融创中国须予披露交易-收购上海昊川置业有限公司之额外11.18%股权
收购额外股权
兹提述本公司日期为二零一三年八月三十一日的公告，内容有关由上海融创绿城收购昊川置业之49%股权，股权转让价款为人民币225,400,000元，及偿还浙江康恒於二零一三年八月三十一日之前向昊川置业提供的股东借款人民币282,000,000元。
董事会欣然宣布，於二零一三年十二月二十五日，上海融创绿城及浙江香溢订立股权转让协议。据此上海融创绿城同意收购，而浙江香溢同意出售昊川置业之11.18%股权（「股权转让」），股权转让价款为人民币51,500,000元，及偿还浙江香溢及浙江烟草於二零一三年九月三十日向昊川置业提供的股东借款人民币1,717,502,532.7元。
於股权转让事项完成後，上海融创绿城於昊川置业持有的股权将由49.0%增加至60.18%，昊川置业将成为本集团的共同控制公司。
上市规则的涵义
兹提述本公司日期为二零一三年八月三十一日的公告，内容有关收购昊川置业之49%股权（「先前收购事项」）。先前收购事项连同股权转让协议项下拟收购昊川置业之额外11.18%股权构成一系列的交易，根据上市规则第14.22条应被视作同一项交易。由於根据上市规则第14.07条股权转让协议项下拟进行的收购的其中一个适用百分比率超过5%但低於25%，根据上市规则第14章，股权转让协议项下拟进行的收购与先前收购事项合并计算构成本公司的须予披露交易，须遵守上市规则第14.33条所载的通知及公布规定。
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收购额外股权
兹提述本公司日期为二零一三年八月三十一日的公告，内容有关由上海融创绿城收购昊川置业之49%股权，股权转让价款为人民币225,400,000元，及偿还浙江康恒於二零一三年八月三十一日之前向昊川置业提供的股东借款人民币282,000,000元。
董事会欣然宣布，於二零一三年十二月二十五日，上海融创绿城及浙江香溢订立股权转让协议。据此上海融创绿城同意收购，而浙江香溢同意出售昊川置业之11.18%股权，股权转让价款为人民币51,500,000元，及偿还浙江香溢及浙江烟草於二零一三年九月三十日向昊川置业提供的股东借款人民币1,717,502,532.7元。
於股权转让事项完成後，上海融创绿城於昊川置业持有的股权将由49.0%增加至60.18%，昊川置业将成为本集团的共同控制公司。
股权转让协议的主要条款
日期： 二零一三年十二月二十五日
订约方：
买方：上海融创绿城
卖方：浙江香溢
股权转让：
根据股权转让协议，上海融创绿城将收购浙江香溢持有的昊川置业之11.18%股权。
代价及代价基准：
(i) 昊川置业11.18%的股权转让价款人民币51,500,000元，及
(ii) 偿还股东借款人民币1,717,502,532.7元。
代价乃由订约方经参考(i)浙江香溢於昊川置业的实际投资；及(ii)股东借款的价值後厘定。
代价总额将由本公司内部资源拨付。
股权转让款付款安排：
(i) 上海融创绿城将於订立股权转让协议後三日内，支付股权转让代价的30%（「首期款项」），金额为人民币15,450,000元。
(ii) 股权转让的剩余款项（「剩余款项」）人民币36,050,000元，将於二零一四年一月十五日之前支付。
依据借款偿还协议偿还股东借款的安排：
(i) 於支付股权转让款首期款项的同时，支付人民币34,550,000元予浙江香溢以偿还部份股东借款。
(ii) 於二零一三年十二月三十日，支付人民币500,000,000元予浙江香溢以偿还部份股东借款。
(iii) 於二零一四年一月十五日前，偿还浙江香溢及浙江烟草投资的剩余股东借款。
有关昊川置业的资料
昊川置业为一家於二零零二年十二月十八日注册於上海市普陀区的有限责任公司。其全资附属公司上海昊州置业有限公司系上海市普陀区「香溢花城」（以下称「标的项目」）物业的开发商。
以下载列昊川置业於截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止两个年度的未经审核财务资料：
公司名称 注册资本 截至二零一一年十二月 截至二零一二年十二月
三十一日止年度（未经审核） 三十一日止年度（未经审核）
除税前溢利（亏损） 除税後溢利（亏损） 除税前溢利（亏损） 除税後溢利（亏损）
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
昊川置业 50,000 (28,748) (21,561) (38,053) (28,539)
昊川置业於二零一一年十二月三十一日及二零一二年十二月三十一日的未经审核资产净值分别为人民币86,460,000元及人民币57,920,000元。
标的项目信息
