保利协鑫能源控股有限公司 - 全球发售
全球发售的发售股份数目： 288,000,000股股份（可因超额配
股权而更改）
香港发售股份数目： 144,000,000股股份
国际发售股份数目： 144,000,000股股份（可因超额配
股权而更改）
最高发售价： 每股股份4.1港元，
另加1%经纪佣金、0.004%证监会
交易徵费及0.005%联交所交易费
面值： 每股股份0.10港元
股份代号： 3800
摘要
. 发售价定为每股发售股份4.1港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。按每股发售股份的发售价为4.1港元，在扣除相关开支後，估计全球发售的所得款项净额将约为1,072.1百万港元。
. 根据香港公开发售接获的有效申请合共认购26,078,732,000股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数28,800,000股约905倍。
. 根据国际发售初步提呈的发售股份录得非常大幅超额认购。
. 由于香港公开发售出现超额认购，因此采用了回拨机制（详述于本招股章程「全球发售架构」一节），分配予香港公开发售的发售股份数目已增至144,000,000股香港发售股份，相当于根据全球发售可供发售的发售股份总数50%（并无计及根据超额配股权可能发售的股份）。
. 就全球发售而言，MS China 3 Limited已授予国际包销商超额配股权，可由全球协调人代表国际包销商于香港公开发售截止申请日期起计30天内行使，以要求MS China 3 Limited出售最多合共43,200,000股额外股份，相当于根据全球发售的初步发售的股份总数15%，应付国际配售的超额分配（如有）。
. 按照发售价4.1港元计算，根据保利收购协议而配发及发行予Poly CMIC的股份应为91,919,487股，约占本公司上市後的总发行股本的9.45%。
. 就香港公开发售而言，本公司宣布以白色和黄色申请表格及向香港结算发出电子认购指示申请的分配结果（包括成功申请人的香港身份证号码、护照号码及香港商业登记证号码（如适用）），将透过下列途径公布：
. 可于2007年11月12日星期一浏览本公司于网站www.gcl-poly.com.hk的公布及联交所网站 www.hkex.com.hk查询香港公开发售分配结果。
. 可于2007年11月12日星期一上午8时正起至2007年11月18日星期日午夜12时正止期间， 24小时浏览我们指定分配结果网址www.iporesults.com.hk查询香港公开发售的分配结果。用户须输入其申请表格上提供香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记证号码以查询彼等各自的分配结果。
. 可致电香港公开发售分配结果查询热线查询分配结果。申请人可于2007年11月12日星期一至2007年11月15日星期四上午9时正至下午10时正，致电2862 8669查询其申请是否成功及获分配的香港发售股份数目（如有）。
. 可于2007年11月12日星期一至2007年11月14日星期三，在各银行分行及支行的办公时间内，于本公布所载列所有收款银行的分行及支行地址查阅载有分配结果的特别分配结果小册子。
. 使用白色申请表格申请认购并获成功分配1,000,000股或以上香港发售股份，且在其白色申请表格上列明拟亲自领取股票的申请人，可于2007年11月12日星期一上午9时正至下午1时正前往本公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712－1716室）亲自领取其股票。
. 配发予使用白色申请表格提交申请的全部成功或部分成功申请人的香港发售股份股票如不可亲自领取或可亲自领取但未获亲自领取，预期于2007年11月12日星期一办公时间结束时以普通邮递方式寄发给有权收取该等股票的人士，邮误风险概由彼等自行承担。
. 对于使用黄色申请表格及向香港结算发出电子认购指示提交申请的全部成功或部分成功申请人，配发予彼等的香港发售股份股票，预期于2007年11月12日星期一办公时间结束时存入中央结算系统，以寄存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份账户或彼等指定的中央结算系统参与者股份账户。
. 对于申请全部或部分不成功的人士，退还予彼等的不可亲自领取或可亲自领取但未获亲自领取的退款支票，预期于2007年11月12日星期一以普通邮递方式寄发给申请人士于申请表上注明的地址，邮误风险概由彼等自行承担。
. 退还予向香港结算发出电子认购指示提交申请的申请人的退款（如有），预期于2007年11月12日星期一存入指定的银行账户或彼等经纪或托管商指定的银行账户。
