强制可转换债券之第二次转换结果

强制可转换债券之第二次转换结果 兹提述融创中国控股有限公司（「本公司」）日期为2023年6月13日、2023年11月20日、2023年11月24日、2023年12月6日及2024年5月16日之公告及通函，内容有关（其中包括）发行强制可转换债券作为本公司境外债务重组的一部分，以及提高强制可转换债券第二次转换的转换上限（统称「先前披露」）。除另有说明外，本公告所用词汇与先前披露所定义者具有相同涵义。 强制可转换债券之第二次转换 如先前披露所载，作为本公司境外债务重组的一部分，本公司于2023年11月20日发行本金总额为2,749,997,804美元（「强制可转换债券初始发行金额」）的强制可转换债券。 于第一次转换期限内，本公司已收到本金总额为1,903,933,926美元的强制可转换债券的转换通知，占强制可转换债券初始发行金额约69.23%。根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，本金总额为1,903,933,926美元的强制可转换债券已转换为2,475,113,989股股份。该转换发生后，尚未转换的强制可转换债券的本金总额变为846,063,878美元（「强制可转换债券第一次转换后发行金额」）。 于第二次转换期限内，本公司已收到本金总额为128,426,127美元的强制可转换债券的转换通知，占强制可转换债券第一次转换后发行金额约15.18%。根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，本公司已向转换持有人配发及发行合共166,953,942股强制可转换债券转换股份（「第二次强制可转换债券转换股份」），相当于： (a) 紧随配发及发行第二次强制可转换债券转换股份及第二次相应控股股东转换股 份（定义见下文）前，本公司已发行股本约1.98%；及 (b) 于配发及发行第二次强制可转换债券转换股份及第二次相应控股股东转换股份 后，本公司于本公告日期已发行股本约1.94%。 第二次强制可转换债券转换股份配发及发行后及于本公告日期，尚未转换的强制可转换债券的本金总额变为717,637,751美元。 控股股东债券之第二次相应强制转换 如先前披露所载，本公司于2023年11月20日向控股股东发行本金总额为4.5亿美元的控股股东债券。 根据控股股东债券条款，当时尚未转换的控股股东债券中有一定比例将被强制直接或间接转换为股份，该比例与相关已转换的强制可转换债券本金总额占尚未转换的强制可转换债券（于该等强制可转换债券转换前）本金总额的比例相同或大致相同。控股股东债券转换为股份的转换价格应与相关转换的强制可转换债券适用的强制可转换债券转换价格相同。 由于强制可转换债券初始发行金额约69.23%已选择根据第一次转换按每股6.00港元进行转换，当时尚未转换的控股股东债券约69.23%（即本金总额为311,553,073美元的控股股东债券）也已按每股6.00港元的相同的转换价格强制转换为405,018,994股股份，该转换发生后，尚未转换的控股股东债券的本金总额变为138,446,927美元（「控 股股东债券第一次相应转换后发行金额」）。 由于强制可转换债券第一次转换后发行金额约15.18%已选择根据第二次转换进行转换，控股股东债券第一次相应转换后发行金额约15.18%（即本金总额为21,015,201美元的控股股东债券）也将按每股6.00港元的相同的转换价格强制转换为股份。 根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，本公司在配发及发行第二次强制可转换债券转换股份的同时，已向控股股东配发及发行合共27,319,761股控股股东转换股份（「第二次相应控股股东转换股份」），相当于： (a) 紧随配发及发行第二次强制可转换债券转换股份及第二次相应控股股东转换股 份前，本公司已发行股本约0.32%；及 (b) 于配发及发行第二次强制可转换债券转换股份及第二次相应控股股东转换股份 后，本公司于本公告日期已发行股本约0.32%。 第二次相应控股股东转换股份配发及发行后及于本公告日期，尚未转换的控股股东债券的本金总额变为117,431,726美元。 股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。