碧桂园有关COUNTRY GARDEN REAL ESTATE SDN. BHD.（本公司於马来西亚成立的全资附属公司)建议发行伊斯兰中期票据之内幕消息

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)(a)条及《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XIVA部刊发。

碧桂园控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称为「本集团」）董事会（「董事会」）宣布，Country Garden Real Estate Sdn. Bhd.（「发行人」，本公司於马来西亚成立的全资附属公司）建议发行伊斯兰中期票据（「中期票据」），据此，面值为1,500,000,000马来西亚零吉（相当於约2,665,000,000港元）之伊斯兰中期票据计划（「中期票据计划」）乃以伊斯兰教法（Shariah）的成本加利融资制（Murabahah）（通过商品货币化融资（Tawarruq）安排）为基准。

CIMB Investment Bank Berhad获委任为中期票据计划的牵头安排行及牵头经办人。发行人计划向合资格投资者启动第一批中期票据的市场营销（「建议发行」）。中期票据将不会向一般公众人士提呈发售，且将不会於任何证券交易所上市。

建议发行的模式、规模及票面利率将於分配前厘定，且视乎市场情况及投资者兴趣而定。本公司将於适当时就建议发行的详细安排另行作出公告。建议发行的所得款项预期将用作为发行人目前及未来的投资提供融资，及／或为发行人及其附属公司的营运资本及一般企业用途提供融资。由於建议发行的完成须视乎若干先决条件是否达成而定，建议发行未必会实现，谨此提醒投资者及本公司股份或其他证券持有人於买卖本公司股份或其他证券时务请审慎行事。