吉辉控股以配售方式於香港联合交易所有限公司创业板上市

配售股份数目： 100,000,000股配售股份，包括80,000,000

股新股份及20,000,000股待售股份

配售价： 每股配售股份0.50港元，另加1%经纪佣

金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联

交所交易费（须於申请时以港元缴足）

面值： 每股股份0.01港元

股份代号： 8027

根据包销协议，本公司及售股股东现正透过配售按配售价向指定专业、机构或香港其他投资者分别提呈80,000,000股新股份及20,000,000股待售股份以供认购及购买，惟须受包销协议及招股章程的条款及条件规限。

本公司已向联交所上市科申请批准招股章程所述已发行及将予发行的本公司股份（「股份」）（包括配售及资本化发行）上市及买卖。

待股份获联交所上市科批准於创业板上市及买卖并符合香港中央结算有限公司（「香港结算」）的证券收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，自上市日期或（倘出现特殊情况）香港结算所厘定的任何其他日期起，可於中央结算系统内记存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行交收。

中央结算系统内进行的一切活动均须依据不时有效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已作出一切必要安排，以使股份获准纳入中央结算系统。

对配售股份的申请将纯粹以招股章程及包销协议所载的条款及条件为依据予以考虑。配售须待达成招股章程「配售的架构及条件」一节「配售的条件」一段所载的条件後，方告作实。倘配售的该等条件在招股章程所列明的日期或之前尚未按照包销协议的条款及条件达成（或（倘适用）未获域高融资（为其本身及代表包销商）豁免），则配售将不会成为无条件并将告失效，而全部已收款项将不计利息退还予配售申请人，亦会即时通知联交所。

配售失效的通告将於配售失效当日後的下一个营业日由本公司刊载於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.kpmholding.com。

配售股份的有意投资者务须留意，倘於上市日期上午八时正（香港时间）前任何时间发生招股章程「包销」一节「终止理由」一段所载的任何事件，则域高融资（为其本身及代表包销商）有权在向本公司（为其本身及代表售股股东）发出书面通知後，终止彼等於包销协议下的责任。

配售价现时定为每股配售股份0.50港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。根据包销协议，本公司及售股股东按照包销协议及招股章程所载的条款及条件并在其规限下按配售价以配售方式提呈发售合共100,000,000股配售股份以供认购及购买。

根据创业板上市规则及公司（清盘及杂项条文）条例（香港法例第32章）的要求，招股章程印刷本可於2015年6月30日（星期二）至2015年7月6日（星期一）（包括首尾两日）的营业日上午九时正至下午五时正在下列办事处索取查阅，惟仅作参考用途：

. 大唐域高融资有限公司，地址为香港皇后大道中99号中环中心49楼4909–4910室；及

. 佳富达证券有限公司，地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心1601室

本公司预期将於2015年7月9日（星期四）或之前在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.kpmholding.com刊发公布，公布配售的踊跃程度及配售股份的分配基准。

本公司不会就所付申请股款发出收据，亦不会发出临时所有权文件。股票仅会在配售於所有方面成为无条件且包销协议并无根据其条款於上市日期上午八时正（香港时间）前终止，方为有效。预期股份将於2015年7月10日（星期五）上午九时正起开始在创业板买卖。股份的买卖单位将为每手5,000股股份并可自由转让。股份的股份代号为8027。