. 只有待香港公开发售在各方面成为无条件，且包销协议并无根据其条款终止时，股票方会成为所有权的有效凭证（预期为2007年11月13日星期二上午8时正或前後）。
. 预期股份（股份代号：3800）将于2007年11月13日星期二上午9时30分在联交所以每手1,000股为单位买卖。
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发售价
发售价定为每股发售股份4.1港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。按每股发售股份的发售价为4.1港元，在扣除相关开支後，估计全球发售的所得款项净额将约为1,072.1百万港元。
申请及已收取利益的指示
董事公布，于2007年11月5日星期一中午12时正截止申请时，合共接获277,715份根据香港公开发售提出的有效申请（包括向香港结算发出电子认购指示），以认购合共26,078,732,000股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数28,800,000股约905倍。
所接获合共277,715份以白色及黄色申请表格及透过向香港结算发出电子认购指示提出以认购合共26,078,732,000股香港发售股份的有效申请当中，认购合共6,830,732,000股香港发售股份的274,487份有效申请乃属认购总认购额为5百万港元或以下（根据最高发售价每股4.1港元计算，加上1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）的香港发售股份（相当于香港公开发售甲组初步可供分配的股份总数14,400,000股约474倍），而认购合共19,248,000,000股香港发售股份的3,228份申请乃属认购总认购额为5百万港元以上（根据最高发售价每股4.1港元计算，加上1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）的香港发售股份（相当于香港公开发售甲组初步可供分配的股份总数14,400,000股约1,336倍）。
并无按照申请表格所载指示填妥的申请已遭拒绝受理。282份重复申请或疑属重复申请已获识别及拒绝受理。857份申请因退票而遭拒绝受理。135份申请因申请无效而遭拒绝受理。并无接获认购超过香港公开发售初步可供认购的香港发售股份50%（即超过14,400,000股）的申请。
由于香港公开发售出现超额认购，因此采用了回拨机制（详述于招股章程「全球发售架构」一节），分配予香港公开发售的发售股份数目已增至144,000,000股香港发售股份，相当于根据全球发售可供发售的发售股份总数50%（并无包括根据超额配股权发售的股份）。
可供认购及以白色及黄色申请表格及透过向香港结算发出电子认购指示有效申请的香港发售股份已根据下文「香港公开发售的配发基准」一段所述的基准有条件配发。
国际发售
董事进一步公布，根据国际发售初步可供认购之国际发售股份录得极为大幅超额认购。
国际发售包括的发售股份的最终数目为144,000,000股发售股份，相当于约国际发售内的50%发售股份（未计及可根据超额额股权出售的股份）。
就全球发售而言，MS China 3 Limited已授予国际包销商超额配股权，可由全球协调人代表国际包销商由香港公开发售截止申请日期起计30天内行使，以要求MS China 3 Limited出售最多合共43,200,000股额外股份，相当于就国际发售的超额配售中，全球发售的股份数目总额的15%（如有）。如超额配股权获全数行使，本公司的已发行股本将不会改变及总发行股份将相当于约本公司紧随全球发售及超额配股权行使完成时的已发行股本34.08%。于本公布日期，超额配股权并未行使。倘超额配股权获行使，将会向传媒公布。
国际配售股份乃分配予与本公司或其任何附属公司任何董事、主要行政人员、主要股东或彼等各自的联系人并无关连的独立承配人。全球协调人或其他承销商或彼等各自的联系人及关连客户（上市规则附录6所载者）概无以本身名义根据全球发售认购任何股份。国际配售乃遵照上市规则附录6所载的股本证券配售指引而进行。于国际配售後，国际配售承配人不会成为本公司主要股东（定义见上市规则）。
本公司确认，于完成全球发售後，公众人士持有的股份数目，约相当于本公司上市後已发行股本总额29.62%（假设超额配股权未经行使）将符合上市规则第8.08条订明的最低百分比规定。
国际配售及香港公开发售初步发售的股份乃配发予并非本公司关连人士（定义见上市规则）的认购者及承配人。
POLY CMIC
按照发售价4.1港元计算，根据保利收购协议而配发及发行予Poly CMIC的股份应为91,919,487股，约占本公司上市後的总发行股本的9.45%。
