阳光油砂阳光油砂有限公司宣布完成2亿美元优先抵押债券融资
本公告乃根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XIVA部的内幕消息披露指引和香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09（2）条发出。
阿尔伯塔省卡尔加里（二零一四年八月八日）和香港（二零一四年八月八日）- 阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012；TSX：SUO）欣然宣布完成早前宣布发售2亿美元的10%利息优先抵押债券融资（「债券」），每个面值为1,000美元本金的债券发行价格为938.01美元。该债券於加拿大和美国由独家实际账簿管理人Imperial Capital, LLC牵头，以及联席账簿经理人Morgan Stanley & Co., LLC和Scotia Capital (USA) Inc.的承销团队以私募配售形式发售。
阳光董事长Michael Hibberd先生说：「此次融资的完成，加上自二零一三年十一月至今通过股票融资筹得的约1.5亿美元以及出售非核心资产租赁权益变现的2,000万加元，确保了本公司有足够资金偿还已发生的债务，并完成West Ells第一阶段每天5,000桶的产油项目。」David Sealock先生, 本公司的过渡总裁兼首席执行官指出：「该债务融资为我们提供了充足的资金完成设施建设以支持West Ells地区第一个八对水准井的蒸汽注入和采油生产。该融资计划的完成也确保本公司得到了北美机构投资者的重要支持，这些北美机构投资者理解本公司完成West Ells第一阶段生产目标的价值所在。」
West Ells第一阶段项目的作业计划和时间表
West Ells第一阶段项目包括八对水准井及蒸汽注入和处理的辅助设施。设施建设已完成约80%，如果没有意外干扰和延误，建设活动需要约四个月的时间完成，然後可开始进行现场调试和蒸汽注入操作。整个项目按阶段推进的质量确认工作目前正在积极地进行，以支援重启建设的各项准备工作。
以下为重新启动West Ells项目建设及在二零一五年第一季度实现首次注入蒸汽和在二零一五年第三季度实现生产至为关键的里程碑式目标：
1. 完成质量确认工作後，需要约八星期的时间完成所有重新启动建设的准备；
2. 假设没有意外干扰，需要约十六星期的时间完成建设；
3. 需要约四星期的时间进行现场调试和注汽操作；及
4. 完成蒸汽注入至实现首次出油需要约十六星期的时间。
所得款项的用途
阳光预计此次债券融资在扣除配售费用950万美元以及约280万美元的预计开支之後，所得款项净额约合共175,300,000美元。阳光拟将发售债券的所得款项，以及於二零一四年六月份完成发行「A」类普通股私募配售所得70,000,000美元和出售阳光资产所得2,000万加元用於(i) 完成West Ells项目第一阶段的全部建设和开发所必要的相关支出；(ii) 支付所有未偿还的应付款项；(iii) 将债券前三期的现金利息存入根据债券契约即将成立的托管账户；(iv)一般企业用途；及(v) 支付相关费用及支出。
关於阳光油砂有限公司
本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市及於二零一二年十一月十六日在多伦多证券交易市场上市。本公司专注发展其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权。本公司於阿萨巴斯卡拥有约100万英亩的油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现West Ells项目地区的里程碑式开发目标。 West Ells首个生产项目目标为每日5,000桶，紧接着获批准增产至原定计划每日10,000桶生产量。除West Ells牟开发活动以外，本公司已取得Thickwood地区 SAGD热采项目每日10,000桶的监管审批，还有Legend地区每日10,000桶的商业生产电请正在监管部门的审批之中。
进一步查询，请联络：
David Sealock先生
过渡总裁兼首席执行官
电话：(1) 403 984 1446
电邮：investorrelations@sunshineoilsands.com
网址：www.sunshineoilsands.com
前瞻性资料及免责声明
本公告不构成在美国的任何形式的股票承销或出售，在其它任何视此类股票承销、介绍、出售为非法的司法管制区内亦如此。此次发行的债券将不会依据《1933年美国证券法修正案》（「《美国证券法》」）的规定，或其它任何州的证券法规的规定予以登记（少数特殊情况除外），如未登记或未获适用的登记豁免，则不获准承销或出售。此次发行的债券可以在获得招股书豁免的情况下在加拿大承销和出售。此次发行的债券只可以发售给美国境内的「合格机构买家」（依据《美国证券法》第144A条的定义与规定），也可以在《美国证券法》规定的美国以外地区发售。
本公告包含（但不限於）有关下列各项的前瞻性资料：(a)阳光的未来财务业绩及目标；及(b) 阳光的计划及前景。这些前瞻性资料受多种风险、不确定性及其他因素的影响。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在确认其为前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於本公司的经验、目前确信、假设、阳光可取得的过往趋势资料及预测，并受多种风险及不确定性因素的影响，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预测成本及开支、监管批文、石油及天然气价格的波动、预期未来产量、为日後发展获得充足资本的融资能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动）、矿产税、其它税项、环保、温室气体、碳及其他法律或法规及与其影响相关联的风险及不确定因素，以及与合规相关联的成本。尽管本公司认为该等前瞻性陈述所表达的预期属合理，但不保证有关预期会被证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为我们的实际业绩可能与其所表达或推断有所出入。阳光无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例要求者除外。前瞻性陈述仅适用於截至本公布刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关我们重大风险因素的详尽论述，请参阅我们最近期刊发的《年度资料表》、我们目前截至二零一三年十二月三十一日止年度的《管理层讨论与分析》以及我们不间断地向证券监管机构提呈的其他档所述的风险因素， 所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk 、SEDAR 网站www.sedar.com或我们的网站www.sunshineoilsands.com查阅。
此外，本公告有关「储备」和「资源」的资料及声明均被视为前瞻性资料，原因是其根据某些估计和假设涉及隐含评估，所描述的储量及资源存在预测或估计的数量，且所描述的储量和资源可於未来产生盈利。有关阳光的储量及资源的假设载於GLJ Petroleum Consultants Ltd.及DeGolyer and MacNaughton Canada Limited各自编制生效日期为二零一三年十二月三十一日的报告内。至於阻碍分类为阳光表层基本探明可采资源储量的指定基本探明可采资源，请参阅我们最近期《年度资料表》中的「储量数据及其他油气资料表」。本公告内个别财产的储量及未来净收入估计未必影响相同信心水准，原因为所有财产的储量及未来净收入估计为总计的影响。「储量及未来净收入估计」具有《年度资料表》赋予该词的涵义。