大洋集团完成根据一般授权配售新股份

本公告乃由大洋集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司称为「本集团」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.09 (2)条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部的内幕消息条文而作出。

兹提述本公司日期为二零一六年八月十六日的公告（「该公告」），内容有关配售事项。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

完成配售股份

董事会欣然宣布，配售协议所载的先决条件已获达成及配售事项於二零一六年八月二十五日完成。

根据配售协议，配售事项项下的86,450,000股配售股份已由配售代理以每股配售股份1.31港元的配售价成功配售予不少於六名承配人。

承配人

本公司欣然宣布，承配人包括CM Securities Investment Limited及牟恩广。

CM Securities Investment LimitedCM Securities Investment Limited（「CMSI」）为中国民生金融控股有限公司（「中民金融」）的全资附属公司。本公司拟委任CMSI的提名人为董事。本公司将於适当时候根据上市规则第13.51 (2)条刊发公告。中民金融为一间专注於自营投资及金融服务的投资控股公司，其股份於联交所主板上市（股份代号：245）。中民金融是中国大型民营投资集团中国民生投资股份有限公司战略中的重要组成，致力於打造强大的资本运作平台，助推产融结合，通过「双轮驱动」（即投资及投行）的商业模式，为海内外企业提供综合性金融服务。中民金融在香港具备完整的业务渠道及各种金融服务牌照，可开展资产管理、证券及放债等业务。董事认为，CMSI参与配售事项表明中民金融集团对本公司发展及其管理的信心。

牟恩广

牟恩广（「牟先生」），中国台湾居民，是中国着名的电影、电视剧制片人、发行人和经纪人。牟先生长期从事影视剧制作、发行以及艺人经纪工作，参与制作发行了数十部影视剧作品，并与范冰冰小姐共同创办了业内知名的范冰冰工作室。牟先生现任无锡爱美神影视文化有限公司（「无锡爱美神」）董事、总经理，并将出任无锡爱美神与中国知名的影视上市公司浙江唐德影视股份有限公司（「浙江唐德」）新设合资公司董事。浙江唐德是国内领先的影视制作公司，主要从事电影、电视剧的投资、制作、发行以及相关衍生业务等。董事认为，名人牟先生参与配售事项乃对本集团的有力宣传。

经作出一切合理查询後，就董事所深知、尽悉及确信，承配人及其最终实益拥有人（倘适用）(i)为独立於本公司或本公司或其附属公司的董事、主要行政人员或主要股东或彼等各自的任何联系人士的第三方，且与彼等并非一致行动（定义见收购守则）及(ii)并非本公司的关连人士；及概无承配人及彼等各自的联系人士已於配售事项完成後成为本公司的主要股东。

配售事项的所得款项净额约为111,900,000港元。所得款项净额将用於拨付收购事项的部分资金。

本公司股权架构的变动

於本公告日期，本公司的法定股本为2,000,000,000港元，分为每股面值0.10港元的20,000,000,000股股份，其中871,178,000股股份已予发行及缴足或入账列作缴足。本公司(i)紧接完成前；及(ii)紧随股份配售完成後的股权架构载列如下：

紧随於按每股股份1.31港

元的配售价完成时发行配

紧接完成前 售股份後

股份数目 概约% 股份数目 概约%

董事

施琦 436,540,400 55.63 436,540,400 50.11

黄德威 1,330,000 0.17 1,330,000 0.15

杨志达 146,000 0.02 146,000 0.02

主要股东

Lyton Maison Limited（附注1） 436,540,400 55.63 436,540,400 50.11

公众股东

独立承配人 — — 86,450,000 9.92

其他公众股东 346,711,600 44.18 346,711,600 39.80

总计 784,728,000 100 871,178,000 100

附注

1. Lyton Maison Limited由本公司主席、行政总裁兼执行董事施琦女士全资拥有。