香港公开发售的配发基准
在达成招股章程「全球发售的架构」一节所载条件後，由公众使用白色及黄色申请表格及透过向香港结算发出电子认购指示提交的有效申请将根据下列基准有条件配发︰
获配发香港
发售股份占申请
申请认购的 认购香港发售股份
股份数目 申请数目 分配／抽签基准总总数的 概约百分比
甲组
1,000 158,298 158,298份其中 12,664份收取1,000股份 8.00%
2,000 18,141 18,141份其中 1,633份收取1,000股份 4.50%
3,000 8,641 8,641份其中 866份收取1,000股份 3.34%
4,000 4,067 4,067份其中 449份收取1,000股份 2.76%
5,000 8,011 8,011份其中 965份收取1,000股份 2.41%
6,000 2,485 2,485份其中 324份收取1,000股份 2.17%
7,000 1,550 1,550份其中 218份收取1,000股份 2.01%
8,000 1,728 1,728份其中 261份收取1,000股份 1.89%
9,000 1,168 1,168份其中 189份收取1,000股份 1.80%
10,000 14,093 14,093份其中 2,438份收取1,000股份 1.73%
15,000 3,744 3,744份其中 921份收取1,000股份 1.64%
20,000 7,755 7,755份其中 2,528份收取1,000股份 1.63%
25,000 3,217 3,217份其中 1,303份收取1,000股份 1.62%
30,000 7,171 7,171份其中3,464份收取1,000股份 1.61%
35,000 1,341 1,341份其中 751份收取1,000股份 1.60%
40,000 3,165 3,165份其中2,013份收取1,000股份 1.59%
45,000 912 912份其中648份收取1,000股份 1.58%
50,000 5,246 5,246份其中4,118份收取1,000股份 1.57%
55,000 843 843份其中 723份收取1,000股份 1.56%
60,000 1,954 1,954份其中1,817份收取1,000股份 1.55%
65,000 342 1,000股股份 1.54%
70,000 784 1,000股股份，另外784 份其中9 份额外收取1,000股股份 1.44%
75,000 403 1,000股股份，另外403 份其中11 份额外收取1,000股股份 1.37%
80,000 981 1,000股股份，另外981 份其中47 份额外收取1,000股股份 1.31%
85,000 906 1,000股股份，另外906份其中64份额外收取1,000股股份 1.26%
90,000 420 1,000股股份，另外420份其中37 份额外收取1,000股股份 1.21%
95,000 268 1,000股股份，另外268 份其中27 份额外收取1,000股股份 1.16%
100,000 7,136 1,000股股份，另外7,136 份其中928 份额外收取1,000股股份 1.13%
200,000 3,762 1,000股股份，另外3,762份其中2,041份额外收取1,000股股份 0.77%
300,000 1,533 2,000股股份 0.67%
400,000 1,038 2,000股股份，另外1,038份其中42 份额外收取1,000股股份 0.51%
500,000 911 2,000股股份，另外911 份其中228 份额外收取1,000股股份 0.45%
600,000 594 2,000股股份，另外594 份其中380 份额外收取1,000股股份 0.44%
700,000 249 3,000股股份 0.43%
800,000 257 3,000股股份，另外257份其中51 份额外收取1,000股股份 0.40%
900,000 164 3,000股股份，另外164份其中84份额外收取1,000股股份 0.39%
1,000,000 1,209 3,000股股份，另外1,209份其中967份额外收取1,000股股份 0.38%
274,487
乙组
1,500,000 752 5,000股股份，另外752份其中458份额外收取1,000股股份 0.37%
2,000,000 343 7,000股股份，另外343份其中165份额外收取1,000股股份 0.37%
2,500,000 174 9,000股股份，另外174份其中61份额外收取1,000股股份 0.37%
3,000,000 294 11,000股股份，另外294份其中65份额外收取1,000股股份 0.37%
