融创中国公告 - 自愿性公告收购杭州国融置地的60%股权及债权
转让事项
於二零一三年八月六日，天津融创奥城投资有限公司（「融创奥城」）(i)与利兹控股集团杭州实业有限公司（「利兹控股」）订立股权转让协议，(ii)与郭相椿先生（「郭先生」）订立股权转让协议及(iii)与利兹控股、郭先生及杭州国融置地有限公司（「杭州国融置地」）订立债权转让协议，根据上述协议，融创奥城同意收购，而利兹控股及郭先生同意出售彼等各自於杭州国融置地的股权及债权。总代价为人民币507,818,224.25元，包括(i)利兹控股持有杭州国融置地的51%股权及债权。融创奥城就此次收购应付利兹控股的代价总额为人民币434,471,252.44元；及(ii)郭先生持有杭州国融置地的9%股权及债权。融创奥城就此次收购应付郭先生的代价总额为人民币73,346,971.81元。
於本公告日期，杭州国融置地由利兹控股、郭先生及吉利集团分别拥有51%、9%及40%股权。於转让事项完成後，杭州国融置地将由融创奥城及吉利集团分别持有60%及40%股权，故杭州国融置地将成为本公司的非全资附属公司。
上市规则的涵义
由於本公司根据上市规则第14.07条计算的适用百分比率全部低於5%，根据上市规则第14章，转让事项不构成本公司的须予公布交易。本公告乃由本公司自愿作出。
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转让事项
於二零一三年八月六日，融创奥城(i)与利兹控股订立股权转让协议，(ii)与郭先生订立股权转让协议及(iii)与利兹控股、郭先生及杭州国融置地订立债权转让协议，根据上述协议，融创奥城同意收购，而利兹控股及郭先生同意出售彼等各自於杭州国融置地的股权及债权。总代价为人民币507,818,224.25元，包括(i)利兹控股持有杭州国融置地的51%股权及债权。融创奥城就此次收购应付利兹控股的代价总额为人民币434,471,252.44元；及(ii)郭先生持有杭州国融置地的9%股权及债权。融创奥城就此次收购应付郭先生的代价总额为人民币73,346,971.81元。
於本公告日期，杭州国融置地由利兹控股、郭先生及吉利集团分别拥有51%、9%及40%股权。於转让事项完成後，杭州国融置地将由融创奥城及吉利集团分别持有60%及40%股权，故杭州国融置地将成为本公司的非全资附属公司。
主要条款
A. 与利兹控股所签订协议的主要条款
订约方：
转让方： 利兹控股
受让方： 融创奥城
债务人： 杭州国融置地
利兹控股协议项下转让事项：
融创奥城将向利兹控股收购(i)利兹控股所持杭州国融置地的51%股权；及(ii)利兹控股（作为债权人）应收杭州国融置地（作为债务人）的债权。
代价：
利兹控股转让事项的代价总额为人民币434,471,252.44元，其中，转让杭州国融置地51%股权的代价为人民币379,291,692元，及转让利兹控股应收债权的代价为人民币55,179,560.44元，乃由融创奥城及利兹控股经公平磋商後厘定。
代价基准：
利兹控股转让事项的代价乃经参考（其中包括）：(i)利兹控股向杭州国融置地的实际投入和所拥有的债权；及(ii)所涉及资产的市场价值。利兹控股转让事项的代价总额将由本公司内部资源拨付。
付款条款：
(i) 利兹控股转让杭州国融置地51%股权的代价不晚於利兹控股完成向融创奥城转让杭州国融置地的51%股权后一个工作日内，由融创奥城支付予利兹控股。
(ii) 债权代价於利兹控股完成向融创奥城转让於杭州国融置地的51%股权後十个工作日内，由融创奥城支付予利兹控股。
B. 与郭先生所签订协议的主要条款
订约方：
转让方： 郭先生
受让方： 融创奥城
债务人： 杭州国融置地
郭先生协议项下转让事项：
融创奥城将向郭先生收购(i)郭先生所持杭州国融置地的9%股权；及(ii)郭先生（作为债权人）应收杭州国融置地（作为债务人）的债权。
代价：
郭先生转让事项的代价总额为人民币73,346,971.81元，其中，转让杭州国融置地9%股权的代价为人民币66,933,828元，及转让郭先生应收债权的代价为人民币6,413,143.81元，乃由融创奥城及郭先生经公平磋商後厘定。
代价基准：
郭先生转让事项的代价乃经参考（其中包括）：(i)郭先生向杭州国融置地的实际投资和所拥有的债权；及(ii)所涉及资产的市场价值。郭先生转让事项的代价总额将由本公司内部资源拨付。
付款条款：
(i) 股权代价不晚於郭先生完成向融创奥城转让杭州国融置地的9%股权後一个工作日内，由融创奥城支付予郭先生。
(ii) 债权代价於郭先生完成向融创奥城转让於杭州国融置地的9%股权後十个工作日内，由融创奥城支付予郭先生。
有关杭州国融置地的资料
杭州国融置地为一家於二零零七年二月十二日在中国成立的有限公司。於本公告日期，杭州国融置地分别由利兹控股、郭先生及吉利集团拥有51%、9%及40%股权。杭州国融置地主要在中国从事云台中心项目开发。
