大洋集团控股有限公司<01991> - 公告 (02)

? 如申请人的全部或部分申请未能成功，其可获退还而不可亲自领取 或可亲自领取但未获亲自领取的退款支票，预期将於二零零七年六月七 日（星期四）以普通邮递方式寄发予有权获得该等退款支票的人士，邮 误风险概由彼等自行承担。 ? 退还予透过向香港结算发出电子认购指示提交申请的申请人的申请 款项，预期将於二零零七年六月七日（星期四）存入有关申请人指定的 银行账户或彼等申请认购时指定的中央结算系统参与者的指定银行账 户。 ? 根据配售承销协议，本公司已向配售承销商授出超额配股权。全球 协调人可由配售承销协议签立当日开始至售股章程刊发当日起计30日 内，代表配售承销商行使超额配股权，以要求本公司额外配发及发行最 多合共30,000,000股股份（相当於发售股份初步发行股数的15%）。如 超额配股权获行使，本集团将会在报章刊登公布。 ? 预期股份将於二零零七年六月八日（星期五）上午九时三十分开始 在联交所买卖。股份将以每手2,000股的方式进行买卖。 发售价 发售价已定为每股发售股份3.50港元（不包括1%经纪佣金、0.004%证 监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。经扣除承销佣金及估计发售开 支后，本公司自国际发售的所得款项净额估计约为626,000,000港元（於 超额配股权未获行使前）。 所接获的申请及认购的踊跃程度 董事宣布，於二零零七年五月三十一日（星期四）中午十二时正截止申 请时，已收到根据公开发售递交合共认购1,214,536,000股公开发售股 份共48,584份有效申请（包括香港结算接获的电子认购指示），相当於 根据公开发售初步可供认购的20,000,000股公开发售股份总数约60倍。 由於公开发售出现超额认购，故已启动回拨机制将分配至公开发售的发 售股份数目增加至80,000,000股发售股份，相当於根据国际发售可供认 购的发售股份总数40%（於超额配股权未获行使前）。 以白色及黄色申请表格及透过向香港结算发出电子认购指示提交认购合 共1,214,536,000股发售股份的48,584份有效申请中，合共认购 557,536,000股公开发售股份共48,450份申请乃就总认购额为 5,000,000港元（根据最高发售价每股发售股份3.50港元计算，不包括 1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）或以下的 公开发售股份（相当於初步组成甲组的10,000,000股公开发售股份约 55.75倍）而提出，而合共认购657,000,000股公开发售股份共134份 申请乃就总认购额为5,000,000港元（根据最高发售价每股发售股份 3.50港元计算，不包括1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005% 联交所交易费）以上的公开发售股份（相当於初步组成乙组的10,000,000 股公开发售股份约65.7倍）而提出。9份重复或疑属重复申请已被拒绝。 本集团发现14份无效申请，并无发现认购超过10,000,000股公开发售 股份的申请。公开发售中提呈发售的发售股份乃根据下文「公开发售的 配发基准」一段所载基准有条件地进行分配。 董事进一步宣布，根据国际配售初步提呈认购的发售股份获超额认购。 董事确认，并无向根据上市规则的定义属於本公司关连人士的申请人配 发任何公开发售股份。国际配售乃遵照上市规则附录六所载的股本证券 配售指引而进行，而本公司已获悉，根据国际配售及公开发售初步提呈 发售的股份已分配予并非本公司关连人士（定义见上市规则）的承配人 及认购人，且紧随国际发售及资本化发行完成后，概无承配人将个别持 有本公司经扩大已发行股本中超过10%的权益。全球协调人及承销商 或彼等各自的联系人及关连客户（定义见上市规则附录六）概无以自身 利益取得国际发售项下任何发售股份。 公开发售的配发基准 公众人士使用白色及黄色申请表格及透过向香港结算发出电子认购指示 提交的有效申请，将根据以下载列的基准有条件地进行配发： 申请认购的 有效 占所申请股份总数 股份数目 申请数目 配发／抽签基准 的概约配发百分比 甲组 2,000 33,512 33,512个申请人中10,054个获发2,000股 30.00% 4,000 3,744 3,744个申请人中1,198个获发2,000股 16.00% 6,000 1,809 1,809个申请人中597个获发2,000股 11.00% 8,000 715 715个申请人中244个获发2,000股 8.53% 10,000 2,574 2,574个申请人中1,055个获发2,000股 8.20% 12,000 326 326个申请人中147个获发2,000股 7.52% 14,000 227 227个申请人中118个获发2,000股 7.43% 16,000 211 211个申请人中122个获发2,000股 7.23% 18,000 162 162个申请人中102个获发2,000股 7.00% 20,000 1,674 1,674个申请人中1,088个获发2,000股 6.50% 30,000 740 740个申请人中533个获发2,000股 4.80% 40,000 690 690个申请人中552个获发2,000股 4.00% 50,000 455 455个申请人中432个获发2,000股 3.80% 60,000 258 2,000股另外258个申请人中13个额外获发2,000股 3.50% 70,000 115 2,000股另外115个申请人中18个额外获发2,000股 3.30% 80,000 189 2,000股另外189个申请人中38个额外获发2,000股 3.00% 90,000 94 2,000股另外94个申请人中25个额外获发2,000股 2.81% 100,000 421 2,000股另外421个申请人中127个额外获发2,000