烽火传媒配售之完成

根据认购协议，本公司同意按每股新股0.18港元向八名认购人配售合共1,101,000,000股新股。七份认购协议已完成。由于Lee Hang未能根据相关认购协议完成其责任，双方已互相同意于二零零七年九月三十日终止双方就认购100,000,000股新股而订立之相关认购协议。

因此，本公司根据配售而发行或将予发行之新股总数由1,101,000,000股（诚如通函所披露）减少至1,0001,000,000股，因此，配售所得款项净额由约188,000,000港元（诚如通函所披露）减少至约170,000,000港元。

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配售完成

兹提述(i)本公司日期为二零零七年六月二十六日有关（其中包括）配售之公布﹔(ii)本公司日期为二零零七年八月十日之通函（「通函」），内文载有上述拟交易之详情﹔及(iii)本公司日期为二零零七年八月二十七日之公布，内容有关于股东特别大会上之投票结果，当中上述交易有关之相关决议案已获正式通过。除非文义另有所指，本公布所用词语与通函所界定者具有相同涵义。董事会欣然宣布根据七份认购协议之配售已完成。

Lee Hang Holdings Limited（「Lee Hang」）同意认购100,000,000股新股，其已告知本公司未能根据相关认购协议认购100,000,000股新股。根据相关认购协议之条款，双方已于二零零七年九月三十日互相同意终止相关认购协议。由于Lee Hang认购金额少于配售原定款项净额总额之10%，故董事认为，不完成有关认购协议将不会对本集团造成重大不利影响。

因此， 本公司根据配售而发行之新股总数由1,101,000,000股（诚如通函所披露）减少至1,0001,000,000股，因此，配售所得款项净额由约188,000,000港元（诚如通函所披露）减少至约170,000,000港元。

本公司于完成经修订配售後之股本

下表载列本公司(i)于完成经修订配售後及于本公布刊发日期；及(ii)于完成经修订配售後及假设悉数完成兑换可换股债券及悉数行使认股权证所附换股权及二零零五年债券：

于完成经修订配售及

假设悉数完成兑换可换股

债券及悉数行使认股权证

所附换股权及二零零五年

于完成经修订配售後 债券

及于本公布刊发日期 （附注 2）

股份数目 % 股份数目 %

Addendis SMC Inc. （附注 1） 867,000,000 17.85 867,000,000 6.32

Addendis HK (Hong Kong) Limited

（附注 1） 101,472,000 2.09 101,472,000 0.74

Addendis SMC Inc.及其一致行动人士 968,472,000 19.94 968,472,000 7.06

Suregold － － 2,913,000,000 21.24

Suregold之关连人士（附注 3） 114,541,684 2.36 114,541,684 0.84

Castle Rock （附注3） － － 5,218,000,000 38.05

郑皓明女士 670,000,000 13.79 670,000,000 4.89

认股权证持有人（附注 3） － － 535,268,000 3.90

Suregold及其一致行动人士 784,541,684 16.15 9,450,809,684 68.92

GCC （附注 3） 500,000,000 10.29 500,000,000 3.65

Crown West Global Limited（附注3) 471,290,141 9.70 471,290,141 3.44

二零零五年债券持有人（ 附注 3） － － 187,983,781 1.37

认购人（附注 4） 1,001,000,000 20.60 1,001,000,000 7.30

其他股东 1,132,998,124 23.32 1,132,998,124 8.26

合计 4,858,301,949 100.00 13,712,553,730 100.00

公众股东总计 2,719,829,949 55.98 3,943,081,730 28.76

附注：

1. Addendis HK (Hong Kong) Limited（前称 i－cf International Limited）及Addendis SMC Inc.（前称Suiko Enterprises Co., Ltd.）均为同一控股公司Orben Inc.（前称i-cf, Inc.）之全资附属公司。

2. 表中所示之行使可换股债券之摊薄影响仅供参考。根据购股协议，倘于换股後，相关持有人及与其一致行动之任何人士将拥有本公司经换股权获行使而将予发行之股份扩大後之股本之30%或以上，则持有人不得行使任何可换股债券所附之换股权。

3. Crown West Global Limited、二零零五年债券持有人、Suregold及其关连人士、认股权证持有人、Castle Rock及GCC彼等各自于本公司之控股权益均少于10%，故被视作公众股东。

4. 概无认购人将于配售完成後成为主要股东。因此，彼等各自将被视为公众股东。各认购人均独立于其他认购人，并概无就本公司之控制权与其他认购人有一致行动。