阳光油砂阳光油砂宣布二零一四年第二季度战略性融资规划
阳光油砂有限公司（「本公司」或「阳光」）（香港联交所：2012；TSX：SUO）今天宣布其二零一四年第二季度的战略融资规划。
战略和融资计划
阳光正持续研究其战略，和融资的选择方案。作为首要事项，我们积极采取各种有效措施，以确保融得资金以重新开始建设公司West Ells第一个10,000桶/天原油的蒸汽辅助重力泄油系统（「SAGD」）商业化生产项目。在West Ells地区建立生产能力是奠定本公司於该项目地区长期生产计划的一项重要举措，公司预计该地区分阶段的扩大产能可实现约110,000桶/天原油的商业化生产能力。融资措施着重於考虑债务和股票挂钩的选择方案以及合资开发、油田权益转让、资产销售和金融租赁等交易。阳光油砂欣然确认正在通过其财务顾问协助探索融资选择方案。在董事会批准特定交易或决定披露的需要之前，阳光将不披露融资的具体详情。
同时本公司提醒，公司不能保证或担保，其活动将导致任何融资交易或其他交易，如果进行进一步的融资或其他交易发生，本公司也不能保证或担保该交易的条件和时间表。
为表示对公司对战略和融资措施的支持，董事会欣然确认所有阳光的董事都同意其董事酬金的百分之五十将以本公司的股份形式支付，联席主席亦同意其合约酬金的百分之五十以本公司的股份形式支付，该支付此前该得到的固定金额的股份数量於目前的禁售期终止後将应符合上市规则第17章及多伦多证交所规则的规定发行，取决於获得香港联交所、多伦多证交所及其他有关股东的批准。
禁售期
就有关阳光股份的内幕交易，本公司确认对所有受本公司公司资讯披露和交易政策限制之人士持续交易禁售期。该禁售期在二零一三年八月六日开始生效，预期持续至目前的融资方案和战略方案审查选择过程全部完成。
已完成的融资计划
自二零一三年十二月一日至今，阳光油砂完成了私人配售，所得款项总额合共4亿8,970万港元（约6,870万加元）。所得款项使本公司在West Ells建设活动暂停後偿还供应商百分之四十五的欠款。所有的供应商，包括当事人、第一留置权人与一般债权人，得到了相同比例的应付款。诚如阳光在二零一四年三月二十六日的业绩公布中的年度资料表格（「年度资料表格」），阳光与目前的留置权人与当事人一致同意，与留置权人与当事人的集体宽限协议起初至二零一四年二月二十八日。随後与留置权人与当事人的集体协议宽限延至二零一四年五月三十一日。与主要供应商的合作，本公司正积极推进计划重新启动West Ells 10,000桶/天SAGD商业化生产项目建设。
将於二零一四年四月十五日举行的股东特别大会
为了确保进一步的股权和与股权有关的融资计画的顺利完成，一个特别股东大会将於二零一四年四月十五日举行，董事会希望股东批准更新20％的股本增发授权，让阳光有权配发及发行最多不超过其总发行及发行在外股本的百分之二十（20％）。
前进方案
融资一旦落实，阳光旨在通过其经验丰富的工程、场地作业、钻井和完井团队，加快速度重新启动West Ells建设，以实现在二零一四年後期实现首次注入蒸汽的计画。公司关键领域所需要高效率的员工都在岗位，以支持建设的重新启动。本公司目前约有120位高素质员工和合同工，包括所有有关支持West Ells项目调试和启动的关键操作的员工。我们决心确保不留下任何有关将来成本控制和运营指标的漏洞，确保当我们完成West Ells项目投产时，成为一个有坚实的基础、落实长期、持续生产增长和现金流的原油生产公司。
来自联席主席，Michael Hibberd先生和沈松宁先生的意见
「我们经历了通过坚决和强烈的努力来解决内部管理和领导层问题。就目前所面对的挑战而言，我们被董事会和员工探索和解决问题的态度深深地打动。我们新的管理团队以严谨的方式改变了内部成本控制和资金分配过程，旨在确保持续预算和二零一四年的管理资金需求。我们拥有和保持着一个高技能的一贯以“按时”“安预算”完成专案的财务管理和技术团队。在融资措施完成後，董事会将委任全职的首席财务官以承担首席财务官的职能，董事会也将正式任命管理层其他关键成员。我们对所有股东保证：董事会完全致力於股东的最大利益。这一点，加上我们的高技能的管理和技术团队以及承诺支援我们的供应商和承包商，为我们推进West Ells项目奠定了坚实的基础。」
