碧桂园海外监管公告（摘要）

本海外监管公告乃根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.10B条刊发。

兹提述碧桂园控股有限公司（「本公司」）於2016年9月20日及2016年9月21日就票据发行刊发之公告（「该等公告」）。除另有界定外，本公告所采用词汇均与该等公告所界定者具有相同涵义。

请参阅随附关於票据之发售章程（「发售章程」），该发售章程已於2016年9月30日在新加坡证券交易所有限公司之网站发布。

於联交所网站刊载发售章程仅为方便向香港投资者进行同等的资讯传达，并遵守上市规则第13.10B条的规定，不作任何其他目的。

发售章程并不构成向任何司法权区之公众提呈出售任何证券的招股章程、通告、通函、宣传册或广告，亦非邀请公众作出认购或购买任何证券的要约，此外亦非供传阅以邀请公众作出认购或购买任何证券的要约。

发售章程不应被视为诱导认购或购买本公司任何证券，亦无意作出该等诱导。投资决策不应以发售章程所载之信息为基准。