(1) 配售现有股份及认购新股；及(2) 配售现有融创服务股份

配售现有股份及认购新股

于二零二一年十一月十三日,本公司、卖方、MorganStanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(作为联席账簿管理人)订立一份配售及认购协议,据此,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占本公司现有已发行股本的约7.19%,及经认购事项扩大后本公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。

配售现有融创服务股份

于二零二一年十一月十三日,融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议,据此,配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。

配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元。

此外,出于对本集团的长远信心和长期支持,本公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元提供给本集团使用(无息借款形式),以支持本集团经营发展。

由于配售及认购协议的完成须待多项条件达成后方始作实,配售事项及/或认购事项未必一定会完成。融创服务股份配售事项的完成亦须待多项条件达成后方告完成,因此未必一定会发生。股东及有意投资者于买卖本公司证券时务须审慎行事。