博奇环保全球发售

全球发售的发售股份总数：252,227,000股股份（包括我们将发售的216,105,000股新股

份及售股股东将发售的36,122,000股待售股份，视乎超额配股权

行使与否而定）

香港发售股份数目：25,223,000股股份（可予调整）

国际配售股份数目

227,004,000股股份（包括190,882,000股

新股份及36,122,000股待售股份，

可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）

最高发售价：每股3.60港元（另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及

0.005%联交所交易费）

面值：每股股份0.00001美元

股份代号：2377

本公司已向联交所上市委员会申请批准根据全球发售（包括因行使超额配股权而可能发行的任何额外股份）已发行及将发行的股份上市及买卖。假设香港公开发售在香港於2018年3月16日（星期五）上午八时正或之前成为无条件，预期股份将於2018年3月16日（星期五）上午九时正开始在联交所买卖。

全球发售包括香港公开发售的25,223,000股股份（可予调整，相当於全球发售的发售股份总数约10%），以及国际配售的227,004,000股股份（可予调整并视乎超额配股权行使与否而定，相当於全球发售的发售股份总数约90%）。香港公开发售由香港包销商有条件悉数包销。国际配售预期由国际包销商悉数包销。倘於上市日期上午八时正前任何时间发生招股章程「包销 — 包销安排及开支 — 香港公开发售 — 终止理由」一节所载的任何事件，则联席全球协调人（为彼等本身及代表香港包销商）有权即时终止香港包销协议。倘全球发售的条件未於各包销协议指定的日期及时间或之前达成或获联席账簿管理人（为彼等本身及代表包销商）豁免，则全球发售将告失效，并将立即通知联交所。本公司将在失效翌日安排在南华早报（以英文）、香港经济日报（以中文）、联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.chinaboqi.com刊登香港公开发售失效的通知。在此情况下，所有申请股款将根据招股章程「如何申请香港发售股份」一节所载条款，不计利息予以退还。

当(i)国际配售股份获悉数认购或超额认购且香港发售股份获悉数认购或超额认购少於15倍或(ii)国际配售股份未获悉数认购且香港发售股份获超额认购（不论为多少倍），最多25,223,000股发售股份可由国际配售获重新分配至香港公开发售，以使香港公开发售可供提呈发售的发售股份总数将增加至50,446,000股发售股份，相当於（超额配股权获任何行使前）全球发售初步可供认购的发售股份数目约20%。有关香港公开发售与国际配售之间的发售股份重新分配的进一步详情，请参阅招股章程「全球发售的架构及条件」一节。香港公开发售与国际配售之间的发售股份分配将可按招股章程「全球发售的架构及条件」一节所述予以调整。

就全球发售而言，本公司预期将向国际包销商授出超额配股权，可由稳定价格操作人（代表国际包销商）根据国际配售协议行使，以要求本公司按发售价配发及发行最多37,834,000股额外新股份（相当於发售股份初步提呈数目约15%），以补足国际配售中的超额分配（如有）。倘超额配股权获行使，本公司将於本公司网站www.chinaboqi.com及联交所网站www.hkexnews.hk作出公告。

待股份获准於联交所主板上市及买卖，且符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，自股份开始在联交所买卖日期或香港结算厘定的任何其他日期起於中央结算系统内记存、结算及交收。联交所参与者之间交易的交收须在任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。中央结算系统内的所有活动均须依据不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已作出一切必要安排使股份获准纳入中央结算系统。

除非另有公布，否则发售价预期将不会高於每股发售股份3.60港元，且目前预期不会低於每股发售股份2.40港元。欲申请香港发售股份的投资者须於申请时就每股发售股份支付最高发售价3.60港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费。

倘最终厘定的发售价低於每股发售股份3.60港元，则成功申请人将不计利息获退回多缴的款项（包括多缴申请股款应占的经纪佣金、证监会交易徵费及香港联交所交易费）。进一步详情载於招股章程「如何申请香港发售股份」一节。

香港发售股份的申请将仅按照招股章程、申请表格及网上白表服务指定网站(www.hkeipo.hk)所载条款及条件予以考虑。

申请人如欲以本身名义登记获配发的香港发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格，或(ii)透过网上白表服务供应商指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义登记获配发的香港发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者於中央结算系统持有的股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。

招股章程连同白色申请表格可於2018年2月28日（星期三）上午九时正至2018年3月9日（星期五）（或招股章程「如何申请香港发售股份 — 恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节所述可能适用的较後日期）中午十二时正的正常办公时间内在下列地点索取：

