海外监管公告2024年科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的成员责任有限的股份有限公司） 海外监管公告 2024年科技创新公司债券（第二期）发行结果公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。 承董事会命中国建材股份有限公司裴鸿雁董事会秘书中国，北京二零二四年七月八日 于本公告日期，本公司之董事会成员包括执行董事周育先先生、魏如山先生、刘燕先生及王兵先生，非执行董事李新华先生、常张利先生、王于猛先生、肖家祥先生、沈云刚先生及陈绍龙先生，及独立非执行董事孙燕军先生、刘剑文先生、周放生先生、李军先生及夏雪女士。 *仅供识别中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕137号文同意注册，中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不 超过人民币200亿元的公司债券，采用分期发行方式。 根据《中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元，本期债券品种一期限为2年，品种二期限为3年，品种三期限为5年。 本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2024年7月8日结束。本期债券品种一实际发行金额5亿元，认购倍数3.12倍， 最终票面利率为2.11%；品种三实际发行金额15亿元，认购倍数2.42倍，最终票面利率为2.30%；品种二未实际发行。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。 本期债券承销机构中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、信 达证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方共认购本期债券 11.2亿元。 特此公告。 18