李宁公开发售发售证券的结果基准为於记录日期每持有12股现有股份获发5份发售证券
引言
继刊发筹资计划的公告後，本公司已成功透过公开发售发售证券形式向合资格股东筹资1,553,529,978.00港元（扣除开支前）。
公开发售结果
董事会欣然宣布本公司接获以额外申请方式认购本金总额为1,419,237,378.00港元的发售证券的2 2 0 份保证配额的有效申请， 相当於根据公开发售提呈发售的1,553,529,978.00港元的发售证券总额约91.36%。该220份有效申请当中，399,009,169份发售证券以新普通股方式及146,851,361份发售证券以本金额为381,813,538.60港元的可换股证券方式申请。此外， 本公司接获以额外申请方式认购本金总额为2,453,264,946.60港元的发售证券的443份有效申请，相当於根据公开发售提呈发售的1,553,529,978.00港元的发售证券总额约1.58倍。该443份有效申请当中，943,012,911份发售证券以新普通股方式及550,530份发售证券以本金额为1,431,378.00港元的可换股证券方式申请。
各非凡中国、TPG、GIC投资者、Milestone、Milestone Sports、李先生及Alpha Talent已履行其於有关不可撤销承诺项下的责任。
本金额为3,872,502,324.60港元的发售证券，为根据公开发售申请的发售证券总额，相当於根据公开发售提呈发售的1,553,529,978.00港元的发售证券总额约2.49倍。根据上述结果，公开发售获超额认购，涉及本金额2,318,972,346.60港元，相当於根据公开发售提呈的1,553,529,978.00港元发售证券总额约1.49倍。包销商根据包销协议须承担的包销公开发售的责任亦因而解除。公开发售於2015年1月26日（星期一）下午5时正成为无条件。
有关额外发售证券的配发结果载於本公告下文。预期将於2015年2月3日（星期二）上午9时正??开始在联交所买卖根据公开发售将予发行的新普通股。
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引言
兹提述李宁有限公司（「本公司」）於2014年12月16日刊发的公告（「该公告」）及於2015年1月9日刊发的售股章程（「售股章程」）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与售股章程所界定者具有相同涵义。继刊发筹资计划的公告後，本公司已成功透过公开发售发售证券形式向合资格股东筹资1,553,529,978.00港元（扣除开支前）。
公开发售结果
董事会欣然宣布本公司接获以额外申请方式认购本金总额为1,419,237,378.00港元的发售证券的220份保证配额的有效申请，相当於根据公开发售提呈发售的1,553,529,978.00港元的发售证券总额约91.36%。该220份有效申请当中，399,009,169份发售证券以新普通股方式及146,851,361份发售证券以本金额为381,813,538.60港元的可换股证券方式申请。此外，本公司接获以额外申请方式认购本金总额为2,453,264,946.60港元的发售证券的443份有效申请，相当於根据公开发售提呈发售的1,553,529,978.00港元的发售证券总额约1.58倍。该443份有效申请当中，943,012,911份发售证券以新普通股方式及550,530份发售证券以本金额为1,431,378.00港元的可换股证券方式申请。
各非凡中国、TPG、GIC投资者、Milestone、Milestone Sports、李先生及Alpha Talent已履行其於有关不可撤销承诺项下的责任。
本金额为3,872,502,324.60港元的发售证券，为根据公开发售申请的发售证券总额，相当於根据公开发售提呈发售的1,553,529,978.00港元的发售证券总额约2.49倍。根据上述结果，公开发售获超额认购，涉及本金额2,318,972,346.60港元，相当於根据公开发售提呈的1,553,529,978.00港元发售证券总额约1.49倍。包销商根据包销协议须承担的包销公开发售的责任亦因而解除。
公开发售於2015年1月26日（星期一）下午5时正成为无条件。
额外申请
就以额外申请方式申请认购本金额为2,453,264,946.60港元的发售证券而言，本金总额为134,292,600.00港元的发售证券已以额外申请方式供配发。诚如售股章程所载，董事将酌情并公平公正地向已申请额外发售证券的合资格股东按比例并经参考有关合资格股东所申请额外发售证券金额分配超出保证配额的发售证券。
有关额外发售证券的配发结果载列如下：
有效额外申请的数目. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443份申请
