550,000,000美元于二零二七年到期之4.625%绿色优先票据

兹提述本公司于二零二二年五月五日就票据发行刊发之公告。于二零二二年五月十一日(交易时段后),本公司与联席牵头经办人就发行及销售550,000,000美元于二零二七年到期之4.625%绿色优先票据订立认购协议。

本公司拟将票据发行之所得款项净额用于本集团现有债务的再融资,为资本或运营支出提供资金和╱或进行再融资,包括并不限于新的或现有的根据绿色融资框架下所述若干订明合资格标准,能促进绿色及低碳经济、改善污染控制及能效以及提供清晰的环境可持续发展及气候变动效益的绿色项目的研发、建设、收购和运营。

本公司将寻求票据于联交所上市,并已获联交所授出票据上市的资格确认。票据于联交所上市及任何票据于联交所报价不应视之为本公司或票据的价值指标。预期票据将于二零二二年五月十七日前后发行。

由于认购协议完成之先决条件可能会或可能不会达成,而认购协议可能在若干情况下终止,因此,本公司之潜在投资者及股东于买卖本公司证券时务请谨慎行事。