碧桂园有关 (i) 於2023年到期的7.50%优先票据；(ii) 於2021年到期的7.25%优先票据；(iii) 於2019年到期的7.875%优先票据；(iv) 於2019年到期的7.50%优先票据；及(v) 於2020年到期的7.50%优先票据之同意徵求

碧桂园控股有限公司（「本公司」）今日宣布一项若干建议修订（「该等建议」）的同意徵求（「同意徵求」），以修订下列各项：

· 本公司、附属公司担保人（定义见该契约）与The Bank of New York Mellon（作为信托人）於2013年1月10日订立之契约（经於本公告日期补充或修订，「2023年票据契约」），内容有关规管其於2023年到期的7.50%优先票据（CUSIP：22234X AF6，通用代码：087198090，ISIN：US22234XAF69（第144A条）及CUSIP：G24524 AG8， 通用代码：087198111，ISIN：USG24524AG84（S规例））（「2023年票据」）；

· 本公司、附属公司担保人（定义见该契约）与The Bank of New York Mellon（作为信托人）於2013年10月4日订立之契约（经於本公告日期补充或修订，「2021年票据契约」），内容有关规管其於2021年到期的7.25%优先票据（CUSIP：22234X AG4，通用代码：097586616，ISIN：US22234XAG43（第144A条）及CUSIP：G24524 AH6， 通用代码：097586837，ISIN：USG24524AH67（S规例））（「2021年票据」）；

· 本公司、附属公司担保人（定义见该契约）与The Bank of New York Mellon（作为信托人）於2014年5月27日订立之契约（经於本公告日期补充或修订，「2019年票据契约」），内容有关规管其於2019年到期的7.875%优先票据（CUSIP：22234X AH2，通用代码：106485542，ISIN：US22234XAH26（第144A条）及CUSIP：G24524 AJ2， 通用代码：106485577，ISIN：USG24524AJ24（S规例））（「2019年票据」）；

· 本公司、附属公司担保人（定义见该契约）与The Bank of New York Mellon, LondonBranch（作为信托人）於2014年6月5日订立之契约（经於本公告日期补充或修订，「私募票据契约」），内容有关规管其於2019年到期的7.50%优先票据（通用代码：106893764，ISIN：XS1068937645）（「私募票据」）；及

· 本公司、附属公司担保人（定义见该契约）与The Bank of New York Mellon, LondonBranch（作为信托人）於2015年3月9日订立之契约（经於本公告日期补充或修订，「2020年票据契约」及连同2023年票据契约、2021年票据契约、2019年票据契约及私募票据契约，统称为「该等契约」），内容有关规管其於2020年到期的7.50%优先票据（通用代码：116477602，ISIN：XS1164776020）（「2020年票据」及连同2023年票据、2021年票据、2019年票据及私募票据，统称为「该等票据」，各自为一个「系列」）。

同意徵求及该等建议之主要目的为：(i)修订2023年票据契约、2021年票据契约、2019年票据契约及私募票据契约之若干条文，使其与2020年票据契约一致；及(ii)引入契约之若干新修订，使本公司愈加适应多变的竞争格局及监管环境，及增强本公司日後实施其业务计划之灵活性。

就2023年票据、2021年票据及2019年票据而言，同意徵求的记录日期为2015年12月1日下午五时正（纽约时间），而就私募票据及2020年票据而言，同意徵求的记录日期为2015年12月1日下午五时正（欧洲中部时间）（「记录日期」）。就2023年票据、2021年票据、2019年票据而言，同意徵求将於2015年12月16日下午五时正（纽约时间）届满，而就私募票据及2020年票据而言，同意徵求将於2015年12月16日下午五时正（欧洲中部时间）届满，惟本公司延长或终止则另当别论。

本公司现向截至记录日期的该等票据之持有人提供同意费，就於同意徵求届满日期或之前按同意徵求声明（定义见下文）之条款有效交付及并无有效撤回同意之持有人，每持有该等票据本金额1,000美元获得2.50美元同意费。

就2023年票据而言，本公司接纳同意及向2023年票据持有人支付同意费的责任须待（其中包括）(i)根据该同意徵求之条款，该等持有人接获之有效交付（及并无有效撤回）同意不少於未到期之2023年票据本金总额之大部分；及(ii)本公司明确认为，接纳有关2023年票据的同意、向2023年票据持有人支付同意费及进行有关2023年票据的同意徵求拟进行的交易符合本公司最佳利益，方为有效。