申请额外发售证券总额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,453,264,946.60港元
配发的额外发售证券总额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,292,600.00港元
根据申请额外发售证券总额计算的分配概约百分比. . . . . . . . . . . . . 5.47%
寄发证书及退款支票
以本身名义持有普通股的申请人的发售证券的证书
所有缴足股款普通股股票及╱或可换股证券证书将於2015年2月2日（星期一）或之前以平邮方式寄发予有关合资格者的注册地址，而邮误风险概由彼等自行承担。供申请人认购及配发予申请人的所有新普通股将获发一张股票，及╱或申请人已认购及配发予申请人的所有可换股证券亦将获香港股份过户登记分处发行一张可换股证券证书。
透过中央结算系统持有普通股的申请人的发售证券的证书
就透过中央结算系统持有普通股并以新普通股形式认购发售证券之实益拥有人而言，香港结算将会直接将获分配之普通股数目存入其中央结算系统账户。
就透过中央结算系统持有普通股并以可换股证券形式认购发售证券之实益拥有人而言，彼等须将可换股证券由中央结算系统撤回并於获分配之可换股证券存入中央结算系统账户後尽快将可换股证券转让至其名下。香港结算将就每次撤回收取1.00港元的费用。彼等须於将可换股证券转换为兑换股份前首先完成以其名义登记可换股证券。香港股份过户登记分处将就发行由中央结算系统持有的可换股证券之分拆证书收取每张证书2.50港元的费用，费用由本公司承担。香港结算将不会就任何可换股证券提供任何服务。有关转让及兑换可换股证券之流程以及应付之後期费用，请参阅售股章程「转让及转换可换股证券」一段。
预期将於2015年2月3日（星期二）上午9时正??开始在联交所买卖根据公开发售将予发行的新普通股。
退款支票
全部或部份不成功申请的额外发售证券的退款支票（如有），预期将於2015年2月2日（星期一）或之前以平邮方式寄发予申请人的注册地址，而邮误风险概由彼等自行承担。
碎股安排
为方便买卖根据公开发售已发行普通股之碎股（如有），本公司将委任中国银河国际证券（香港）有限公司作为经纪按尽最大努力基准为合资格股东提供对盘服务，协助该等有意购入普通股之碎股以凑足一手完整买卖单位或有意出售彼等所持之普通股之碎股之合资格股东。从2015年2月3日（星期二）至2015年2月24日（星期二）期间，持有普通股之碎股之合资格股东可联络中国银河国际证券（香港）有限公司蔡浩然先生（电话号码：(852) 36986820）。务请合资格股东注意，并不保证普通股之碎股之买卖定能对盘成功。任何合资格股东如对碎股对盘安排有任何疑问，应谘询其本身之专业顾问。
股权架构
就董事所知、所悉及所信，经作出一切合理查询後，假设(a)概无尚未行使2004年购股权获行使；(b)概无可换股债券获兑换；(c)概无尚未转换2013年可换股证券获兑换；(d)概无额外股份将获发行；及(e)概无股份将获购回，本公司於(i)紧接公开发售完成前；及(ii)紧随公开发售完成後及假设於公开发售完成後全部可换股证券持有人悉数将可换股证券兑换为股份的股权架构载列如下：
紧随公开发售完成後
及假设於公开发售完成後
全部可换股证券持有人
紧接公开发售完成前 悉数兑换可换股证券为股份
股份数目 % 股份数目 %
非凡中国 299,374,000 20.88% 424,113,166 20.88%
Alpha Talent 1,807,850 0.13% 2,561,120 0.13%
李先生 1,370,073 0.09% 1,940,933 0.09%
其他董事 881,944 0.06% 1,249,419 0.06%
303,433,867 21.16% 429,864,638 21.16%
TPG 53,000,000 3.70% 75,083,330 3.70%
GIC投资者 58,735,500 4.09% 83,208,625 4.09%
Milestone 50,000,000 3.49% 70,833,330 3.49%
Milestone Sports 45,000,000 3.14% 63,750,000 3.14%
罗先生 – – – –
其他 923,858,309 64.42% 1,308,799,283 64.42%
1,130,593,809 78.84% 1,601,674,568 78.84%
总计 1,434,027,676 100% 2,031,539,206 100%
一般事项
董事会对筹资深感欣慰，并将按计划将所筹得的资金按售股章程所披露用於(i)支付本集团债务；(ii)投资於店舖网络扩张及零售能力优化；及(iii)一般营运资金。