楼1号舖
旺角分行 九龙旺角弥敦道673号
观塘分行 九龙观塘裕民坊1号
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元朗分行 新界元朗青山公路150–160号元朗汇丰大厦地下
下列东亚银行有限公司任何一间分行：
分行 地址
港岛区： 总行 香港德辅道中10号
湾仔分行 湾仔轩尼诗道253–261号
依时商业大厦地下A–C号
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乐富邨分行 横头磡乐富中心1楼F9A号
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