中国铝业2008年第二期中期票据发行情况公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条刊登。

中国铝业股份有限公司（「本公司」）及本公司董事会（「董事会」）全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

于2008年5月9日本公司召开的股东周年大会已作出决议，同意本公司发行本金总额不低于人民币30亿元且不超过人民币100亿元的中期票据（「中期票据」）。2008年5月22日，本公司获得中国银行间市场交易商协会批准，在中国境内发行本金总额不超过人民币100亿元的中期票据，可分次发行，有效期截至2010年5月20日。

本公司已于2008年6月4日发行了2008年第一期中期票据，详情请见本公司相关公告（公告编号：临2008-18）及2008年6月10日之海外监管公告。

本公司已于2008年10月30日发行了2008年第二期中期票据，现将第二期发行结果公告如下：

中期票据名称 中国铝业股份有限公司2008年第二期中期票据

中期票据简称 08中铝MTN2

中期票据代码 0882026 中期票据期限 5年

计息方式 固息 发行招标日 2008年10月30日

实际发行总额 人民币50亿元 计划发行总额 人民币50亿元

发行价格 人民币100元／ 年利率 4.58%

面值人民币100元

主承销商 交通银行股份有限公司

募集资金 用途用于补充中期流动资金和置换银行借款

本公司中期票据发行的有关文件已在中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)及中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)上公告。