保利协鑫能源行使超额配股权

本公司获告知，全球协调人已于2007年11月15日代表国际包销商全面行使招股章程所述的超额配股权，所涉及股份合共43,200,000股，相等于根据全球发售初步可供发售的发售股份约15% 。

该超额配售股份将由MS China 3 Limited按每股股份4.10港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）发售，而该价格相等于全球发售的每股股份发售价。

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本公司获告知，摩根士丹利亚洲有限公司（「全球协调人」）已于2007年11月15日代表国际包销商全面行使招股章程所述的超额配股权， 所涉及股份合共43,200,000股（「超额配售股份」），相等于根据全球发售初步可供发售的发售股份约15% 。

该超额配售股份将由MS China 3 Limited按每股股份4.10港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）发售，而该价格相等于全球发售的每股股份发售价。超额配售股份仅会用作应付国际发售的超额分配。

联交所上市委员会已批准超额配售股份上市及买卖。

本公司于紧接及紧随行使超额配股权之前及之後的股权架构如下：

紧接行使超额配股权前 紧随行使超额配股权後

占本公司 占本公司

已发行股本 已发行股本

股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

高卓投资有限公司（附注1） 389,220,000 40.03% 389,220,000 40.03%

MS China 3 Limited（附注2） 203,280,000 20.90% 160,080,000 16.46%

CMIC-NCHK Energy

Holdings Limited（附注3） 91,919,487 9.45% 91,919,487 9.45%

其他股东 288,000,000 29.62% 331,200,000 34.06%

总计 972,419,487 100.00% 972,419,487 100.00%

附注：

1. 朱共山先生为高卓投资有限公司全部已发行股本的合法及实益拥有人，彼因此视作于高卓投资有限公司所持股份中拥有权益。

2. MS China 3 Limited为Morgan Stanley Emerging Markets Inc.的全资附属公司（遂为摩根士丹利全资拥有）。摩根士丹利因此视作于MS China 3 Limited所持股份中拥有权益。

3. CMIC-NCHK Energy Holdings Limited为保利（香港）投资有限公司的全资附属公司。保利（香港）投资有限公司因此视作于CMIC-NCHK Energy Holdings Limited所持股份中拥有权益。

紧随行使超额配股权後，本公司约34.06%的已发行股本将由公众人士持有，其百分比将达到上市规则第8.08(1)(a)条有关公众持股量的规定。

本公司将不会由行使超额配股权获取所得款项净额。