中国铝业海外监管公告有限售条件的流通股上市公告

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重要提示：

. 本次有限售条件的流通股上市数量为2,500,684,890股

. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月6日

一. 本次上市流通的有限售条件股份来源

根据中国证券监督管理委员会核准，本公司以换股吸收合并兰州铝业股份有限公司（以下称「兰州铝业」）和山东铝业股份有限公司的方式，在中国境内向社会公开发行人民币普通股（A股）（以下称「首次公开发行」），并于2007年4月30日在上海证券交易所（以下称「上交所」）挂牌上市。首次公开发行完成後，公司A股总股本为8,942,641,924股，其中：无限售条件的流通A股为1,148,077,357股，有限售条件的流通A股为7,794,564,567股。

在有限售条件的流通A股中，有5,293,879,677股A股的限售期为36个月，有2,500,684,890股A股的限售期为12个月，自本公司股票在上交所上市日起开始计算，将于2008年5月6日（星期二）起开始上市流通。

二. 限售股份锁定及变化情况

2007年12月28日本公司通过新增A股换股吸收合并包头铝业股份有限公司，使公司A股股份增加637,880,000股，其中：无限售条件的流通A股为282,542,632股，有限售条件的A股股份增加355,337,368股，限售期为36个月，自本公司新增股票在上交所上市日起开始计算。目前本公司A股股份总计为9,580,521,924股，其中：无限售条件的流通A股为1,430,619,989股，有限售条件的A股总计为8,149,901,935股。

经查，上述限售股份持有人所持有股份未发生转让变更情况。

三. 本次限售股份上市流通安排

1. 本次有限售条件的流通股上市数量为2,500,684,890股。

2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月6日。

3. 本次有限售条件的流通股上市流通具体情况：

单位：股

有限售条件股东名称 限售股份总数 本次上市数量 剩余限售股份数量

于2008年5月6日

可以上市流通股份 2,500,684,890 2,500,684,890 0

中国信达资产管理公司 900,559,074 900,559,074 0

中国建设银行股份有限公司 709,773,136 709,773,136 0

国家开发银行 554,940,780 554,940,780 0

贵州省物资开发投资公司 129,430,000 129,430,000 0

兰州经济信息谘询公司 9,181,900 9,181,900 0

广西投资集团有限公司 196,800,000 196,800,000 0

于2010年4月30日

可以上市流通股份 5,293,879,677 5,293,879,677

兰州铝厂 79,472,482 79,472,482

中国铝业公司 5,214,407,195 5,214,407,195

于2011年1月04日

可以上市流通股份 355,337,368 355,337,368

包头铝业（集团）有限责任公司 351,217,795 351,217,795

贵阳铝镁设计研究院 4,119,573 4,119,573

有限售流通股股数总计 8,149,901,935 2,500,684,890 5,649,217,045

四. 股份变化情况

本次有限售条件的流通股上市流通後，本公司的股本结构变动如下：

单位：股

本次上市前 变动数 本次上市後

有限售条件的流通股份1. 国家持有股份 6,866,707,049 -1,652,299,854 5,214,407,195

2. 国有法人持有股份 1,283,194,886 -848,385,036 434,809,850

3. 其他境内法人持有股份

4. 境内自然人持有股份

5. 境外法人、自然人持有股份

6. 战略投资者配售股份

7. 一般法人配售股份

8. 其他

有限售条件的流通股合计 8,149,901,935 -2,500,684,890 5,649,217,045

无限售条件的流通股份 A股 1,430,619,989 2,500,684,890 3,931,304,879

B股

H股 3,943,965,968 0 3,943,965,968

其他

无限售条件的流通股份合计 5,374,585,957 2,500,684,890 7,875,270,847

股份总额 13,524,487,892 13,524,487,892