就2021年票据而言，本公司接纳同意及向2021年票据持有人支付同意费的责任须待（其中包括）(i)根据该同意徵求之条款，该等持有人接获之有效交付（及并无有效撤回）同意不少於未到期之2021年票据本金总额之大部分；及(ii)本公司明确认为，接纳有关2021年票据的同意、向2021年票据持有人支付同意费及进行有关2021年票据的同意徵求拟进行的交易符合本公司最佳利益，方为有效。

就2019年票据而言，本公司接纳同意及向2019年票据持有人支付同意费的责任须待（其中包括）(i)根据该同意徵求之条款，该等持有人接获之有效交付（及并无有效撤回）同意不少於未到期之2019年票据本金总额之大部分；及(ii)本公司明确认为，接纳有关2019年票据的同意、向2019年票据持有人支付同意费及进行有关2019年票据的同意徵求拟进行的交易符合本公司最佳利益，方为有效。

就私募票据而言，本公司接纳同意及向私募票据持有人支付同意费的责任须待（其中包括）(i)根据该同意徵求之条款，该等持有人接获之有效交付（及并无有效撤回）同意不少於未到期之私募票据本金总额之大部分；及(ii)本公司明确认为，接纳有关私募票据的同意、向私募票据持有人支付同意费及进行有关私募票据的同意徵求拟进行的交易符合本公司最佳利益，方为有效。

就2020年票据而言，本公司接纳同意及向2020年票据持有人支付同意费的责任须待（其中包括）(i)根据该同意徵求之条款，该等持有人接获之有效交付（及并无有效撤回）同意不少於未到期之2020年票据本金总额之大部分；及(ii)本公司明确认为，接纳有关2020年票据的同意、向2020年票据持有人支付同意费及进行有关2020年票据的同意徵求拟进行的交易符合本公司最佳利益，方为有效。

有关同意徵求及该等建议的条款及条件之详细声明，2023年票据、2021年票据及2019年票据之持有人应参阅就2023年票据、2021年票据及2019年票据而编制日期为2015年12月2日之同意徵求声明（「144A票据同意徵求声明」），而私募票据及2020年票据之持有人应参阅就私募票据及2020年票据而编制日期为2015年12月2日之同意徵求声明（「S规例票据同意徵求声明」及连同144A票据同意徵求声明，统称为「该等同意徵求声明」，各自为一项「同意徵求声明」）。该等同意徵求声明将由D.F. King（作为同意徵求的资料及制表代理人）派发予各系列持有人。本公司已委聘Merrill Lynch International及MorganStanley & Co. International plc担任同意徵求的徵求代理人。该等票据持有人有关同意徵求的疑问，应转介予同意徵求的徵求代理人Merrill Lynch International（地址为2 KingEdward Street, London EC1A 1HQ, United Kingdom），注明Liability Management Team收（传真：+44 20 7995 8582），副本抄送：美林（亚太）有限公司（地址为香港中环皇后大道中2号长江集团中心38楼），注明Debt Capital Markets Syndicate收（传真：+852 3009 0864）；及摩根士丹利亚洲有限公司（地址为香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场46楼），电话：+852 3963 0371，注明Debt Capital Markets收，或Morgan Stanley & Co. LLC（地址为Floor 04,1585 Broadway, New York, New York 10036, U.S.A.），电话：+800 624 1808，注明LiabilityManagement Group收，或Morgan Stanley & Co. International plc（地址为25 Cabot Square,Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom），电话：+44 20 7677 0473，注明LiabilityManagement收。额外索取该等同意徵求声明副本的要求，应转介予同意徵求资料及制表代理人D. F. King（电话：+44 20 7920 9700（伦敦）或+1 212 269 5550或+1 800 511 9495（纽约），及+852 3953 7230（香港），或透过电邮发送至countrygarden@dfkingltd.com）。

本公告并非有关该等票据任何系列的同意徵求。同意徵求仅根据同意徵求声明而作出，当中载列该等票据相关系列同意徵求条款的详细说明。

於若干司法权区派发本公告可能受法律限制。拥有本公告的人士须知悉及遵守任何有关限制。

由於并不保证将取得该等建议所需的必要同意，故本公司股东及有意投资者於买卖本公司证券时，务请审慎行事。

前瞻性资料

本公告内的前瞻性陈述（包括预计届满日期及支付同意费等与同意徵求有关的陈述）乃基於现时估计而作出。该等陈述并非未来事件或结果的保证。未来事件及结果涉及若干难以预测的风险、不确定因素及假设。实际事件及结果可能因多种因素（包括该等票据任何系列的市场及价格变动；本公司及其附属公司的业务及财务状况变动；债务市场的整体变动；及发生同意徵求内所述可触发允许终止或修订同意徵求的情况的指定事件）而与本公告所述者有重大差异。