有关境外债务重组的进展及委任法律顾问

有关境外债务重组的进展 及 委任法律顾问 兹提述碧桂园控股有限公司（「本公司」）日期为2023年10月10日有关本公司寻求整体方案来全面解决本公司境外债务风险的公告，以及本公司日期为2024年1月16日关于委任毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组之主要财务顾问（「主要财务顾问」）的公告（合称「该等公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。 境外债务重组的最新情况 过去数月，本公司与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并在有序地推进该程序。 本公司重视债权人的意见，并就众多债权人的耐心、具建设性的参与及支持致以最深切的感谢。代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的专案小组均已成立。本公司正与该等债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈了一系列的尽职调查问题。本公司致力推进一个专业、高效、透明和公平的进程，并将参考国际最佳实践指引，包括国际专业组织发佈的《第二版关于多方债权人不经法院程序解决债务问题的全球经验的原则说明》以及香港金融管理局和香港银行公会联合发佈的《香港企业财务困难处理守则》。本公司与协调委员会、专案小组及其顾问的接触增强了我们对整体重组方案的前景的信心。本公司将继续致力于与该等债权人团体及其顾问持续沟通，务求协助他们评估本公司的整体债务状况，并瞭解他们的关注点、诉求及对后续工作的期望。 主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。此外，为向债权人提供共同的资讯平台，本公司已聘请了德安华，以对债权人负有谨慎责任为前提，对本集团进行独立债务回收率分析，帮助债权人未来在审视公司经营情况时能够做出更好的理性判断。 本公司感谢境外债权人对本公司所进行工作的持续支持及参与。本公司计划建立与境外债权人定期沟通的机制，适时向境外投资人更新重组的进程。本公司重申，我们有决心推进一个能够确保本集团的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有债权人的全面解决方案。在进行境外债务重组的过程中，本集团将坚持不懈地保交付、保运营。本公司期待与债权人进行沟通和合作，并呼吁债权人给予耐心、理解和支持，与本公司共同制定解决方案，以克服本公司面临的挑战。 委任主要法律顾问 本公司现已委聘年利达律师事务所担任境外债务重组之主要法律顾问。年利达律师事务所将和本公司及其主要顾问一起确保本公司和境外债权人之间保持透明且具建设性的对话。本公司和我们的顾问将与债权人一同探索所有可行的境外债务重组选项，以寻求对当前状况的整体解决方案。 本公司的境外债权人可联繫以下本公司的代表做进一步咨询： 毕马威企业咨询（中国）有限公司 地址：香港遮打道10号太子大厦8楼 电邮：Cogard@kpmg.com 年利达律师事务所 地址：香港遮打道历山大厦11楼 电邮：dlcogard@linklaters.com 一般资讯 本公司将根据上市规则、证券及期货条例及╱或其他适用法律法规之规定适时发出公告。 任何境外债务问题的全面解决方案将受本公司控制范围之外的多项因素所规限。由于不能保证任何全面解决方案成功实施，(i)谨此建议本公司证券持有人及本公司其他投资者切勿仅倚赖本公告或本公司可能会不时所发佈的公告所载数据，及(ii)谨此提醒本公司证券持有人及本公司其他投资者于买卖本公司证券时，应考虑有关风险并审慎行事。如有疑问，建议本公司证券持有人及其他投资者向其专业顾问或财务顾问寻求专业意见。