1. 香港包销商的下列地址：

招银国际融资有限公司

香港

中环

花园道3号

冠君大厦

45楼

富强证券有限公司

香港湾仔

港湾道1号

会展广场

办公大楼35楼

尚乘环球市场有限公司

香港中环

干诺道中41号

盈置大厦23楼至25楼

农银国际证券有限公司

香港

干诺道中50号

中国农业银行大厦

10楼

交银国际证券有限公司

香港

德辅道中68号

万宜大厦

9楼

华兴证券（香港）有限公司

香港九龙

柯士甸道西1号

环球贸易广场

81楼8107-8室

海通国际证劵有限公司

香港

德辅道中189号

李宝椿大厦

22楼

华泰金融控股（香港）有限公司

香港

皇后大道中99号

中环中心

58楼

5801–05及08–12室

中泰国际证券有限公司

香港

德辅道中189号

李宝椿大厦7楼

2. 中国银行（香港）有限公司的下列任何一间分行：

地区 分行名称 地址

香港岛 中银大厦分行 花园道1号3楼

利众街分行 柴湾利众街29–31号

湾仔胡忠大厦分行 湾仔皇后大道东213号

九龙 蓝田分行 蓝田启田道49号12号舖

佐敦道分行 佐敦道23–29号新宝广场一楼

尖沙咀分行 九龙尖沙咀加拿芬道24–28号

新界 沙田分行 沙田横壆街1–15号好运中心地下20号舖

荃新天地分行 荃湾杨屋道1号荃新天地地下65号舖

招股章程连同黄色申请表格可於2018年2月28日（星期三）上午九时正至2018年3月9日（星期五）中午十二时正的正常办公时间向香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）或　阁下可能备有有关申请表格及招股章程的股票经纪索取。

根据所印列指示填妥的白色或黄色申请表格连同注明抬头人为「中国银行（香港）代理人有限公司 — 中国博奇公开发售」的支票或银行本票，须於下列时间内投入上述收款银行指定分行的特备收集箱：

2018年2月28日（星期三） — 上午九时正至下午五时正

2018年3月1日（星期四） — 上午九时正至下午五时正

2018年3月2日（星期五） — 上午九时正至下午五时正

2018年3月3日（星期六） — 上午九时正至下午一时正

2018年3月5日（星期一） — 上午九时正至下午五时正

2018年3月6日（星期二） — 上午九时正至下午五时正

2018年3月7日（星期三） — 上午九时正至下午五时正

2018年3月8日（星期四） — 上午九时正至下午五时正

2018年3月9日（星期五） — 上午九时正至中午十二时正

申请人可於2018年2月28日（星期三）上午九时正至2018年3月9日（星期五）上午十一时三十分或招股章程「如何申请香港发售股份 — 恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节所述较後时间（每日24小时，截止申请日期除外），透过网上白表服务供应商於www.hkeipo.hk递交网上白表申请。

中央结算系统参与者可於2018年2月28日（星期三）上午九时正至2018年3月9日（星期五）中午十二时正，或招股章程「如何申请香港发售股份 — 恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节所述的较後时间输入电子认购指示。

倘　阁下并非中央结算系统投资者户口持有人，则可指示　阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代　阁下申请香港发售股份。

有关香港公开发售的条件及程序详情，请参阅招股章程「全球发售的架构及条件」及「如何申请香港发售股份」各节。

本公司预期於2018年3月15日（星期四）於(i)南华早报（以英文）；(ii)香港经济日报（以中文）；(iii)香港联交所网站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司网站(www.chinaboqi.com)公布最终发售价、国际配售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港公开发售项下香港发售股份的分配基准。香港公开发售的分配结果及成功申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记号码，将於2018年3月15日（星期四）按招股章程「如何申请香港发售股份 — 公布结果」一节所述多种渠道公布。倘香港公开发售申请遭拒绝、不获接纳或仅部分获接纳，或倘最终厘定的发售价低於最高发售价每股发售股份3.60港元（不包括经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费）、申请股款或其适当部分连同相关经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费将不计利息退回，或不将有关支票或银行本票过户。本公司将於2018年3月15日（星期四）退回申请股款。

本公司不会发出任何临时所有权文件。股票仅在全球发售成为无条件及招股章程「包销 — 包销安排及开支 — 香港公开发售 — 终止理由」一节所述的终止权利并未获行使的情况下，方会於2018年3月16日（星期五）上午八时正成为有效。所缴付的申请款项不会获发收据。预期股份将於2018年3月16日（星期五）上午九时正开始於香港联交所买卖。股份将以每手1,000股为买卖单位进行买卖。股份代号为2377。