09:53 烽火传媒<02362> - 公告 (02)
新股份一经发行及缴足股款，即在各方面与已发行股份於完成前及完成後享有同等
权益。
认购事项之先决条件：
认购事项须待下列条件获履行後方可作实：
(i) 在正式召开及举行之本公司股东大会上通过决议案以批准就认购协议之
条款及所载条件所限而配发及发行新股份；及
(ii) 所有新股份已获联交所上市委员会批准所有股份上市及买卖（及上述
批准及上市并无在其後於送递新股份之正式股票前遭撤回）。
尽管任何认购方未能履行其於认购协议项下之任何责任，各认购方於认购协议项下
之责任乃其个别之独立责任，於本公司或与一名或以上认购方完成认购事项。
倘任何上述先决条件未能於二零零六年六月三十日（或本公司与认购方协定之其他
日期）或之前达成，认购协议将告终止，而概无认购协议订约方将有权就费用、损
害赔偿、赔偿或任何其他事项而向其他方提出申索（惟先前违反认购协议所规定者
除外）。
完成
完成将於履行上述认购事项之先决条件达成当日後两个营业日後当发生，或认购方
与本公司不时同意之此等其他日期。
本集团资料
本集团主要於中国从事化学农药销售及市场推广业务。近年，本集团农业业务受入
口产品竞争激烈而造成重大影响，对本集团业绩做成重大影响。有监於此，董事拟
将本集团之业务多元化，以考虑改善其整体盈利能力。董事考虑新业务范围包括，
但不限於广告、传讯、技术、媒体及投资。
就此方面，本公司於二零零六年一月三日订立协议收购溢星之全部已发行股本（主
要於香港从事提供金融及公司传讯服务）。收购溢星之详情载於本公司於二零零六
年三月十日寄发予股东之通函。预计收购事项将於二零零六年四月十二日当日或前
後完成。
进行认购事项之理由及所得款项用途
进行认购事项筹得之所得款项总额估计约为191,800,000港元。进行认
购事项筹得之所得款项净额估计约为191,200,000港元，拟於日後由本
集团用作投资用途（可能投资於物业及服装范围）。鉴於股票市场现时之交投量，
董事认为，倘本公司善用资本市场现时之力量，使本公司在合适投资机会出现时备
有随时可动用之投资资金，乃符合本公司及股东之最佳利益。本公司现时正评估多
个具潜力之投资计划，包括投资於一间在澳门发展豪华住宅物业之公司及一间在中
国经营便服零售连锁店之公司。尽管如此，於本公布日期，本公司并无就任何具潜
力之投资之磋商达成正式协议。倘所得款项净额并无即时用作上述用途，董事拟将
所得款项净额存放於短期存款。
董事已考虑其他筹集资金方法如供股，考虑到筹备供股涉及之时间所需及供股一般
以较市价大幅折让进行，董事决定进行认购事项。董事认为收购协议之条款对本公
司及股东而言为公平合理，而认购事项符合本公司及股东之整体利益。
过去十二个月进行之股本集资活动概要
於二零零五年十一月二十八日，本公司向一独立认购方Power Multi
No.3 Investment Partnerships发行本金额为
51,000,000港元之可换股债券，赋予可换股债券持有人权利，於二零零
八年十一月二十八日或之前（即发行可换股债券日期後第三周年）以初步转换价每
股0.2713港元（可予调整）将未偿付本金额转换为新股份。除先前赎回、兑
换或注销外，可换股债券将於二零零八年十一月二十八日到期及获本公司赎回。可
换股债券以初步转换价每股0.2713港元转换後，将导致发行
187,983,781股新股份（占现有已发行股份约11.1%及经发行可换
股股份扩大後占已发行股份约10.0%）（惟於发行新股份前）。直至本公布日
期，概无可换股债券已转换成任何股份。配售所得款项净额约为
50,500,000港元，拟用作业务发展，包括广告、传讯、技术及媒体业
务。就此目的而言，可换股债券之所得款项净额中之12,800,000港元将
用作支付上述收购溢星之代价之现金部份。款项净额之余额约
37,700,000港元将存放於短期存款。可换股债券之详情载於本公司二零
零五年十一月十四日之公布内。
除配售可换股债券外，本公司在本公布日期起计之过去十二个月内并无进行任何其
他集资活动。
股权架构
以下列载本公司於本公布日期、完成时及假设行使转换股份购股权及可换股债券之
股权架构：
完成时并假设 完成时及假设悉
悉数行使 数行使股份购股权及
股东 於本公布日期 完成时 股份购股权 悉数转换可换股债券
股份 百分比 股份 百分比 股份 百分比 股份 百分比
Suiko Enterprise
Co., Ltd.（附注） 867,000,000 51.0
867,000,000 32.6 867,000,000 32.4
867,000,000 30.3i-cf International
Limited（附注） 101,472,000 6.0
101,472,000 3.8 101,472,000 3.8
101,472,000 3.5
968,472,000 57.0 968,472,000