李宁建议公开发售本金额不少於约1,847,800,000港元及不多於约1,868,600,000港元的可换股证券

本公告为本公司作出的自愿披露，以为其股东及有意投资者提供有关公开发售之若干资料。兹提述本公司於2013年1月25日所刊发有关（其中包括）公开发售之公告（「公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与公告所界定者具相同涵义。

为方便股东进一步了解公开发售的若干资料，本公司已分别以中英文编制常见问题与解答（「常见问题与解答」）。本公司已於本公司网址www.lining.com在「常见问题」一节刊载常见问题与解答。常见问题与解答仅向股东提供有关公开发售的资料，而(i)不应作为本公司或包销商或新百利有限公司的建议或推荐意见而加以依赖；亦(ii)不应视为章程文件的一部份。倘任何股东或有意投资者对常见问题与解答有任何疑问，务请谘询独立专业建议。

本公司已专为公开发售设立热线，自2013年2月4日（星期一）上午九时正起开放。倘股东就公开发售有任何疑问，可於2013年2月4日（星期一）起的星期一至星期五（公众假期除外）的一般工作时间（即上午九时正至下午六时正）致电香港中央证券登记有限公司(852) 2862 8648，热线关闭时间将另行通知。

买卖股份的风险警告

根据预期时间表（预期时间表所载日期仅供说明且可能经本公司与包销商协定而作出变更。倘预期时间表发生变动，本公司会在适当时候刊发公告或以其他方式通知股东），股份将於2013年3月15日（星期五）起按除权基准买卖。

公开发售须待（其中包括）公告「包销安排」章节下「公开发售及包销协议之条件」一段所载条件达成或获豁免後，方可作实。公开发售未必会进行。

因此，自公告日期起至公开发售所有条件达成或获豁免当日止的任何股份买卖将承受包销协议可能不会成为无条件或公开发售可能不会进行的风险。有意买卖股份的任何股东或其他人士应谘询彼等本身的专业顾问的意见。