碧桂园按於记录日期每持有十五(15) 股现有股份可获发一( 1 ) 股供股股份的基准，以每股2.50港元的认购价进行1,271,988,736股供股股份的供股的结果及对尚未行使购股权之行使价及涉及股份数目作出调整（摘要）
供股的结果
董事会欣然宣布，於2014年10月8日（星期三）下午四时正（接纳供股股份及缴付股款以及申请额外供股股份及缴付股款的截止时间），本公司已接获合共4,222份有效申请及接纳以认购合共11,165,589,118股供股股份，其中包括：
(a) 2,537份有效暂定配额接纳认购合共1,243,901,206股供股股份，占供股项下可供认购的供股股份总数约97.79%；及
(b) 1,685份有效额外供股股份申请认购合共9,921,687,912股供股股份，占供股项下可供认购的供股股份总数约780.01%。
以上有效申请及接纳合共相当於供股项下可供认购供股股份总数1,271,988,736股的约877.81%。
包销协议
由於供股获超额认购，联席包销商根据包销协议对包销股份应负之责任已全面解除。包销协议所载的全部条件经已达成，故供股及包销协议於2014年10月13日（星期一）下午四时正成为无条件。
额外供股股份
根据上述有效接纳数目，额外申请表格项下28,087,530股供股股份（作为额外供股股份）可供认购。董事会已议决配发本公告下文所载的全部额外供股股份。
供股股份的股票及退款支票
预期所有缴足股款供股股份的股票，以及全部或部分不获接纳之额外供股股份申请的相关退款支票，将於2014年10月15日（星期三）或前後不计利息以平邮方式寄予有权收取的申请人╱承配人，邮误风险概由彼等自行承担。申请人╱承配人将就其获配发及发行的全部供股股份收到一张股票。
开始买卖缴足股款供股股份
预期缴足股款供股股份将於2014年10月16日（星期四）上午九时正开始在联交所买卖。
零碎股份的对盘服务
本公司已委任中银国际证券有限公司於2014年10月16日（星期四）上午九时正至2014年10月30日（星期四）下午四时正期间（包括首尾两日）向欲补足或出售其零碎股份之股东提供对盘服务。零碎股份股东如欲藉机出售彼等之零碎股份或补足碎股为完整买卖单位，在此期间可直接或透过彼等之经纪联络中银国际证券有限公司的罗柏康先生，地址为香港皇后大道中181号新纪元广场18楼（电话：(852) 2718 9663，及传真：(852) 29700290）。
对尚未行使购股权之行使价及涉及股份数目作出调整
因供股，本公司须根据购股权计划的条款及联交所於2005年9月5日所发布有关上市规则第17.03(13)条项下购股权调整的补充指引对购股权的行使价及於购股权获行使後须予发行的股份数目作出调整。
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兹提述碧桂园控股有限公司（「本公司」）日期为2014年9月22日有关供股之供股章程（「该供股章程」）及本公司日期为2014年8月27日有关供股的公告。除另行说明者外，本公告所用词汇与该供股章程所界定者具相同涵义。
供股的结果
董事会欣然宣布，於2014年10月8日（星期三）下午四时正（接纳供股股份及缴付股款以及申请额外供股股份及缴付额外股款的截止时间），本公司已接获合共4,222份有效申请及接纳以认购合共11,165,589,118股供股股份，其中包括：
(a) 2,537份有效暂定配额接纳认购合共1,243,901,206股供股股份，占供股项下可供认购的供股股份总数约97.79%；及
(b) 1,685份有效额外供股股份申请认购合共9,921,687,912股供股股份，占供股项下可供认购的供股股份总数约780.01%。
以上有效申请及接纳合共相当於供股项下可供认购供股股份总数1,271,988,736股的约877.81%。
根据各登记承诺股东作出的不可撤回承诺，登记承诺股东已接纳及认购暂定配额通知书项下合共756,675,556股供股股份。登记承诺股东并未申请暂定配额通知书项下的任何额外供股股份。
已归属购股权持有人於记录日期或之前概无根据购股权计划行使彼等之认购权。因此，本公司於记录日期的已发行股本为19,079,831,046股股份。
包销协议
由於供股获超额认购，联席包销商根据包销协议对包销股份应负之责任已全面解除。包销协议所载的全部条件经已达成，故供股及包销协议於2014年10月13日（星期一）下午四时正成为无条件。
