碧桂园赎回於2018年到期的优先票据

谨此提述碧桂园控股有限公司（「本公司」）日期为2011年2月17日有关发行於2018年到期的11.125%优先票据（「2018年到期的票据」）的公告（「2011年公告」）及本公司日期为2015年2月27日有关发行於2020年到期的7.50%优先票据（「2020年到期的票据」）的公告（「2015年公告」，连同2011年公告统称为「该等公告」）。除非另有界定外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具相同涵义。

根据日期为2011年2月23日的契约条款（经不时修订或补充（「契约」）），该契约乃本公司、载於契约表格一的实体（作为附属公司担保人）与The Bank of New York Mellon（作为信托人（「信托人」））就有关发行2018年到期的票据所订立，本公司於今日宣布其已知会信托人及2018年到期的票据的持有人，有关所有未偿还2018年到期的票据将於2015年3月29日（「赎回日期」）获悉数赎回，而赎回价则相等於该票据本金额的105.5625%加上直至赎回日期应计而未付的利息（如有）。

於本公告日期，未偿还2018年到期的票据的本金额为900,000,000美元。本公司将发行2020年到期的票据的所得款项及其内部资金用作偿付赎回2018年到期的票据。

於赎回日期进行赎回後，所有已赎回的2018年到期的票据将获注销。