建议发行美元优先票据

建议票据发行

建议新票据发行

本公司建议进行新票据的国际发售。本公司已就建议新票据发行委聘瑞银及高盛作为联席全球协调人及滙丰银行及J.P.Morgan作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

建议额外票据发行

兹提述本公司日期为2018年9月20日的公告,内容有关本公司发行原有票据。

本公司建议按与原有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进一步进行一项额外票据的国际发售。额外票据将与原有票据合併及组成单一系列。

本公司已就建议额外票据发行委聘瑞银及高盛作为联席全球协调人及滙丰银行及J.P.Morgan作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

由于票据不可供欧洲经济区的散户投资者认购,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

建议票据发行的原因

本公司拟将建议票据发行之所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

本公司将会就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。新交所对本公告内作出的任何声明或意见的准确性概不负责。票据在新交所上市及报价获得原则上批准不应视为本公司、附属公司担保人、本公司任何其他附属公司或联属公司、票据或附属公司担保之投资亮点。

由于尚未就建议票据发行订立具约束力之协议,因此建议票据发行未必能够作实。本公司投资者及股东在买卖本公司证券时务须审慎行事。倘签订新票据购买协议或额外票据购买协议,本公司将会就建议票据发行另行刊发公告。