额外供股股份
根据上述有效接纳数目，额外申请表格项下28,087,530股供股股份（作为额外供股股份）可供认购。由於额外供股股份数目不足以应付全部有效申请，故董事会已议决参考各份有效申请下所申请认购额外供股股份的数目按公平合理原则及在实际可行情况下按比例配发全部额外供股股份。补足零碎买卖单位至整手买卖单位的申请概不获优先处理。
有关额外供股股份分配的配发结果如下：
供股对本公司股权架构的影响
据董事经作出一切合理查询後所知、所悉及所信，紧接供股完成前及紧随供股完成後本公司股权架构如下：
附注：
1. 基於本公司权益登记册披露的资料。
2. 本表所载若干数字已经凑整。因此，总计一栏所示数字或与数字相加计算所得总数略有出入。
3. 12,106,808,944股股份乃由必胜持有9,778,650,011股股份、Golden Value持有71,067,733股股份、悦信持有17,091,200股股份及Genesis Capital持有2,240,000,000股股份。必胜、Golden Value及Genesis Capital均由本公司执行董事兼控股股东杨惠妍女士全资拥有。悦信分别由杨惠妍女士及执行董事杨国强先生各持有50%权益。
4. 多美集团有限公司由执行董事杨贰珠先生合法及实益拥有全部权益。因此，杨贰珠先生被视为透过其於多美集团有限公司的权益於1,019,733,743股股份中拥有权益。
5. 执行董事杨国强先生持有的70,464,000股股份指由康栢投资有限公司及悦信所持有的股份，该等公司分别由杨国强先生实益拥有90%及50%的已发行股本。
6. 3,200,000股股份指莫斌先生於一项信托持有实际权益的股份。
7. 执行董事苏汝波先生持有的749,437,312股股份指由日皓控股有限公司所持有的股份，该公司由苏汝波先生实益拥有全部已发行股本。
8. 执行董事区学铭先生持有的772,144,068股股份指由喜乐集团有限公司所持有的股份，该公司由区学铭先生实益拥有全部已发行股本。
9. 该等股份指执行董事谢树太先生之配偶杨从容女士所持有的股份。
10. 该等股份指执行董事梁国坤先生之配偶马敏华女士所持有的股份。
11. 在855,739股股份中，419,643股股份指执行董事苏柏垣先生之配偶刘青女士所持有的股份。
12. 仅根据包销协议项下联席包销商各自的包销责任且不计任何其他权益。
供股股份的股票及退款支票
预期所有缴足股款供股股份的股票，以及全部或部分不获接纳之额外供股股份申请的相关退款支票，将於2014年10月15日（星期三）或前後不计利息以平邮方式寄予有权收取的申请人╱承配人，邮误风险概由彼等自行承担。申请人╱承配人将就其获配发及发行的全部供股股份收到一张股票。
开始买卖缴足股款供股股份
预期缴足股款供股股份将於2014年10月16日（星期四）上午九时正开始在联交所买卖。
零碎股份的对盘服务
诚如供股章程所载，为纾解供股可能造成的零碎股份买卖困难，本公司已委任中银国际证券有限公司於2014年10月16日（星期四）上午九时正至2014年10月30日（星期四）下午四时正期间（包括首尾两日）向欲补足或出售其零碎股份之股东提供对盘服务。零碎股份股东如欲藉机出售彼等之零碎股份或补足碎股为完整买卖单位，在此期间可直接或透过彼等之经纪联络中银国际证券有限公司的罗柏康先生，地址为香港皇后大道中181号新纪元广场18楼（电话：(852) 2718 9663，及传真：(852) 2970 0290）。
股东应注意，虽然中银国际证券有限公司会竭诚服务，但并不保证零碎股份买卖会成功对盘。股东如对上述安排有任何疑问，建议谘询专业顾问。
对尚未行使购股权之行使价及涉及股份数目作出调整
供股已於2014年10月13日成为无条件，且於2014年10月13日，仍有未行使之购股权，赋予购股权持有人权利认购合共9,173,457股股份。董事会谨此宣布，未行使之购股权将因供股而作出相关调整。
根据购股权计划之条款及联交所於2005年9月5日所发出有关上市规则第17.03(13)条项下购股权调整之补充指引，对尚未行使购股权之行使价及按尚未行使之购股权将予发行之股份数目作出调整，由2014年10月14日起生效，而该等调整已由本公司核数师罗兵咸永道会计师事务所审阅及确认：
上述调整遵守联交所於2005年9月5日所发出之主板上市规则第17.03(13)条之补充指引。有关调整之个别通知将由本公司寄发予各购股权持有人。