港银控股完成配售可换股债券

董事会欣然宣布，配售协议项下之所有先决条件均已获达成。配售协议已完成，而本金额合共为 36,800,000 港元之可换股债券已於二零一六年七月十五日发行予承配人。

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兹提述港银控股有限公司（「本公司」）日期为二零一六年六月二十三日及二零一六年六月二十九日之公告，内容有关根据一般授权配售可换股债券（「该等公告」）。除另有指明者外，本公告所用之词汇与该等公告所界定及╱或采纳者具有相同涵义。

完成配售可换股债券

董事会欣然宣布，配售协议项下之所有先决条件均已获达成。配售协议已完成，而本金额合共为 36,800,000 港元之可换股债券已於二零一六年七月十五日发行予承配人。

联交所上市委员会已批准於行使可换股债券时换股股份上市及买卖。

经董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信，於本公告日期，承配人（为个人、专业或机构投资者）及彼等之最终实益拥有人均为独立第三方及并非本公司之关连人士，且於配售事项完成当日，按悉数转换基准，概无承配人将因配售彼所认购之可换股债券而成为本公司之主要股东（当中计及该承配人於彼认购可换股债券时所持有之其他证券）。

股权架构

假设本公司已发行股本自本公告日期起至可换股债券按初步换股价获悉数转换当日止并无任何变动（因配发及发行换股股份而变动者除外） ，本公司(i)於本公告日期及(ii)紧随配发及发行全部换股股份後之股权架构概述如下：

紧随可换股债券按初步

於本公告日期 换股价获悉数转换後

股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

执行董事

1.陈奕辉先生（附注） 153,260,000 38.30% 153,260,000 31.92%

2.周美芬女士 1,209,365 0.30% 1,209,365 0.25%

独立非执行董事

3.陈嘉龄先生 - 0.00% - 0.00%

4.邓国求先生 - 0.00% - 0.00%

5.曾惠珍女士 - 0.00% - 0.00%

其他

6.鸿金集团有限公司 42,700,516 10.67% 42,700,516 8.89%

7.公众股东 203,000,119 50.73% 283,000,119 58.94%

总计 400,170,000 100.00% 480,170,000 100.00%

附注：

於本公告日期，陈奕辉先生直接及间接拥有 GobiMin Inc.的67.15%股权，GobiMin Inc.持有戈壁投资有限公司的全部股权，而戈壁投资有限公司持有本公司控股股东戈壁银业有限公司的全部股权。根据证券及期货条例，陈奕辉先生被视为於戈壁银业有限公司持有之本公司股份中拥有权益。