阳光油砂全球发售
根据全球发售的发售股份数目 ： 923,299,500股股份（可予重新分配并视乎
超额配股权行使与否而定）
香港发售股份数目 ： 92,330,000股股份（可予重新分配）
国际发售股份数目 ： 830,969,500股股份（可予重新分配及
视超额配股权行使与否而定）
最高发售价 ： 每股发售股份5.08港元，另加1%经纪佣金、
0.003%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费
（须於申请时以港元缴足及可予退还）
面值 ： 不适用
股份代号 ： 2012
本公司已向联交所申请批准本公司股份上市及买卖，包括：(a)在香港提呈香港公开发售92,330,000股股份（可予重新分配）及(b)依据一九三三年美国证券法（经修订）（「美国证券法」）第144A条或美国证券法另一项登记豁免规定在美国向合资格机构买家及依据美国证券法S规例在美国境外提呈国际发售830,969,500股股份（可予调整并视乎超额配股权行使与否而定），分别占全球发售初步提呈发售的股份总数10%及90%。发售价将不会高於每股股份5.08港元，且预期不会低於每股股份4.86港元。预期股份将於二零一二年三月一日（星期四）起开始在联交所买卖。倘行使超额配股权，本公司会於本公司网站(www.sunshineoilsands.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)刊发公布。
香港发售股份的申请将仅会以招股章程所载的条款及条件为基准予以考虑。
申请人如欲以本身名义获配发香港发售股份，应(i)填妥并签署白色申请表格；或(ii)透过白表eIPO服务供应商指定网站www.eipo.com.hk递交网上申请。申请人如欲以香港中央结算（代理人）有限公司的名义获配发香港发售股份，并直接寄存於中央结算系统，以记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者股份户口，应(i)填妥并签署黄色申请表格；或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。
招股章程连同白色申请表格可於二零一二年二月二十日（星期一）上午九时正至二零一二年二月二十三日（星期四）中午十二时正期间的一般办公时间内在下列地点索取：
1. 摩根士丹利亚洲有限公司
香港九龙
柯士甸道西1号
环球贸易广场46楼
2. 德意志银行香港分行
香港九龙
柯士甸道西1号
环球贸易广场52楼
3. 中银国际亚洲有限公司
香港
花园道1号
中银大厦26楼
4. 下列银行任何一间分行及支行：
中国银行（香港）有限公司
分行名称 地址
港岛区 中银大厦分行 花园道1号3楼
鰂鱼涌分行 鰂鱼涌英皇道1060号柏惠苑
柴湾分行 柴湾道341–343号宏德居B座
北角英皇中心分行 北角英皇道193–209号
九龙区 新都城分行 将军澳新都城一期二楼209号
旺角分行 旺角弥敦道589号
开源道分行 观塘开源道55号
新界区 元朗恒发楼分行 元朗青山公路8–18号
交通银行股份有限公司香港分行
分行╱支行名称 地址
港岛区 香港分行 中环毕打街20号
太古城支行 太古城道18号太古城中心第二期地下38号舖
轩尼诗道支行 轩尼诗道368号交通银行大厦地下
九龙区 深水埗支行 钦洲街94号黄金中心地下G1号舖
尖沙咀支行 麽地道22–28号地下1–3号舖
蓝田支行 启田道启田大厦地下63–65号舖
新界区 荃湾支行 沙咀道328号宝石大厦太平兴业广场地下
G9B–G11号舖
沙田支行 好运中心商场三楼193号舖
招股章程及黄色申请表格可於二零一二年二月二十日（星期一）上午九时正至二零一二年二月二十三日（星期四）中午十二时正期间的一般营业时间内，於香港德辅道中199号无限极广场2楼香港结算存管处服务柜台或向 阁下的股票经纪索取。
申请人可於二零一二年二月二十日（星期一）上午九时正至二零一二年二月二十三日（星期四）上午十一时三十分（除截止申请日外，每日24小时），或如招股章程「如何申请香港发售股份 — 11.恶劣天气对开始办理认购申请的影响」一段所述的较後时间，透过白表eIPO服务供应商的指定网站www.eipo.com.hk递交网上申请。
中央结算系统参与者可於二零一二年二月二十日（星期一）上午九时正至二零一二年二月二十三日（星期四）中午十二时正输入电子认购指示。
香港公开发售的条件及程序详情，请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」两节。
最终发售价将於二零一二年二月二十九日（星期三）公布，而香港发售股份的配发基准将於二零一二年二月二十九日（星期三）在南华早报（英文）及香港经济日报（中文）、联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.sunshineoilsands.com)刊登。香港公开发售的分配结果（连同成功申请人的身份证明文件号码（如适用））将自二零一二年二月二十九日（星期三）起透过多种渠道公布。本公司将不会发出任何临时所有权文件，亦不会就所收申请股款发出任何收据。假设香港公开发售於二零一二年三月一日（星期四）上午八时正或之前成为无条件，预期股份将於二零一二年三月一日（星期四）上午九时正在联交所开始买卖。股份将以每手500股为单位买卖。股份代号为2012。