3,500,000 73 13,000股股份，另外73份其中7份额外收取1,000股股份 0.37%
4,000,000 114 14,000股股份，另外114份其中110份额外收取1,000股股份 0.37%
4,500,000 39 16,000股股份，另外39份其中32份额外收取1,000股股份 0.37%
5,000,000 199 18,000股股份，另外199份其中140份额外收取1,000股股份 0.37%
5,500,000 29 20,000股股份，另外29份其中17份额外收取1,000股股份 0.37%
6,000,000 71 22,000股股份，另外71份其中32份额外收取1,000股股份 0.37%
6,500,000 27 24,000股股份，另外27份其中8份额外收取1,000股股份 0.37%
7,000,000 43 26,000股股份，另外43份其中8份额外收取1,000股股份 0.37%
7,500,000 42 28,000股股份，另外42份其中2份额外收取1,000股股份 0.37%
8,000,000 69 29,000股股份，另外69份其中64份额外收取1,000股股份 0.37%
8,500,000 11 31,000股股份，另外11份其中9份额外收取1,000股股份 0.37%
9,000,000 15 33,000股股份，另外15份其中10份额外收取1,000股股份 0.37%
9,500,000 139 35,000股股份，另外139份其中75份额外收取1,000股股份 0.37%
10,000,000 94 37,000股股份，另外94份其中38份额外收取1,000股股份 0.37%
10,500,000 10 39,000股股份，另外10份其中3份额外收取1,000股股份 0.37%
11,000,000 20 41,000股股份，另外20份其中3份额外收取1,000股股份 0.37%
12,000,000 44 44,000股股份，另外44份其中39份额外收取1,000股股份 0.37%
13,000,000 36 48,000股股份，另外36份其中23份额外收取1,000股股份 0.37%
14,400,000 590 53,000股股份，另外590份其中511份额外收取1,000股股份 0.37%
3,228
分配结果
本公司宣布以白色和黄色申请表格及向香港结算发出电子认购指示申请的分配结果（包括成功申请人的香港身份证号码、护照号码及香港商业登记证号码（如适用）），将透过下列途径公布：
. 可于2007年11月12日星期一浏览本公司于网站www.gcl-poly.com.hk的公布及联交所网站 www.hkex.com.hk查询香港公开发售分配结果。
. 可于2007年11月12日星期一上午8时正起至2007年11月18日星期日午夜12时正止期间，24小时浏览我们指定分配结果网址www.iporesults.com.hk查询香港公开发售的分配结果。用户须输入其申请表格上提供香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记证号码以查询彼等各自的分配结果。
. 可致电香港公开发售分配结果查询热线查询分配结果。申请人可于2007年11月12日星期一至2007年11月15日星期四上午9时正至下午10时正，致电2862 8669查询其申请是否成功及获分配的香港发售股份数目（如有）。
. 可于2007年11月12日星期一至2007年11月14日星期三，在各银行分行及支行的办公时间内，于本公布下列所有收款银行的分行及支行地址查阅载有分配结果的特别分配结果小册子：
交通银行股份有限公司香港分行
分行 地址
港岛区： 香港分行 中环毕打街20号
中区支行 德辅道中123-125号A地下
北角支行 英皇道442-448号
九龙区： 长沙湾广场支行 长沙湾道833号长沙湾广场G04号舖
旺角支行 弥敦道678号华侨商业中心地下A及B号舖
红磡支行 黄埔新擥德民街1-3号A
牛头角支行 牛头角道77号淘大商场一期地下G1号舖
黄大仙支行 龙翔道134号龙翔中心一楼127-129号舖
新界区： 荃湾支行 沙咀道328号宝石大厦太平兴业广场G10-11号舖
沙田支行 沙田横壆街1-15号好运中心商场三楼193号舖
中银（香港）有限公司
分行 地址
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英皇道分行 北角英皇道131-133号
九龙区： 开源道分行 观塘开源道55号
旺角分行 旺角弥敦道589号
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新界区： 上水分行 上水新丰路61号
新都城分行 将军澳新都城一期二楼209号