标的项目位於上海市普陀区东部光新版块的宜川街道，西靠光新路立交桥，北临沪宁铁路线，南接中山北路内环高架路。紧邻地铁三号、四号及七号线，周边居住氛围成熟、商业配套完善、交通便利、区域优势明显，属於上海市中心优质地块。该项目占地面积211,626.2平方米，地上总建筑面积468,020平方米。
单位：平方米
项目名称 产品类型 占地面积 地上总建筑面积 已售面积 未售面积
香溢花城 住宅、商业办公、
酒店 211,626.2 468,020 188,791.18 257,545.30
附注： 最终数字以中国政府文件所批复的证件为准。
订立协议的原因及益处
上海融创绿城自去年成立以来，秉承高端精品的开发与服务理念，整合本公司及绿城中国控股有限公司双方优势，深耕长三角主流城市高端市场。此次收购昊川置业额外11.18%股权，将进一步扩大上海融创绿城在上海的市场份额，并进一步确立上海融创绿城在上海房地产市场的领先地位和巩固其品牌影响力。
董事认为，股权转让协议及据此拟进行的相关转让事项及交易乃按一般商业条款订立，其条款属公平合理及符合本公司及股东的整体利益。
有关本公司及相关各方的资料
本公司是一家於开曼群岛注册成立的有限公司，其股份於联交所主板上市。本公司为中国的领先房地产发展商之一，专业从事住宅及商业地产综合开发。本公司坚持区域聚焦和高端精品发展战略。迄今，主要在中国五个主要经济区域（即北京、天津、上海、重庆及杭州）拥有众多已发展或发展中的优质地产项目，产品涵盖高层住宅、别墅、商业、写字楼等多种物业类型。
上海融创绿城为一家於中国成立的有限公司，乃本公司间接附属公司，主要从事中国境内的房地产开发及投资业务。
浙江香溢为一家於中国成立的有限公司。
昊川置业为一家於二零零二年十二月十八日注册与上海市普陀区的有限责任公司。主要从事「香溢花城」物业开发。
於本公告日期，本公司董事确认，据彼等经做出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，浙江香溢以及其最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士（定义见上市规则）的第三方。
上市规则的涵义
兹提述本公司日期为二零一三年八月三十一日的公告，内容有关先前收购事项。先前收购事项连同股权转让协议项下拟收购昊川置业之额外11.18%股权构成一系列的交易，根据上市规则第14.22条应被视作同一项交易。由於根据上市规则第14.07条股权转让协议项下拟进行的收购的其中一个适用百分比率超过5%但低於25%，根据上市规则第14章，股权转让协议项下拟进行的收购与先前收购事项合并计算构成本公司的须予披露交易，须遵守上市规则第14.33条所载的通知及公布规定。
释义
於本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
「董事会」董事会
「本公司」融创中国控股有限公司，根据开曼群岛法例注册成立的有限责任公司，其股份於联交所上市（股票代码：1918）
「本集团」本公司及其附属公司
「董事」董事会董事
「股权转让协议」上海融创绿城（作为受让方）与浙江香溢（作为转让方）於二零一三年十二月二十五日就转让昊川置业11.18%股权订立的股权转让协议
「昊川置业」上海昊川置业有限公司，为一家於二零零二年十二月十八日注册於上海市普陀区的有限责任公司
「昊州置业」上海昊州置业有限公司，为昊川置业的全资附属公司，注册资本为人民币5,000,000元，持有标的项目
「上市规则」联交所证券上市规则
「借款偿还协议」上海融创绿城、浙江香溢及浙江烟草投资将订立的借款偿还协议（如股权转让协议附件一所载），以偿还股东借款
「中国」中华人民共和国
「先前收购事项」由上海融创绿城收购昊川置业之49%股权，详情载於本公司日期为二零一三年八月三十一日的公告
「人民币」人民币，中国法定货币
「股东借款」於二零一三年九月三十日昊川置业所结欠的贷款（连同累计利息）约人民币1,717,502,532.7元， 当中约人民币1,321,124,736.32元欠付浙江香溢及约人民币396,377,796.38元欠付浙江烟草投资
「上海融创绿城」上海融创绿城投资控股有限公司，为一家於二零一二年六月在中国成立的有限公司，为本公司的非全资附属公司
「联交所」香港联合交易所有限公司
「标的项目」位於上海市普陀区东部香溢花城开发项目
「浙江康恒」浙江康恒房地产开发有限公司，为一家在中国成立的有限公司
「浙江香溢」浙江香溢房地产发展有限公司，为一家在中国成立的有限公司
「浙江烟草投资」浙江烟草投资管理有限责任公司，为一家在中国成立的有限公司
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