李宁建议公开发售本金额不少於约1,847,800,000港元及不多於约1,868,600,000港元的可换股证券

兹提述本公司於2013年1月25日及2013年2月1日所刊发有关（其中包括）公开发售之公告（「该等公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具相同涵义。

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公开发售的预期时间表变动

公开发售的预期时间表已作出变动，经修订预期时间表载於本公告下文。

公开发售常见问题与解答的更新资料

公开发售常见问题与解答已予以更新，（其中包括）经修订预期时间表。经更新的常见问题与解答已上载至本公司网址www.lining.com「常见问题」。

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公开发售的预期时间表变动

公开发售的预期时间表已作出变动，经修订预期时间表列载如下：

2013年

寄发章程文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3月27日（星期三）

公开发售接纳期间开始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3月28日（星期四）

接纳可换股证券及付款以及申请额外

可换股证券的最後时间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4月15日（星期一）下午4时正

最後终止时间及公开发售成为无条件. . . . . . . . . . . . . . . 4月16日（星期二）下午5时正

宣布公开发售的配发结果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4月18日（星期四）

寄发可换股证券证书. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4月22日（星期一）或之前

就全部或部分未获接纳额外可换股证券申请

寄发退款支票. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4月22日（星期一）或之前

本公告所指日期或期限指香港当地日期及时间，且仅供参考并可由本公司与包销商协定更改。本公司将适时就预期时间表的任何其後变动刊发公告或通知股东。

公开发售常见问题与解答的更新资料

公开发售常见问题与解答已予以更新，（其中包括）上文所载的经修订预期时间表。经更新的常见问题与解答已上载至本公司网址www.lining.com「常见问题」。常见问题与解答仅向股东提供有关公开发售的资料，而(i)不应作为本公司或包销商或新百利有限公司或星展亚洲融资有限公司的建议或推荐意见而加以依赖；亦(ii)不应视为章程文件的一部份。倘任何股东或有意投资者对常见问题与解答的内容有任何疑问，务请谘询独立专业建议。

买卖股份的风险警告

公开发售须待（其中包括）本公司於2013年1月25日刊发之公告「包销安排」章节下「公开发售及包销协议之条件」一段所载条件达成或获豁免後，方可作实。公开发售未必会进行。

股份已於2013年3月15日（星期五）起按除权基准买卖。自公告日期起至公开发售所有条件达成或获豁免当日止的任何股份买卖将承受包销协议可能不会成为无条件或公开发售可能不会进行的风险。有意买卖股份的任何股东或其他人士应谘询彼等本身的专业顾问的意见。