本公告可能不在或进入美国分布。此公告并不是在美国发售证券的要约。在未登记或获豁免登记的情况下，证券不得在美国发售或出售。根据1933年经修订的美国证券法，本公司尚未注册，并将不会注册股份。本公司无意在美国公开发售股份。
前瞻性资料及免责声明
本公告（「公告」）包含有关（其中包括）下列各项的前瞻性资料：(a)阳光的未来财务业绩及目标；及(b)本公司的计划及预期。有关前瞻性资料视乎多种风险、不确定因素及其他因素。除过往事实的陈述及资料外，所有陈述均为前瞻性陈述。使用「估计」、「预测」、「期望」、「预期」、「计划」、「目标」、「愿景」、「目的」、「展望」、「可能」、「将会」、「应当」、「相信」、「打算」、「预料」、「潜在」等词汇及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述乃基於阳光油砂的经验、目前信念、假设、阳光油砂可取得的过往趋势资料及预测，并视乎多种风险及不确定因素，包括但不限於与资源定义及预期储量及可采及潜在资源估计、未预期成本及开支、监管批文、石油及天然气价格不断波动、预期未来产量、获得充足资本为日後发展融资的能力及信贷风险、阿尔伯特的监管架构变动（包括监管审批程式及土地使用指定用途的变动）、许可费、税项、环保、温室气体、碳及其他法律或法规及其影响相关联的风险及不确定因素以及与合规相关联的成本。尽管阳光油砂认为该等前瞻性陈述所代表的预期属合理，然而无法保证有关预期会证实为正确无误。读者务请注意本公告所讨论的假设及因素并非详尽无遗，故读者不应过度依赖前瞻性陈述，因为我们的实际业绩可能与其所表达或推断者大相迳庭。阳光油砂无意亦无责任於本公告刊发日期後因新资料、未来事件或其他事宜而更新或修订任何前瞻性陈述，惟根据适用证券法例要求者除外。前瞻性陈述仅适用於截至本公布刊发日期，并受该等提示性陈述明确限定。读者务请注意，前述清单并非详尽无遗且乃就截至相关日期而发布。有关我们重大风险因素的详尽论述，请参阅我们的年度资料表的「风险因素」、我们目前截至二零一一年十二月三十一日止年度的管理层讨论与分析以及我们不时向证券监管机构提呈的其他档所述的风险因素，所有该等资料均可於香港联交所网站www.hkexnews.hk、SEDAR网站www.sedar.com或我们的网站www.sunshineoilsands.com查阅。
此外，本公告有关「储备」和「资源」的资料及声明均被视为前瞻性资料，原因是其根据某些估计和假设涉及隐含评估，所描述的储量及资源存在预测或估计的数量，且所描述的储量和资源可於未来产生盈利。有关阳光油砂的储量及资源的假设载於GLJ Petroleum Consultants Ltd.及DeGolyer and MacNaughton Canada Limited各自编制生效日期为二零一三年十二月三十一日的报告内。至於阻碍分类为阳光油砂表层基本探明可采资源储量的指定基本探明可采资源，请参阅我们最近期年度资料表的「储量数据及其他油气资料表」。本公告内个别财产的储量及未来净收入估计未必影响相同信心水准，原因为所有财产的储量及未来净收入估计为总计的影响。「储量及未来净收入估计」具有年度资料表赋予该词的涵义。
关於阳光油砂有限公司
阳光是一家总部设在卡尔加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港联交所上市及於二零一二年十一月十六日在多伦多证券交易市场上市。阳光油砂专注发展其位於阿萨巴斯卡油砂地区的重要油砂租赁权。本公司於约110万英亩的油砂租赁拥有100%权益，这相当於阿萨巴斯卡地区授出的总油砂租赁约7%。本公司正专注实现West Ells项目地区里程碑。West Ells首个生产项目目标为每日5,000桶，紧接着获批准增产至原定计划每日10,000桶生产量。除West Ells活动以外，阳光油砂已取得Thickwood SAGD项目每日10,000桶的监管审批及正为Legend申请额外每日10,000桶的监管审批。
进一步查询，请联络：
David Sealock先生
过渡总裁兼首席执行官
电话：(1) 403 984 1446
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