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发行额外500,000,000美元于2025 年到期的3.125%优先票据

2021-05-12 00:00:00

额外票据发行

兹提述本公司日期分别为2020年10月16日及2021年5月11日有关原有票据及建议额外票据发行的公告。

于2021年5月11日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保人之质押人与初始买家就额外票据发行订立额外票据购买协议。

本公司拟将额外票据发行之所得款项净额主要用于将于一年内到期的现有中长期境外债项的再融资。

由于额外票据不可供欧洲经济区及英国的散户投资者认购,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

本公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。新交所对本公告内作出的任何声明或意见的准确性概不负责。额外票据在新交所上市及报价获得的原则上批准不应视为本公司、附属公司担保人、本公司任何其他附属公司或联属公司、额外票据或附属公司担保之投资亮点。