项目信息
项目位於中国杭州市滨江区闻涛路以南，江晖路以东，秋水路以北，一号路以西，紧邻区政府，为城市规划中心区域，是滨江区最繁华的地段，周边有奥体博览城、星光大道综合体等大型商业配套。项目的土地性质为商业办公用地，总占地面积及预计总建筑面积分别为10,418平方米及154,182.85平方米。於本公告日期，该项目已经开工，但尚未销售。
单位：平方米
项目名称 总占地面积 物业产品类型 建筑面积
云台中心 10,418 办公 103,935.04
商业 4,465.28
地下停车场 45,792.53
总计 154,182.85
附注： 最终数字以中国政府部门所批覆的证件为准。
进行转让事项的原因及益处
本公司自二零一二年十二月战略性的进入杭州以来，业务快速推进。被收购项目为本公司在杭州的第五个项目。该项目位置优越，符合本公司的长期业务发展规划。该项目将有助於本公司增加杭州地区的市场份额及扩大其品牌影响力，丰富公司的产品类型。继而对融创中国在杭州市场的长远发展有所助益。
本公司董事认为，转让事项乃按一般商业条款订立，条款属公平合理且符合本公司及其股东的整体利益。
有关订约方的资料
本公司为一家於开曼群岛注册成立的有限公司，其股份於联交所主板上市。其为中国领先的房地产发展商之一。於本公告日期，本公司在中国的五个主要经济区域（即北京、天津、上海、重庆及杭州）拥有已发展或发展中的高端及优质房地产项目。
融创奥城为一家於中国成立的公司，乃本公司间接全资附属公司，主要从事中国境内的房地产开发及投资业务。
杭州国融置地为一家於中国成立的公司，於本公告日期分别由利兹控股、郭先生及吉利集团拥有51%、9%及40%股权。杭州国融置地主要在中国从事云台中心项目开发。
利兹控股为一家於中国成立的公司，主要从事物业开发业务。
於本公告日期，本公司董事确认，据彼等经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，利兹控股、郭先生及吉利集团以及彼等各自的最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士（定义见上市规则）的第三方。
上市规则的涵义
由於本公司根据上市规则第14.07条计算的适用百分比率全部低於5%，根据上市规则第14章，转让事项不构成本公司的须予公布交易。本公告乃由本公司自愿作出。
释义
在本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
「联系人」指具有上市规则赋予该词的涵义
「本公司」指融创中国控股有限公司，一家根据开曼群岛法例注册成立的有限公司，其股份於联交所上市
「关连人士」指具有上市规则赋予该词的涵义
「债权」指(i)郭先生（作为债权人）於二零一三年七月三十一日应收杭州国融置地（作为债务人）的债权；及(ii)利兹控股（作为债权人）於二零一三年七月三十一日应收杭州国融置地（作为债务人）的债权
「吉利集团」指吉利集团有限公司，一家於中国注册成立的公司
「郭先生协议」指(i)郭先生（作为转让方）与融创奥城（作为受让方）订立的日期为二零一三年八月六日的股权转让协议，内容有关郭先生向融创奥城转让於杭州国融置地的9%股权的股权转让；及(ii)郭先生（作为债权人及转让方）、融创奥城（作为受让方）及杭州国融置地（作为债务人）就於二零一三年七月三十一日转让郭先生债权订立的日期为二零一三年八月六日的债权转让协议
「郭先生转让事项」指根据郭先生协议郭先生转让於杭州国融置地的9%股权及郭先生（作为债权人）转让於二零一三年七月三十一日应收杭州国融置地（作为债务人）的债权
「杭州国融置地」指杭州国融置地有限公司，一家於二零零七年二月十二日在中国成立的公司
「上市规则」指联交所证券上市规则
「利兹控股」指利兹控股集团杭州实业有限公司，一家於中国注册成立的公司
「利兹控股协议」指(i)利兹控股（作为转让方）与融创奥城（作为受让方）订立的日期为二零一三年八月六日的股权转让协议，内容有关利兹控股向融创奥城转让於杭州国融置地的51%股权的股权转让；及(ii)利兹控股（作为债权人及转让方）、融创奥城（作为受让方）及杭州国融置地（作为债务人）订立的日期为二零一三年八月六日的债权转让协议，内容有关利兹控股（作为债权人）转让於二零一三年七月三十一日应收杭州国融置地（作为债务人）的债权
「利兹控股转让事项」指根据利兹控股协议利兹控股转让於杭州国融置地的51%股权及利兹控股（作为债权人）转让於二零一三年七月三十一日应收杭州国融置地（作为债务人）的债权
「郭先生」指郭相椿先生，具有中国居民身份的人士
「人民币」指人民币，中国的法定货币
「平方米」指平方米
「联交所」指香港联合交易所有限公司
「融创奥城」指天津融创奥城投资有限公司，一家於中国成立的公司，为本公司间接全资附属公司
「转让事项」指郭先生转让事项及利兹控股转让事项