大洋集团控股有限公司<01991> - 公告 (01)

本公布所载资料并不构成在美国提呈证券发售的要约。除非证券已根据 适用法律登记或豁免登记，否则不得在美国提呈发售、出售或交付。证 券不会在美国公开发售。 本公布仅供参考之用，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。 有意投资者应细阅大洋集团控股有限公司（「本公司」）於二零零七年五 月二十八日刊发的售股章程（「售股章程」），以取得有关下述国际发售的 详情，方决定是否投资於当中提呈发售的股份。 香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港中央结算有限公司（「香港 结算」）对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声 明，并表明不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 除在本公布中另有界定外，售股章程界定的词语在本公布中具有相同涵 义。 就国际发售而言，嘉诚亚洲有限公司（「嘉诚」）已超额配发30,000,000 股国际配售项下的股份。嘉诚作为稳定市场经办人及／或其联属公司及 代理（代表承销商），於股份在联交所开始买卖当日起计的限期内超额配 发股份或进行交易，以便将股份的市价稳定或维持在一个可能较该期限 内不采取该等行动的股份市价为高的水平。然而，嘉诚或其任何代表人 士均无责任进行任何该等稳定市场措施。该等稳定市场措施仅可按所有 适用法律及监管规定（包括香港法例第571章《证券及期货条例》的《证 券及期货（ 稳定价格）规则》）於联交所进行。该等稳定市场措施一经 进行，将由稳定市场经办人或其任何代表人士全权酌情进行及可随时终 止，且须於一段有限期间后结束。全球协调人（代表配售承销商）可自 配售承销协议签立当日起至售股章程刊发当日起计30日内随时行使本 公司授予配售承销商的超额配股权，使国际发售提呈的股份数目增加合 共最多且不多於30,000,000股额外股份。倘超额配股权获行使，本集团 将会於报章刊登公布。 大洋集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） 国际发售 发售股份数目 ： 200,000,000股（视乎超额配股权行使与否而 定） 公开发售股份数目 ： 80,000,000股（经回拨后调整） 配售股份数目 ： 120,000,000股（经回拨后调整及视乎超额配 股权行使与否而定） 发售价 ： 每股股份3.50港元（不包括1%经纪佣金、 　0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费） 面值 ： 每股0.10港元 股份代号 ： 1991 全球协调人、唯一账簿管理人、保荐人及牵头经办人 摘要 ? 发售价已定为每股发售股份3.50港元（不包括1%经纪佣金、0.004% 证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。经扣除承销佣金及估计发售 开支后，本公司自国际发售的所得款项净额估计约为626,000,000港元 （於超额配股权未获行使前）。 ? 已收到根据公开发售递交合共认购1,214,536,000股公开发售股份 的48,584份有效申请，相当於根据公开发售初步可供认购的20,000,000 股公开发售股份总数约60倍。 ? 根据国际配售初步提呈认购的发售股份获超额认购。 ? 由於公开发售出现超额认购，故已启动回拨机制将分配至公开发售 的发售股份数目增加至80,000,000股发售股份，相当於根据国际发售可 供认购的发售股份总数40%（於超额配股权未获行使前）。 ? 就公开发售而言，本公司宣布以白色及黄色申请表格及透过中央结 算系统向香港结算发出电子认购指示成功申请公开发售股份的申请人的 香港身份证号码、护照号码及香港商业登记证号码（如有提供），以及获 分配的公开发售股份数目均载於本公布，并将同时刊登於本公司的公司 网站 www.tayang.com。 ? 使用白色申请表格申请认购1,000,000股或以上公开发售股份，且 表明欲亲自领取股票的申请人，可於二零零七年六月七日（星期四）上 午九时正至下午一时正前往本公司股份过户登记分处卓佳证券登记有限 公司（地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼）亲自领取股 票。 ? 如申请人使用白色申请表格提交申请，其所获配发而不可亲自领取 或可亲自领取但未获亲自领取的公开发售股份股票，预期将於二零零七 年六月七日（星期四）以平邮方式寄发予有权获得该等股票的人士，邮 误风险概由彼等自行承担。 ? 如申请人使用黄色申请表格或透过向香港结算发出电子认购指示提 交申请，其所获配发的公开发售股份股票预期将於二零零七年六月七日 （星期四）营业时间结束时存入中央结算系统，以按彼等指示存入彼等 的中央结算系统投资者户口持有人股份账户或指定的中央结算系统参与 者股份账户。 ? 使用白色或黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上公开发售股 份，且在申请表格上表明欲亲自领取退款支票的申请人，可於二零零七 年六月七日（星期四）上午九时正至下午一时正前往本公司股份过户登 记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇 中心26楼）亲自领取退款支票（如有）。