屯门市广场分行 屯门市广场第二期商场2号舖
元朗分行 新界元朗青山公路102-108号
寄发／领取股票及退还股款
使用白色申请表格全部或部分成功申请的股票以及使用白色及黄色申请表格申请而全部或部分不获接纳的退款支票（不计利息但包括未获接纳申请相关1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）预期将于2007年11月12日星期一以普通邮递方式寄往有关申请人申请表格所示地址，邮误风险概由彼等承担。申请人如使用白色或黄色申请表格认购1,000,000股或以上香港发售股份，并在申请表格表明有意亲身领取退款支票（如适用）及／或股票（如适用），可于2007年11月12日星期一或本公司于在南华早报（英文）及香港经济日报（中文）公布的寄发退款支票及／或股票（如适用）的其他较後日期上午9时正至下午1时正，亲身前往本公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺）领取。倘阁下未能在指定领取限期内亲身前往领取退款支票（如适用）及股票（如适用），则退款支票（如适用）及股票（如适用）将随即以普通邮递方式寄往阁下申请表格所示地址，邮误风险概由阁下承担。申请人如使用白色或黄色申请表格认购少于1,000,000股香港发售股份，或并无在申请表格表明有意亲身领取退款支票（如适用）及／或股票（如适用），则退款支票（如适用）及／或股票（如适用）将于2007年11月12日星期一寄往阁下申请表格所示地址，邮误风险概由阁下承担。选择亲身领取的个人申请人不得授权任何其他人士代为领取。选择派人领取的公司申请人必须由持有盖有公司有关印章的授权书的授权代表领取。个人及授权代表（如适用）于领取时均须出示香港中央证券登记有限公司接纳的身分证明文件。本公司将不会发出任何临时所有权文件。股票仅在香港公开发售全面成为无条件及承销协议并无根据有关条款终止的情况下，方可成为有效的所有权凭证（预期于2007年11月13日星期二上午8时正或前後）。
向香港结算发出电子认购指示提出申请而全部或部分不获接纳的退还股款（不计利息但包括未获接纳申请相关1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）将于2007年11月12日星期一存入有关中央结算系统参与者的指定银行账户。透过彼等指定中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）向香港结算发出电子认购指示认购的申请人可（如适用）通过彼等指定中央结算系统参与者查询退款金额。以中央结算系统投资者户口持有人名义向香港结算发出电子认购指示认购的申请人于2007年11月12日星期一可通过中央结算系统「结算通」电话系统或中央结算系统互联网系统（根据香港结算不时生效的「投资者户口持有人操作简介」所载程序）或香港结算向彼等提供的活动结单查询退款金额。
将股票存入中央结算系统
使用黄色申请表格及向香港结算发出电子认购指示提出申请而获接纳并以香港结算代理人名义获配发香港发售股份的成功申请人，所获配发的香港发售股份将于2007年11月12日星期一或在特殊情况时由香港结算或香港结算代理人指定的任何其他日期办公时间结束时，直接存入中央结算系统，以记存于彼等的指定中央结算系统参与者账户。
使用黄色申请表格的申请人（本身为中央结算系统投资者户口持有人）及向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人，应查询本公布所载的香港公开发售结果，如有任何误差，请于2007年11月12日星期一或香港结算或香港结算代理人指定的其他日期下午5时正前向香港结算呈报。向香港结算发出电子认购指示申请的中央结算系统投资者户口持有人亦可通过中央结算系统「结算通」电话系统及中央结算系统互联网系统查阅申请结果。
申请人如通过其指定的中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）申请（无论使用黄色申请表格或向香港结算发出电子认购指示），则可与其指定的中央结算系统参与者作出安排，以查询本身申请所获配发的香港发售股份数目。紧随于2007年11月12日星期一香港发售股份记存于股份账户後，中央结算系统投资者户口持有人亦可通过中央结算系统「结算通」电话系统或中央结算系统互联网系统查询新账户结余及应收退款金额（如有）。香港结算亦会向该等申请人提供活动结单，列明已记存于彼等中央结算系统投资者户口持有人股份账户的香港发售股份数目及（就向香港结算发出电子认购指示提出申请的中央结算系统投资者户口持有人而言）已存入彼等各自指定银行账户的退还款项（如有）。
开始买卖
预期股份将于2007年11月13日星期二上午9时30分在联交所以每手1,000股为单位买卖。