阳光油砂阳光油砂有限公司宣布定价2亿美元优先抵押债券
本公告乃根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XIVA部的内幕消息披露指引和香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09（2）条发出。
阿尔伯塔省卡尔加里（二零一四年八月四日）和香港（二零一四年八月五日）- 阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012；TSX：SUO）欣然宣布为早前宣布发售的优先抵押债券定价（「债券」）。阳光将发行2亿美元面值的债券，每个面值为1,000美元本金的债券发行价格为938.01美元。
该债券的利息将按年利率10％计算，最终到期日将为二零一七年八月一日。如果阳光於二零一六年二月一日没有：(1)由一个或多个的股票融资获得最少50,000,000美元现金所得款项净额；及(2)存入或由其他方式保证本公司账户有足够现金以支付：(x) 於二零一六年二月一日未偿还债券总本金额一年的利息；及(y)保持收益率溢价（定义见下文），则债券的最终到期日回拨为二零一六年八月一日。
阳光将需要於二零一六年八月一日支付一个保持收益率溢价，该保持收益率溢价为债券总本金金额的7.298%。
该债券可於到期日前任何时间由阳光赎回，并须支付适用的赎回溢价予债券持有人。
该债券於加拿大各个省份和美国通过承销商以私人配售形式发售。该发售预计於二零一四年八月八日完成。
阳光拟将发售债券的所得款项，以及於二零一四年六月二十五日完成发行70,000,000美元的「A」类别普通股的私人配售和最近完成出售阳光资产的所得款项用於(i) 预期完成本公司West Ells项目第一阶段的最终建设和开发必要的相关支出；(ii) 支付未偿还的应付款项；(iii) 将债券前三期的现金利息存入根据债券契约即将成立的托管账户；(iv)一般企业用途；及(v) 支付相关费用及支出。
关於阳光油砂有限公司
本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市及於二零一二年十一月十六日在多伦多证券交易市场上市。本公司专注发展其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权。本公司於阿萨巴斯卡拥有约100万英亩的油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现West Ells项目地区里程碑。 West Ells首个生产项目目标为每日5,000桶。
进一步查询，请联络：
David Sealock先生
过渡总裁兼首席执行官
电话：(1) 403 984 1446
电邮：investorrelations@sunshineoilsands.com
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前瞻性资料及免责声明
本公告不构成在美国的任何形式的股票承销或出售，在其它任何视此类股票承销、介绍、出售为非法的司法管制区内亦如此。此次发行的债券将不会依据1933年美国证券法修正案（「美国证券法」）的规定，或其它任何州的证券法规的规定予以登记（少数特殊情况除外），如未登记或未获适用的登记豁免，则不获准承销或出售。此次发行的债券可以在获得招股书豁免的情况下在加拿大承销和出售。此次发行的债券只可以发售给美国境内的「合格机构买家」（依据美国证券法第144A条的定义与规定），也可以在美国证券法规定的美国以外地区发售。
本公告包含有关（其中包括）下列各项的前瞻性资料：(a)阳光的未来财务业绩及目标；及(b) 阳光的计划及预期。有关前瞻性资料视乎多种风险、不确定因素及其他因素。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於本公司的经验、目前信念、假设、阳光可取得的过往趋势资料及预测，并视乎多种风险及不确定因素，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日後发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动）、许可费、税项、环保、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关联的风险及不确定因素以及与合规相关联的成本。尽管本公司认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理，然而无法保证有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为我们的实际业绩可能与其所表达或推断者大相迳庭。阳光无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例要求者除外。前瞻性陈述仅适用於截至本公布刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关我们重大风险因素的详尽论述，请参阅我们最近期刊发的年度资料表、我们目前截至二零一三年十二月三十一日止年度的管理层讨论与分析以及我们不时向证券监管机构提呈的其他文件所述的风险因素， 所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk 、SEDAR 网站www.sedar.com或我们的网站www.sunshineoilsands.com查阅。
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