内幕消息
内幕消息
本公告乃由碧桂园控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第13.09条及《证券及期货条例》（香港法例第571章）（「证券及期货条例」）第XIVA部项下之内幕消息条文（定义见上市规则）而作出。
业务及流动性最新情况
由于中国房地产市场的深度调整，进入2023年以来，本集团销售额承压明显。根据本集团未经审计的经营数据，2023年1月至9月，本集团实现权益销售金额约人民币1,549.8亿元，同比下降43.9%，较2021年同比下降65.4%。其中2023年9月单月实现权益销售金额约人民币61.7亿元，连续第六个月环比下降，同比下降80.7%，较2021年下降86.5%。同时，在行业销售环境未明显得到改善的形势下，本集团面临资产处置出售的重大不确定性，预计本集团的流动性在中短期内仍将持续紧张。面对流动压力，本集团已采取各种措施予以缓解，以最大限度地减少对项目建设和运营的影响。本集团通过积极的债务管理动作，持续尝试优化存量债务结构，确保最大程度地维护各方投资人的利益。本集团的长期健康发展需要广泛的支持，本集团已尽最大努力积极应对，且在境内债务管理方面取得积极进展。截至本公告日，本集团共9笔境内公司债券本金共计约人民币147亿元的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意，为本集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。
面对当前困难局面，本集团仍然上下一心，继续竭尽全力履行还款义务。自2020年以来，本集团融资活动现金流持续净流出，在融资环境极其艰难的情况下，本集团坚持通过销售回款及存量现金资源履行偿付义务。然而，当前本集团销售和融资面临严峻挑战，账面可动用资金仍然持续减少。虽然本集团已竭尽全力探索过包括资产处置等不同方案筹集现金流以继续履行财务承诺，但在当前市场环境下仍难以在短期内迅速补充足额的现金流以改善流动性，导致本集团的现金状况依旧显着承压。
根据上市规则第13.19条的披露与境外债务管理
截至本公告日，本公司尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项。本公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务，包括但不限于本公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。
本公司将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。本公司高度重视此次境外债务管理工作及全体债权人的利益，谨恳请债权人给予时间以供本公司客观评估目前所面临的挑战并与其顾问共同为所有持份者制定务实可行的最佳解决方案。
保交付、保经营
本集团将继续坚守责任，全力以赴确保交付工作的顺利推进，这是本集团至关重要的企业责任，是楼市的安全底线。2022年，本集团及其合资企业和联营公司交付房屋近70万套，交付量稳居行业第一。截至2023年9月30日，本集团及其合资企业和联营公司年内累计交付房屋共约42万套，累计交付面积约5,112万平方米，交付项目涉及到31个省份、235个城市，部分项目实现提前交付。本集团将保交付作为最优先的业务目标，通过资金专款专用、严格管理预售监控资金等方式，切实保障项目的正常运转并完成保交楼任务。
同时，本集团高度重视债务风险化解，把握新政策带来的销售窗口期，切实做好销售及回款工作；全面盘点梳理本集团资产，充分挖掘市场化机会盘活资产；匹配业务发展需要，进一步优化本集团整体组织架构，并且成立由本公司董事会主席任组长的专项工作小组；建立更扁平更高效的响应机制，统筹协调重大工作推进，削减不必要支出，助力本集团更好的渡过本轮下行週期；尽最大努力开源节流，改善本集团现金流状况。
顾问聘请
本公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估本集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。
本公司及其顾问将努力秉持公平公正的原则，并将适时积极与债权人就潜在方案进行沟通。本公司期待与所有债权人进行对话与合作，在切实可行的情况下尽快达成解决方案。
本公司的境外债权人可联繫本公司财务顾问做进一步咨询：
中国国际金融香港证券有限公司
地址：香港中环港景街1号国际金融中心第一期29楼
邮箱：Cogard@cicc.com.cn
华利安诺基（中国）有限公司
地址：香港中环港景街1号国际金融中心第一期506–508室
邮箱：CoGard@HL.com
小结
希望通过寻求整体方案来全面解决本公司当前境外债务风险，以时间换空间，使得本公司能有机会用实际行动努力经营，化危机为生机，重回良性发展轨道，最大程度保障包括客户、员工、债权人在内的所有利益相关方的权益。
一般信息
本公司将根据上市规则、证券及期货条例及╱或其他适用法律法规之规定适时发出公告。
任何境外债务问题的全面解决方案将受本公司控制范围之外的多项因素所规限。由于不能保证任何全面解决方案成功实施，(i)谨此建议本公司证券持有人及本公司其他投资者切勿仅倚赖本公告或本公司可能会不时所发佈的公告所载资料，及(ii)谨此提醒本公司证券持有人及本公司其他投资者于买卖本公司证券时，应考虑有关风险并审慎行事。如有疑问，建议本公司证券持有人及其他投资者向其专业顾问或财务顾问寻求专业意见。