阳光油砂完成根据一般性授权的经修订配售和第二配售合共5.44亿港元的普通股
完成根据一般性授权的经修订配售和第二配售合共5.44亿港元的普通股
阿尔伯塔省卡尔加里（二零一四年六月二十五日）和香港（二零一四年六月二十六日）— 阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012；TSX：SUO）欣然宣布：
请参阅本公司於二零一四年五月十九日、二零一四年六月二日、二零一四年六月九日和二零一四年六月二十五关於经修订配售和第二配售（统称为「该等配售」）刊发的公告（统称为「该等公告」）。除非文义另有所指，下列所用之词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。
1. 完成经修订配售和第二配售合共5.44亿港元的普通股
(a) 经修订配售和第二配售之完成
董事会欣然确认及宣布，公告所述有关该等配售的条件已在本公司昨天举行的股东周年大会前达成或获豁免，并已於二零一四年六月二十五日（香港时间）的上午期间（二零一四年六月二十四日（卡尔加里时间））按该等配售所订之条款及条件完成（「完成」）。尤其有关该等配售筹集之所得款项只能在完成建议中的发债项目时释放予本公司的条件已获该等配售的各认购人豁免。
根据该等配售发行的640,000,000股普通股约占扩大後已发行普通股总股本的16.45%，并按认购价格每股0.85港元（约每股按0.12加元）成功配售予Immediate Focus（188,000,000股普通股）、 Big View（142,000,000股普通股）、中国人寿（128,000,000股普通股）、City Legend（54,000,000股普通股）、 Crystal Touch（100,000,000股普通股）及 Yarui（28,000,000股普通股）。
配发和发行予Immediate Focus、Big View、中国人寿、 City Legend、 Crystal Touch及Yarui的普通股是根据已更新的一般性授权配发和发行。
本公司已收到该等配售筹集之所得款项总额544,000,000港元（按当前汇率计算约7,630万加元）。该等配售筹集之所得款项净额（扣除所有经修订配售和第二配售有关的支出）约为543,644,000港元（约7,625万加元）将主要用於本公司支付尚未偿付的应付账款，以恢复本公司West Ells的蒸汽辅助泄油（「SAGD」）项目的开发建设及用於一般企业用途。
(b) 对股权架构的影响
本公司股东架构於紧接(i)完成前及(ii)完成後（於本公告日期本公司之股权资料的陈述）的影响列载如下。
股东名称 紧随完成前 紧随完成後
普通股股份数目 约占已发行普通股 普通股股份数目 约占已发行普通股
总数的百分比（%）(1) 总数的百分比（%）(1)
蒋学明先生 295,233,035 9.08 295,233,035 7.59
中国人寿 258,802,600 7.96 386,802,600 9.94
中国投资有限责任公司
239,197,500 7.36 239,197,500 6.15
中国石化盛骏国际投资有限公司
239,197,500 7.36 239,197,500 6.15
中央汇金投资有限责任公司
206,611,560 6.36 206,611,560 5.31
Immediate Focus(2)
112,000,000 3.45 300,000,000 7.71
Pyramid Valley Limited(2)
160,000,000 4.92 160,000,000 4.11
Jin Quan 67,500,000 2.08 67,500,000 1.74
City Legend24,499,820 0.75 78,499,820 2.02
Yarui 12,000,000 0.37 40,000,000 1.03
Big View 0 0.00 142,000,000 3.65
Crystal Touch 0 0.00 100,000,000 2.57
其他股东 1,635,302,616 50.31 1,635,302,616 42.03
合计 3,250,344,631 100.00 3,890,344,631 100.00
备注：
(1) 列入本表的百分比数字已作四舍五入调整。因此，所示的总计数字未必是合计之前的数字总和。
(2) 谢冰先生分别於Immediate Focus International Limited 及Pyramid Valley Limited 持有100%及40%权益。故此，谢冰先生视为拥有由Immediate Focus和Pyramid Valley Limited持有的普通股总数，占(i)於紧随完成前已发行普通股总数约8.37%及(ii)紧随完成後已发行普通股总数约11.82%。由於谢冰先生於紧随完成後持有已发行普通股总数约11.82%权益，谢先生成为本公司的大股东（定义见香港上市规则）。
2. 前瞻性资料及免责声明
本公告包含有关（其中包括）下列各项的前瞻性资料：(a)阳光的未来财务业绩及目标；及(b) 阳光的计划及预期。有关前瞻性资料视乎多种风险、不确定因素及其他因素。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於本公司的经验、目前信念、假设、阳光可取得的过往趋势资料及预测，并视乎多种风险及不确定因素，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日後发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动）、许可费、税项、环保、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关联的风险及不确定因素以及与合规相关联的成本。尽管本公司认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理，然而无法保证有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为我们的实际业绩可能与其所表达或推断者大相迳庭。阳光无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例要求者除外。前瞻性陈述仅适用於截至本公布刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。
读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关我们重大风险因素的详尽论述，请参阅我们最近期刊发的年度资料表、我们目前截至二零一三年十二月三十一日止年度的管理层讨论与分析以及我们不时向证券监管机构提呈的其他文件所述的风险因素， 所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk 、SEDAR 网站www.sedar.com或我们的网站www.sunshineoilsands.com查阅。
此外，本公告有关「储备」和「资源」的资料及声明均被视为前瞻性资料，原因是其根据某些估计和假设涉及隐含评估，所描述的储量及资源存在预测或估计的数量，且所描述的储量和资源可於未来产生盈利。有关阳光的储量及资源的假设载於GLJ Petroleum Consultants Ltd.及DeGolyer and MacNaughton Canada Limited各自编制生效日期为二零一三年十二月三十一日的报告内。至於阻碍分类为阳光表层基本探明可采资源储量的指定基本探明可采资源，请参阅我们最近期年度资料表的「储量数据及其他油气资料表」。本公告内个别财产的储量及未来净收入估计未必影响相同信心水准，原因为所有财产的储量及未来净收入估计为总计的影响。「储量及未来净收入估计」具有年度资料表赋予该词的涵义。
3. 关於阳光油砂有限公司
本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市及於二零一二年十一月十六日在多伦多证券交易市场上市。本公司专注发展其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权。本公司於阿萨巴斯卡拥有约100万英亩的油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现West Ells项目地区里程碑。 West Ells首个生产项目目标为每日5,000桶，紧接着获批准增产至原定计划每日10,000桶生产量。除West Ells活动以外，本公司已取得Thickwood SAGD项目每日10,000桶的监管审批及正为Legend申请额外每日10,000桶的监管审批。
进一步查询，请联络：
David Sealock先生
过渡总裁兼首席执行官
电话：(1) 403 984 1446
电邮：investorrelations@sunshineoilsands.com
网址：www.sunshineoilsands.com