中国蒙牛乳业有限公司发行可交换为中国现代牧业控股有限公司普通股的可换股债券

董事会欣然宣佈,于二零二三年六月八日(交易时段后),本公司与经办人订立认购协议,内容有关本公司发行本金总额为650,000,000港元的债券,该债券可交换为现代牧业股份。

于交换期间,该债券可按比例交换为可交换财产(惟本公司有权根据债券的条款及条件作出现金选择)。如果该债券按照初步名义交换价(每股现代牧业股份1.1440港元)全数交换为现代牧业股份,该债券将可交换为568,181,818股现代牧业股份(可予以调整),占本公告日期现代牧业已发行股本约7.18%。

该债券将仅根据《证券法》S条例在美国境外发售。该债券概不会在香港公开发售,亦不会向本公司任何关连人士配售。

本公司拟将发行该债券所得款项净额用于为部分现有债务再融资。

本公司将向联交所申请以债务发行方式仅发行予专业投资者(如上市规则第三十七章及证券及期货条例中所定义)的该债券上市及买卖。该债券于联交所上市不得视为该债券或本公司的价值指标。