自愿公告 收购目标公司40%股权

自愿公告

收购目标公司40%股权

本公告乃由大洋集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）自愿作出，以知会股东本集团之最新业务发展。

收购目标公司股权

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，于二零二三年一月十六日（交易时段结束后），本公司间接全资附属公司华融创投基金管理（北京）有限公司（「投资者」）、北京巨省科技有限公司（「目标公司」）与目标公司的现有股东订立了投资协议（「该协议」），根据该协议的条款，投资者同意以人民币14,000,000元的代价（「代价」）收购目标公司40%股权（「收购事项」）。收购事项其后已于二零二三年四月一日完成。

根据该协议的条款，目标公司的董事会应由五名董事组成，而投资者有权委任三名成员加入目标公司的董事会。于收购事项完成后，投资者已委任三名成员加入目标公司的董事会，因而控制目标公司董事会大多数成员的组成。因此，目标公司的业绩将与本集团的财务报表综合入账。

有关目标公司的资料

目标公司为根据中华人民共和国（「中国」）法律成立的有限公司。目标公司成立于二零一七年九月，是一家专业的数位行销服务公司，主要于中国从事广告及媒体业务，专注于为品牌拥有人提供消费者洞察及内容创意、活动管理、媒体投放、场景行销等有助促进产品销售的服务。作为抖音的代运营公司之一，目标公司累积了丰富的实践经验以及对新兴技术趋势的敏锐洞察力，为客户提供全方位的数位行销服务。

目标公司提供的其他服务包括抖音帐号管理、内容策划、视频制作、社交媒体粉丝互动、资料分析、电商运营、达人撮合、品牌广告等及其他全面而精细化的解决方案。

就董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，目标公司及该协议各方为独立于本公司及其关连人士且与之并无任何关连的人士。

有关本集团的资料

本集团为全球最大的新型环保硅材料制造商之一。本集团提供高度客制化及一体化服务，包括硅胶生产及加工、设计、倒模及生产制成品以及技术支援。本集团主要从事设计、研发及制造新型生态友善硅胶产品，产品种类涵盖（其中包括）新能源汽车、光伏组件、航天材料、医疗装置、消费电子产品及美容产品。除上述主营业务之外，本集团亦于英国从事提供医疗保健及酒店服务以及零售服务。

进行收购事项的理由及裨益

诚如本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的二零二二年年报所披露，本集团将继续优化现有业务结构，并积极寻求新的潜力业务，以提升业绩表现及创造最大化的回报。本集团一直积极透过自身扩张、投资、併购以及共同投资和合作等方式寻求方法去扩大数位行销业务分部规模。为此，本公司识别出目标公司为适合本集团的收购目标，并认为收购事项将使本集团能够进一步扩大数位行销业务分部规模。

董事认为收购事项是本集团将数位行销业务分部进一步拓展至中国的良好机遇，使本集团能提供数位行销业务分部的周边服务。董事更认为收购事项将促进数位行销业务快速稳健增长，透过提供更多资源及支持，与该业务产生强大协同效应。展望未来，实体店及电商业务将继续赋能品牌商，为消费者带来更优质、便利及品质服务。因此，收购事项为本集团加强重点业务分部之一并开拓收入来源提供良好机遇。

该协议之条款（包括代价）乃由该协议各方经公平磋商后达成。经考虑上述者，董事会认为该协议之条款（包括代价）乃按正常商业条款订立，属公平合理，且符合本公司及其股东的整体利益。

上市规则项下的涵义

由于有关收购事项按香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第14.07条计算的所有适用百分比率均低于5%，收购事项并不构成本公司一项根据上市规则第14章的规定而须予公佈的交易。