阳光油砂内幕消息阳光油砂有限公司宣布启动发售3.25亿美元高级抵押票据
本公告乃根据证券及期货条例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部的内幕消息披露指引和香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09（2）条发出。
阿尔伯塔省卡尔加里（二零一四年五月二十二日）和香港（二零一四年五月二十二日）
启动发售 3.25 亿美元的优先抵押票据
兹提述阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）於二零一四年五月十九日刊发的公告（「公告」）。阳光欣然宣布於香港时间二零一四年五月二十二日（卡尔加里时间二零一四年五月二十二日）拟发售（「发售」）总本金额 325,000,000 美元本公司的优先抵押票据（「票据」） ，票据於二零一九年到期。该发售的条款及条件，包括票据利率，将考虑市场情况及所有其他相关因素後厘定。
本公司拟将发售的所得款项用於：(i)预期完成本公司 West Ells 蒸汽辅助泄 油（「SAGD」）项目第一阶段和第二阶段的最终建设和开发必要的相关支出及一般企业用途， (ii)先行融资 18 个月的现金利息并存入托管账户，及(iii) 支付发售的相关费用及支出。
有关 West Ells SAGD 项目的进一步详情，可参阅「关於阳光油砂有限公司」一节和本公司於二零一四年四月二十八日刊发的二零一三年年报。
该票据不会在任何交易所上市。本公司将於适当时候就发售作进一步公告。
该发售之结束将为早前公布有关私人配售 5.44 亿港元「A」类别有投票权普通股（「私人配售」）之结束的附带条件。有关私人配售的进一步详情，可参阅本公司的公告。於本公告日期，本公司并没有签订关於发售有约束力的协议。发售或有可能实现，将受（其中包括）市况及投资者的利益影响。股东及投资者於买卖本公司证券时，务请审慎行事。
WEST ELLS 进展
诚如上述提及，如果本公司能够完成是次票据发售及私人配售，资金拟用於预期最终建设和开发必要的相关支出，以完成 West Ells 第一阶段和第二阶段每日 10,000 桶的商业化SAGD 设施。
只要本公司不会遇到任何显着成本超支或工程延误，本公司预计，完成West Ells SAGD项目第一阶段和第二阶段的所需余额约为2.36亿加元。该金额包括约2,500万加元的调试、启动和道路维护成本，约6,100万加元动工成本及约1.5亿加元建设成本。本公司假设施工进度没有显着延迟和成本超支的情况下，目标在二零一四年年底前为第一阶段首次注入蒸汽及在二零一五年第二季度首次出油。
前瞻性资料及免责声明
本公告（「公告」）包含有关（其中包括）下列各项的前瞻性资料：(a)阳光的未来财务业绩及目标；及(b) 阳光的计划及预期。有关前瞻性资料视乎多种风险、不确定因素及其他因素。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於本公司的经验、目前信念、假设、阳光可取得的过往趋势资料及预测，并视乎多种风险及不确定因素，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日後发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动）、许可费、税项、环保、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关联的风险及不确定因素以及与合规相关联的成本。尽管本公司认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理，然而无法保证有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为我们的实际业绩可能与其所表达或推断者大相迳庭。阳光无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例要求者除外。前瞻性陈述仅适用於截至本公布刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关我们重大风险因素的详尽论述，请参阅阳光截至二零一三年十二月三十一日的年度资料表、我们目前截至二零一三年十二月三十一日止年度的管理层讨论与分析以及我们不时向证券监管机构提呈的其他文件所述的风险因素，所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk 、 SEDAR 网 站 www.sedar.com 或我们的网站www.sunshineoilsands.com查阅。
此外，本公告有关「储备」和「资源」的资料及声明均被视为前瞻性资料，原因是其根据某些估计和假设涉及隐含评估，所描述的储量及资源存在预测或估计的数量，且所描述的储量和资源可於未来产生盈利。有关阳光的储量及资源的假设载於GLJ PetroleumConsultants Ltd.及DeGolyer and MacNaughton Canada Limited各自编制生效日期为二零一三年十二月三十一日的报告内。至於阻碍分类为阳光表层基本探明可采资源储量的指定基本探明可采资源，请参阅我们最近期年度资料表的「储量数据及其他油气资料表」。本公告内个别财产的储量及未来净收入估计未必影响相同信心水准，原因为所有财产的储量及未来净收入估计为总计的影响。「储量及未来净收入估计」具有年度资料表赋予该词的涵义。
关於阳光油砂有限公司
本公司是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市及於二零一二年十一月十六日在多伦多证券交易市场上市。本公司专注发展其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权。本公司於阿萨巴斯卡拥有约100万英亩的油砂及石油和天然气租赁权益。本公司正专注实现West Ells项目地区里程碑。 West Ells首个生产项目目标为每日5,000桶，紧接着获批准增产至原定计划每日10,000桶生产量。除West Ells活动以外，本公司已取得Thickwood SAGD项目每日10,000桶的监管审批及正为Legend申请额外每日10,000桶的监管审批。
进一步查询，请联络：
David Sealock 先生
过渡总裁兼首席执行官
电话：(1) 403 984 1446
电邮：investorrelations@sunshineoilsands.com
网址：www.sunshineoilsands.com