意见反馈

关本公司全资附属公司广东腾越建筑工程有限公司公开发行国内公司债券之内幕消息

2016-10-24 07:44:00

本公告由碧桂园控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称为「本集团」)遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09(2)(a)条及《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XIVA部项下内幕消息条文(定义见上市规则)刊发。

兹提述本公司日期为2016年10月18日内容有关广东腾越建筑工程有限公司建议公开发行国内公司债券的公告(「该公告」)。除另有界定外,本公告所用词汇应与该公告所用者具有相同涵义。

董事会欣然宣布,发行人与承销商国泰君安证券股份有限公司,已於2016年10月21日完成国内债券的公开发行,发行总额为人民币3,000,000,000元。国内债券品种一的发行金额为人民币1,000,000,000元,票面利率为每年3.20%,年期为4年,且附第2年末发行人有上调票面利率选择权和投资者有回售选择权,国内债券品种二的发行金额为人民币2,000,000,000元,票面利率为每年3.90%,年期为7年,且附第5年末发行人有上调票面利率选择权和投资者有回售选择权。

发行国内债券的所得款项将用作补充发行人之流动资金。

本公司股份或其他证券持有人及潜在投资者於买卖本公司股份或其他证券时应持审慎态度。