建议按于记录日期每持有两(2)股现有股份获发一(1)股供股股份的基准按非包销基准以每股供股股份0.14港元的认购价进行供股

建议供股

本公司建议透过供股筹集最多约60,980,000港元(扣除专业费用及其他相关开支前),据此,435,589,000股供股股份将按于记录日期每持有两(2)股现有股份获发一(1)股供股股份的基准配发及发行。

认购价为每股供股股份0.14港元,须于合资格股东接纳相关供股股份暂定配额或申请额外供股股份或于未缴股款供股股份承让人接纳相关供股股份暂定配额时悉数支付。

假设本公司于记录日期或之前并无发行及╱或购回新股份,总数435,589,000股供股股份将予配发及发行,相当于:

(i)本公司于本公告日期现有已发行股份约50.0%;及

(ii)经发行供股股份扩大后本公司现有已发行股份约33.3%。

假设合资格股东悉数接纳供股股份,每股面值0.10港元的供股股份的总面值将约为43,600,000港元。

待供股条件达成及╱或获豁免(如适用)后,供股将按非包销基准进行,而不论暂定配发供股股份的接纳程度如何。倘因未获接纳供股未获合资格股东或未缴股款供股股份承让人悉数承购而导致供股认购不足,则供股的规模将会相应缩减。

受本公告「不可撤回承诺」一节所详述的不可撤回承诺所规限,根据Lyton Maison承购的218,270,200股供股股份,供股将筹集的最低金额为30,560,000港元。

不可撤回承诺

于二零二一年五月十三日(交易时段后),本公司接获Lyton Maison的不可撤回承诺,当中订明(其中包括):

(i)Lyton Maison将合共承购最多218,270,200股供股股份,即就Lyton Maison根据供股的条款于作出不可撤回承诺之日拥有的436,540,400股股份而保证获得的供股股份配额;及(ii)Lyton Maison于作出不可撤回承诺之日起至供股成为无条件之日或本公司宣佈不会进行供股之日(以较早者为准)(包括该日)止期间不会出售、转让或处置其于作出不可撤回承诺之日拥有的436,540,400股股份。

于本公告日期,Lyton Maison持有436,540,400股股份,相当于本公司于本公告日期已发行股本的50.11%。

供股将按非包销基准进行,而不论暂定配发供股股份的接纳程度如何。倘因未获接纳供股未获合资格股东或未缴股款供股股份承让人悉数承购而导致供股认购不足,则供股的规模将会相应缩减。投资者于买卖股份时务请审慎行事。

暂停办理股份过户登记手续为确定股东参与供股的权利,本公司将于二零二一年五月二十四日(星期一)至二零二一年五月二十八日(星期五)期间(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记手续。在此期间,概不会办理任何股份过户登记手续。

上市规则涵义

根据上市规则,供股毋须获得股东批准,并将遵照上市规则第7.21(1)条进行。

有关买卖股份及未缴股款供股股份的风险警示

供股须待(其中包括)联交所批准未缴股款及缴足股款供股股份上市及买卖等条件达成及╱或获豁免(如适用)后,方可作实。请参阅本公告「供股的条件」一节。本公司股东及潜在投资者务请留意,倘供股的条件未达成及╱或获豁免(如适用),则供股将不会进行。

于自本公告日期起直至供股的所有条件达成及╱或获豁免(如适用)之日止期间买卖任何股份,以及买卖未缴股款供股股份的任何股东,将相应承担供股可能无法成为无条件或可能无法进行的风险。任何拟买卖股份或未缴股款供股股份的股东或其他人士应咨询其专业顾问意见。