09:53 烽火传媒<02362> - 公告 (01)

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表

任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内

容而引致之任何损失承担任何责任。

本公布仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约。

SIGNAL MEDIA AND COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

烽火传媒控股有限公司*

（於开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：2362）

认购新股份

於二零零六年四月十一日，本公司与四名认购方就有关以每股新股份0.20港元

认购总共959,000,000股新股份。预计认购事项所得之款项净额约为

191,200,000港元，并拟作日後用作投资用途。

新股份占现有已发行股份约56.4%及经认购事项扩大後占已发行股份约

36.1%。认购协议将以（其中包括）股东於本公司股东大会作出批准为条件。

除下述详情外，Crown West、Anglo-Asian彼等各自之最後

实益拥有人Kim女士及黄先生皆为本公司及其关连人士之独立第三方。兹因并无

认购方拥有任何股份，故没有股东须於上述股东大会放弃投票。一份载有（其中包

括）认购协议之详情及股东特别大会通告之通函将於实际可行时间尽快寄发予股

东。

日期为二零零六年四月十一日之认购协议

认购协议参与方：

发行人： 本公司

认购方： (i) Crown West

(ii) Anglo-Asian

(iii) Kim女士

(iv) 黄先生

Crown West为一家於英属处女群岛注册成立有限责任之投资控股公司，

并由Paul Chen先生（美国人，并为一名私人投资者）全资拥有。

Anglo-Asian为一家於巴拿马共和国成立有限责任之投资控股公司，并

由David Roberts先生（英国公民，并为一名私人投资者）全资拥

有。

Kim女士为韩国国民，并为一名私人投资者。

根据本公司与黄先生於二零零五年十一月十五日订立之顾问协议，黄先生同意向本

公司提供业务及技术发展顾问服务。因此，黄先生获授予14,448,810份

股份购股权（「股份购股权」），彼有权认购同等数目之股份，占本公司已发行股

本约0.85%。黄先生向本公司承诺彼将不会於批准认购事项之股东特别大会当

日前任何时间行使股份购股权。除上文所述者外，黄先生与本集团并无任何业务关

系，且为独立第三方。

董事确认就其所深知、所得资料及所信，并经过一切合理查询後，除上文所披露者

外，Crown West、Anglo-Asian、彼等之最终实益拥有人

Kim女士及黄先生均为本公司及其关连人士之独立第三方。认购方已向本公司保

证(i)彼等与其他认购方概无关连；(ii)彼等与其他参与方并非一致行动人

士（定义见香港公司收购及合并守则）；及(iii)彼等及各自之一致行动人士

持有本公司之股权将低於30%。除上述所披露者外，概无认购方於认购协议当日

直接或间接拥有任何股份。

发行价：

每股新股份发行价0.20港元较：

(i) 股份於截至本公布日期在联交所所报收市价每股0.2090港元折让

约4.3%；

(ii) 股份於截至本公布日期（包括该日）止最後5个交易日在联交所所报

平均收市价每股0.1898港元溢价约5.4%；及

(iii) 股份於截至本公布日期（包括该日）止最後10个交易日在联交所

所报平均收市价每股0.1940港元溢价约3.1%。

每股新股份发行价0.20港元经认购方与本公司公平磋商厘定，并参考股份现时

之市价。

新股份：

认购方将透过认购事项认购959,000,000股新股份（占现有已发行股份

约56.4%及经认购事项扩大後占已发行股份约36.1%）如下：

(i) Crown West认购471,290,141股新股份

(ii) Anglo-Asian认购244,177,681股新股份

(iii) Kim女士认购128,990,494股新股份

(iv) Huang先生认购114,541,684股新股份

上市：

本公司已向联交所申请批准新股份於联交所上市及买卖。

地位：