根据一般授权发行可换股债券

发行可换股债券

于二零二三年四月三日（交易时段后），本公司与各认购人订立认购协议，据此，本公司已有条件同意发行及认购人已有条件同意认购本金总额为39,200,000港元的可换股债券。

根据初步兑换价每股兑换股份0.15港元计算，于可换股债券附带之兑换权获悉数行使时本公司将配发及发行合共261,333,333股兑换股份，占：(a)本公司现有已发行股本的约20%；及(b)本公司经发行兑换股份扩大后已发行股本的约16.66%（假设于本公告日期至可换股债券悉数兑换期间本公司已发行股本并无其他变动）。

初步兑换价0.15港元较：(a)签订认购协议当日股份于联交所所报收市价每股股份0.185港元折让约18.92%；及(b)紧接签订认购协议当日之前五个交易日股份于联交所所报平均收市价每股股份0.174港元折让约13.79%。

发行可换股债券之所得款项总额及净额预计将为39,200,000港元。本公司拟将该等所得款项净额用于本集团的业务发展及营运资金。

兑换股份将根据股东週年大会上授予董事之一般授权发行及配发。本公司将申请批准兑换股份上市及买卖。

认购协议须待（其中包括）联交所上市委员会批准兑换股份上市及买卖后，方告完成。故此，发行可换股债券可能会或不会进行。股东及投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。